Vue d'ensemble lignes de facturation de l'utilisation de la location (tstdm4503m100)

Cette session permet d'afficher et gérer les lignes de facture créées pour l'utilisation réelle des lignes de location.

Remarque

Cette session n'est accessible que si la case à cocher Equipement comme service est sélectionnée dans la session de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Informations sur le champ

Ordre/cmde

Code de l'ordre.

Statut

Statut de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Accord

Code du contrat.

Statut de la prestation

Statut de la prestation.

Valeurs autorisées

Planifié: Lorsque vous planifiez un ordre de service via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000), son statut passe de Ouvert à Planifié.
Lancé: Sous ce statut, le technicien de maintenance exécute l'ordre de service. Vous pouvez changer le statut de l'ordre de service en Lancé lorsque vous planifiez cet ordre via la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) ou lorsque vous choisissez Lancer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Terminé: Statut des ordres de service exécutés avec succès. Pour changer le statut d'un ordre de service de Lancé en Terminé, choisissez Terminer dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). L'ordre de service est alors supprimé du système de planification.
Valorisé: Statut des ordres de service financièrement approuvés. Pour changer le statut d'un ordre de service en Valorisé (possible uniquement si le statut est Lancé ou Terminé), choisissez Etabl. coûts de revient dans le menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000).

Remarque
Avant de changer le statut en Valorisé, assurez-vous que toutes les lignes de coûts réels de l'ordre de service sont saisies et financièrement approuvées.
Fermé: Vous pouvez changer le statut d'un ordre de service de Valorisé en Fermé via la session Fermeture d'ordres de service (tssoc2201m000). Les données des ordres de service dont le statut est Fermé ne peuvent pas être modifiées.
Annulé: Vous pouvez annuler des ordres de service dont le statut est Planifié ou Lancé via la session Annulation de l'ordre de service (tssoc2204m000), mais uniquement si le statut de toutes les prestations liées aux ordres de service est Planifié ou Lancé et si aucun coût réel de ces prestations n'est réservé.

Remarque
Si des coûts sont déjà facturés (le statut de la ligne de coûts est Valorisé ou Imputé dans Finance), vous ne pouvez pas changer le statut de l'ordre de service et des prestations qui lui sont associées en Annulé.
Rejeté
Ouvert: Statut attribué lorsque vous définissez un ordre de service pour la première fois.

Type de coût

Type de coûts de l'utilisation réelle de la location.

Valeurs autorisées

Main-d'oeuvre
Outillage
Déplacement
Sous-traitance
Help Desk
Autre
Ordre
Prestation
Matières
Transport
Facture devis
Location

Ligne

Numéro de ligne.

Séquence ligne facture

Statut

Statut de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Disponible: La ligne de facture est nouvellement créée.
Prêt pour facturation: La ligne de la facture est chiffrée mais une ligne facturable n'est pas encore créée.
Valorisé: Ligne de facture lorsque le coût de la ligne de coût liée est calculé.
Imputé dans Finance: Statut de la ligne de facture lorsque la transaction est imputée dans Comptabilité générale dans Finance. Cette valeur est mise à jour par la facturation.

Présentation

Quantité de la facture

Quantité facturée au client.

Unité de quantité de la facture

Unité dans laquelle la quantité facturée est émise.

Période de location

Durée de la location.

Unité de quantité de location

Unité de quantité de location.

Article

Code de l'article.

Numéro de série

Numéro de série généré pour l'article.

Type de spécification de déplacement

Type de spécification de déplacement.

Valeurs autorisées

Sans objet
Temps de déplacement
Total du déplacement
Frais d'intervention
Distance du déplacement

Technicien de maintenance

Code et nom du technicien de maintenance.

Tâche

Code de la tâche.

Coût type main d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre permettant de classer la main-d'oeuvre nécessaire à la tâche.

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonctionnalité heures supplémentaires est utilisée pour Coût type main d'oeuvre.

Type d'heure de main-d'oeuvre

Le type de main d'œuvre utilisé pour déterminer les majorations appliquées aux prix/montants de vente réels.

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, la fonctionnalité heures supplémentaires est utilisée pour Type d'heure de main-d'oeuvre.

Date de transaction

Date et heure auxquelles la valeur du champ est modifiée.

Société de facturation

Code de la société émettrice de la facture.

Type de transaction des factures

Type de transaction de la facture.

N° document facture

Numéro de document de la facture.

Date de facturation

Date à laquelle le client est facturé pour la ligne de facture de l'utilisation de la location.

Date de facturation

Date à laquelle la facture d'utilisation de la location est émise.

Autoriser modification du prix après la facturation

Indique de les modifications de prix sont autorisées après la génération de la facture.

Prix de vente

Prix de ventes de l'ordre de service.

Devise

Devise du prix de vente.

Unité de prix de vente

Quantité d'unités de vente pour laquelle le prix de vente de l'article est

Etape tarif

Code et description de l'étape tarif.

Origine du prix

Type de l'origine du prix.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Définition de la matrice de prix

Code de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est extrait si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de la définition de la matrice des prix à partir de laquelle le prix est récupéré si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise extrait de Tarification, applicable aux lignes de coûts.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Remises sur les barèmes de prix est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Montant de la remise de la ligne

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la remise est exprimé.

Origine de la remise

Type de l'origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande calculé sur la base de la remise sur commande spécifiée dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Ce montant est applicable au prix réel de la prestation.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Utiliser remise sur commande est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est activé que si :
- Mode de tarification de la prestation est défini sur Heures et matières ou Prix de prestation fixe.
- La case Prix de prestation fixe est sélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Code remise

Le code Remise.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Remises sur les barèmes de prix est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Définition de la matrice de remise

Définition de la matrice de remise extraite de Tarification.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Remises sur les barèmes de prix est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Séquence de la matrice de remise

Séquence de la définition de la matrice de remise à partir de laquelle la remise est récupérée.

Montant total des ventes

Montant total des ventes de l'ordre.

Montant des ventes de la facture

Montant des ventes de la facture de la ligne de coûts envoyée au client.

Montant des ventes nettes de la facture

Montant net de la facture après remise.

Montant des ventes de complaisance

Montant des ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.

Devis

Indique que le montant de la vente est couvert par un devis.

Montant devis de vente

Montant des ventes qui est couvert par le devis de l'ordre de service.

Contrat

Indique si le montant de la vente fait l'objet d'un contrat.

Montant des ventes du contrat

Montant des ventes qui est couvert par le contrat de l'ordre de service.

Garantie

Indique si le montant de la vente est couvert par une garantie active.

Montant des ventes sous garantie

Montant des ventes qui est couvert par la garantie de l'ordre de service.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Montant des ventes couvert par la ordre d'intervention pour échange.

Garantie de rép.

Indique si le montant de la vente est couvert par une garantie de réparation.

Montant des ventes sous garantie de réparation

Montant des ventes couvert par la garantie de réparation.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

Ce champ est défini sur Non si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme des coûts de complaisance.
Si le champ est défini sur Aucune facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui: La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Non: La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.
Pas de facture: Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Non applicable

Facturation par

Méthode de facturation réalisée pour la ligne d'ordre de service sélectionnée.

Valeurs autorisées

Service
Projet
Non applicable

Origine ligne

Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Non
Créé
Converti avant la facturation
Converti après la facturation