Demandes de devis dans Service
Les demandes de devis sont utilisées par les employés internes qui exécutent la tâche ou l'activité réelle pour l'installation d'un produit. Employés qui effectuent les prestations commerciales, revoient et convertissent la demande en un devis qui est envoyé au client.
Création d'une demande de devis :
Vous ne pouvez créer des demandes de devis que si la case Utiliser demandes de devis pour maintenance sur article client ou Utiliser les demandes de devis pour les ordres de service est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).
Une demande de devis peut être créée à l'aide de l'option dans les sessions liées aux objets d'origine telles qu'un ordre de travail, un appel, des notifications de maintenance ou un ordre de maintenance sur article client. Il est impossible de créer directement une demande de devis.
Lorsqu'une demande de devis est créée dans la session Demandes de devis (tsepp1100m200), seules les données logistiques (tiers, adresse, dates, etc.) sont copiées à la demande. Les données commerciales (devise, type de taux, classification de TVA etc.) ne sont pas copiées. Les données commerciales sont incluses dans le devis qui en résulte ou la révision du devis lors du traitement de la demande de devis.
Lorsqu'une demande est créée à partir d'un ordre de travail, Infor LN coche la case Interrompre dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000) pour empêcher la modification des données de l'ordre de travail pendant le traitement du devis.
Infor LN vous permet de créer une demande de devis pour un objet seulement s'il n'existe pas de demande de devis active. Si aucune de demande de devis active n'existe pour l'objet, vous devez annuler ou rejeter la demande avant de créer une nouvelle demande.
Traitement d'une demande de devis
Vous devez utiliser l'option Traiter de la session Demandes de devis (tsepp1100m200) pour traiter les demandes de devis ayant le statut Ouvert.
Pour chaque nouvelle demande de devis, vous pouvez créer un nouveau devis dans la session Devis (tsepp1100m000).
Si la case Utiliser révisions est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) et que la demande de devis est traitée pour un devis existant, une nouvelle révision de devis est créée.
Lorsqu'une demande de devis est créée, le statut de cette demande est défini sur Traité et Infor LN crée un enregistrement dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000). Les lignes de devis et les lignes de coûts rattachés à la demande sont copiées vers le devis et le statut de la ligne du devis est défini sur Ouvert.
Vous pouvez également ou les demandes de devis. Si le client change de fournisseur, le statut de la demande de devis est défini sur Perdu.
Si la demande de devis est créée à partir d'un ordre de travail, la case Interrompre dans Ordres de travail (tswcs2100m000) n'est cochée qu'une fois le devis associé traité. Cette case est également décochée lorsque la demande de devis est définie sur Annulé, Rejeté ou Perdu.
Suppression d'une demande de devis
Il est impossible de supprimer manuellement une demande de devis. Infor LN supprime des demandes de devis lorsque l'objet d'origine est supprimé.