Utilizzo del Tax Provider Avalara

Operazioni preliminari all'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider

Nella fase di impostazione dei dati per l'implementazione dell'interfaccia, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzare la sessione Set Paesi (tccom1680m000) per specificare un set di Paesi per cui il Tax Provider deve calcolare gli importi relativi alle imposte e gestire un registro imposte sulle vendite. Gli importi di imposta relativi a ordini con indirizzi in altri Paesi vengono calcolati da LN.
2. Verificare che il formato degli indirizzi corrispondenti ai Paesi specificati nel passaggio 1 sia conforme a quello richiesto dal Tax Provider. Specificare negli appositi campi la città, la regione o la provincia e il CAP degli indirizzi statunitensi e canadesi.
3. Installare il Tax Provider, attenendosi alle istruzioni distribuite dal fornitore dell'applicazione.
4. Chiudere il periodo finanziario utilizzando la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000).

Implementazione dell'interfaccia del Tax Provider

Per implementare l’interfaccia del Tax Provider, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare la casella di controllo Utilizza Tax Provider nella sessione Parametri Tax Provider (tctax6100m000).
2. Specificare le seguenti informazioni:
   • Nome utente = Numero account (fornito da Avalara)
   • Password = Chiave di licenza
   • URI servizio Web = URL del servizio
3. Selezionare Interfaccia Tax Provider. Il Tax Provider deve essere AvaTax.
4. Al momento del salvataggio dei parametri, viene eseguito un ping automatico. Se il ping ha esito positivo, accanto al campo Interfaccia Tax Provider viene visualizzato il numero di versione.
5. Specificare i Paesi per i quali si desidera utilizzare il Tax Provider nella sessione Set Paesi (tccom1680m000). Se nell'indirizzo del Business Partner è specificato uno di questi Paesi, LN non esegue il calcolo degli importi relativi alle imposte, ma trasferisce i dati corrispondenti al Tax Provider. Gli importi di imposta relativi a indirizzi in altri Paesi vengono calcolati da LN.
6. Verificare e assegnare i codici GPS all'indirizzo esistente tramite la sessione Utilità verifica giurisdizione indirizzi (tctax6210m000). Questi codici consentono di individuare l'indirizzo mediante un sistema GPS (Global Positioning System). Sono tuttavia utilizzati soltanto per gli indirizzi degli Stati Uniti. Per gli indirizzi di altri Paesi vengono utilizzati dati quali via, città e provincia.
7. Specificare la società, i Business Partner (clienti/fornitori) e i dati correlati ai prodotti, ad esempio gli articoli nel Tax Provider. È inoltre possibile collegare a questi articoli un codice imposta specifico di AvaTax e anche immettere indirizzi nel Tax Provider.

   Nota

   • La società specificata nel Tax Provider deve coincidere con quella definita in LN.
   • Se lo si desidera, nel Tax Provider è possibile specificare informazioni relative a Business Partner (clienti/fornitori), articoli e indirizzi.
8. Definire le categorie di prodotto valide nella sessione Categorie prodotto (tctax6101m000). Questi dati vengono utilizzati per collegare il codice imposta AvaTax a una transazione specifica. È necessario che le categorie di prodotto specificate in LN corrispondano al codice di imposta definito nel Tax Provider.
9. Specificare la matrice di gruppi di articoli, articoli, tipi di contratto, tipi di assistenza e numeri di conto contabile per categoria di prodotto nella sessione Matrice fiscale categoria prodotto (tctax6102m000).
10. Specificare il codice del Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4500m000) e condividere tale codice con il servizio AvaTax.
11. Specificare le transazioni esenti da imposte. Il numero di attestazione di esenzione e il motivo di esenzione vengono impostati come predefiniti per il Business Partner nella sessione Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000).

    Nota

    • Il tipo di esenzione fiscale per una transazione è identificato in Avalara come Entity Use Code, che può essere elaborato in Avalara come il codice motivo esenzione. Il codice del motivo deve essere definito in LN nello stesso formato predefinito richiesto in Avalara.

    Esempio

    • Se una transazione è esente da imposte, ad esempio una transazione eseguita per un'organizzazione no profit, in AvaTax è necessario utilizzare "E" (Charitable/Exempt Org) come Entity Use Code. In LN è necessario verificare che il motivo dell'esenzione fiscale "E" sia collegato alla transazione.

Rettifica dell'impostazione dell'interfaccia del Tax Provider

Dopo aver implementato l'interfaccia del Tax Provider, valutare l'opportunità di apportare le rettifiche riportate di seguito:

• Semplificazione della struttura del codice imposta
• Utilizzo di codici imposta distinti per le transazioni finanziarie

Semplificazione della struttura del codice imposta

Se LN è stato già utilizzato senza Tax Provider, è possibile eseguire una rivalutazione della struttura fiscale corrente in Financials. Il Tax Provider non comporta la complessa gestione fiscale implementata in LN per gli utenti che non utilizzano applicazioni di questo tipo. Se è attivo un Tax Provider, LN utilizza i codici di imposta per determinare i conti contabili in cui registrare i diversi importi. Durante l'implementazione dell'interfaccia del Tax Provider, tutti i codici imposta vengono definiti automaticamente in LN come imposta semplice. Il Tax Provider determina le aliquote d'imposta e le giurisdizioni.