Création et traitement d'un devis

  1. Sélectionnez Menu LN > Service > Devis > Devis.  La session Devis (tsepp1100m000) est affichée.
  2. Cliquez sur Nouveau.  La session Devis (tsepp1100m100) est affichée.
  3. Sélectionnez le type d'ordre dans le champ Ordre associé. Infor LN crée l'ordre correspondant lors du traitement du devis, et le numéro de l'ordre est renseigné dans le champ Numéro d'ordre adjacent au champ Ordre associé.
  4. Spécifiez les détails du devis.
  5. Cliquez sur Enregistrer. Le statut du devis est défini sur Ouvert.
  6. Créez les lignes de devis pour le devis dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000) qui s'affiche en tant que session satellite.
  7. Créez les lignes de coûts pour le devis dans la session Lignes de coûts devis (tsepp1120m000), affichée en tant que session satellite.
  8. Sélectionnez Actions > Approuver. Le statut du devis et des lignes associées passe à Approuvé.
  9. Sélectionnez Actions > Imprimer > Documents de devis. La session Impression de documents de devis (tsepp1400m000) s'affiche et vous devez procéder comme suit :
    • Affectez au champ Elément à imprimer la valeur Documents externes.
    • cliquez sur Imprimer. Les documents sont imprimés et le statut du devis et des lignes associées passe à Imprimé.
  10. Sélectionnez Actions > Accepter. Le statut du devis et des lignes associées passe à Accepté.
  11. Sélectionnez Actions > Traiter. Le statut du devis et des lignes associées passe à Traité. L'ordre est généré en fonction de la valeur définie dans le champ Ordre associé.
    Remarque

    Le statut d'un devis ayant le statut Imprimé peut également être mis à jour sur :

    • Annulé, avec l'option Annuler lorsque le devis est annulé par l'utilisateur qui crée le devis. Il est possible de rouvrir un devis annulé ou de créer une nouvelle révision pour ce devis.
    • En négociation, en utilisant l'option En négociation lorsque le devis est en cours de négociation avec le client.
    • Rejeté, via l'option Rejeté lorsque le devis proposé est rejeté par le client.
    • Perdu, via l'option Perdu lorsque le client sélectionne un autre fournisseur.