Devis d’ordres de service (tssoc1100m000)

Informations sur le champ

Devis de maintenance sur article client

Numéro d'identification du devis d'ordre de service.

Lors de la création d'un nouveau devis d'ordre de service dans la session détails, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et LN génère le numéro du devis.

Statut

Statut actuel du devis.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

Ouvert

Statut attribué lorsque vous créez le devis d'ordre de service. Les détails peuvent être gérés librement. Seuls les devis ayant ce statut peuvent être supprimés manuellement (les devis ayant d'autres statuts ne peuvent être supprimés que via la session Copie devis ordres service dans l'historique (tssoc1205m000)).

Imprimé

Le devis d'ordre de service est imprimé et peut être envoyé au tiers acheteur pour approbation. Le statut d'un devis devient Imprimé lorsque vous imprimez l'ordre de service via la session Impression documents devis d'ordre de service (tssoc1400m000). Dans la session de détails, vous pouvez utiliser la commande Approbation... dans le menu approprié pour modifier ce statut sur Accepté ou Annulé ou choisir de « modifier » en ramenant le statut d'un devis sur Ouvert.

Accepté

Le devis d'ordre de service est accepté par le tiers acheteur. Seuls des devis possédant ce statut peuvent être convertis en ordres de service, par le biais de la session Transfert vers les ordres de service (tssoc1200m000). Dans la session de détails, utilisez la commande appropriée du menu approprié pour modifier le statut sur Annulé.

Traité

Le devis d'ordre de service a été converti en ordre de service (via la session Transfert vers les ordres de service (tssoc1200m000)). Vous ne pouvez pas modifier le devis, qui ne peut qu'être consigné dans l'historique.

Annulé

Le devis d'ordre de service est annulé par le tiers acheteur. Le devis peut être consigné dans l'historique. Dans la session de détail, vous pouvez changer le statut sur Accepté en utilisant la commande appropriée du menu approprié.

Remarque

Pour modifier le statut du devis d'ordre de service de Imprimé ou de Accepté à Ouvert, utilisez l'option Effectuer la correction dans le menu Actions.

Description

Nom ou description du devis d'ordre de service.

Critère de recherche

Critère de recherche du devis.

Date du devis

Date à partir de laquelle le devis est valide.

Date d'expiration du devis

date d'expiration

Texte du devis

Groupe d'installation

Groupe d'installation pour lequel le devis est créé.

Description

Nom ou description du groupe d'installation.

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour lequel le devis est créé.

Remarque

Il doit s'agir du même tiers que celui qui possède le groupe d'installation du devis.

Description

Nom du tiers pour lequel le devis est créé.

Adresse

Code de l'adresse du tiers.

Contact

Contact du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Première référence de facture

Toute information de référence supplémentaire sur le tiers que vous souhaitez inclure dans ce devis.

Remarque

Cette information est incluse dans l'impression du devis.

Deuxième référence de facture

Toute information de référence supplémentaire sur le tiers que vous souhaitez inclure dans ce devis.

Remarque

Cette information est incluse dans l'impression du devis.

Service clients

Le département qui fournit le devis.

Valeur par défaut

Département (de maintenance) de l'employé, identifié par son code d'accès, qui saisit le devis dans LN. Le département de maintenance est lié au code d'accès de l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque

• Si ce champ et le champ Tiers acheteur sont renseignés, vous obtenez les valeurs par défaut des champs Facturé et Tiers payeur.

Commercial interne

Employé responsable du devis de l'ordre de service.

Remarque

Le représentant doit appartenir au même service que celui indiqué dans le champ Service clients.

Projet

Code du projet auquel est rattaché le devis d'ordre de service.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Vous devez sélectionner un projet :
  • Qui n'est pas lié à un contrat de projet et pour lequel la facturation au moyen des ventes est autorisée.
  • Dont le statut est Actif.
  • Qui n'est pas un projet PCS.
• Vous ne pouvez pas modifier ce champ si le devis Statut est défini sur une valeur autre que Ouvert.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément est lié à un projet dans la session Projet (tppdm6600m400).
• Vous ne pouvez pas modifier ce champ si le devis Statut est défini sur une valeur autre que Ouvert.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation est liée à un projet dans la session Projet (tppdm6600m400).
• Vous ne pouvez pas modifier ce champ si le devis Statut est défini sur une valeur autre que Ouvert.

Description

Description ou nom du code.

Nom

Nom du représentant.

Secteur d'activité

Vous pouvez utiliser ce champ pour classer le type d'activité du client dans une des catégories définies par l'utilisateur dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000)..

Description

Nom ou description de la catégorie utilisée pour classer le secteur d'activité du client.

Tarif de vente

Tarif de vente du tiers.

Valeur par défaut

Tarif sélectionné pour le tiers du devis, dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Description

Nom ou description du tarif.

Pourcentage de probabilité

Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis va être accepté par le client et aboutir à la création d'un ordre de service.

Valeur par défaut zéro (0)

Réussite/échec

Motif de la réussite ou de l'échec du devis. Ce motif peut être sélectionné dans la session Motifs (tcmcs0105m000)..

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner que les motifs ayant la valeur Réussite/échec ou Rejet du devis.

Description

Description ou nom du motif de la réussite ou de l'échec.

Texte de l'en-tête

Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données d'en-tête a été créé.

Texte du pied de page

Si cette case est cochée, un texte supplémentaire relatif aux données du pied de page a été ajouté.

Mode de tarification

Méthode servant à déterminer le tarif du devis. Il s'agit toujours du mode de tarification Coûts des services budgétés.

Montant des ventes calculé

Montant des ventes calculé.

Montant des ventes

Montant des ventes associé au devis de service.

Montant des coûts

Montant des coûts associé au devis de service, exprimé dans la devise de votre société.

Montant des coûts

Devise dans laquelle le montant des coûts est calculé.

Marge brute

Marge brute des bénéfices ou des pertes.

Tiers

Si vous générez un ordre de service à partir du devis de l'ordre de service, il s'agit du code du tiers auquel seront facturés les coûts de l'ordre de service.

Remarque

Vous devez renseigner ce champ pour convertir le devis en ordre de service.

Description

Nom du tiers facturé pour les coûts de tout ordre de service généré à partir de ce devis d'ordre de service.

Adresse

Code adresse du tiers facturé.

Contact

Contact du tiers facturé.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Conditions de règlement

Conditions de règlement des coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis.

Description

Description des conditions de règlement.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de règlement appliquée à un ordre de service généré à partir de ce devis.

Description

Description de la majoration pour retard de paiement.

Texte de la facture

Si cette case est cochée, un texte relatif à la facturation a été créé.

Devise

Devise dans laquelle les montants du devis sont exprimés.

Remarque

La valeur par défaut est la devise du tiers facturé du devis.

Type de taux de change

Permet de regrouper les taux de change. Vous pouvez affecter différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Description

Description du type de taux de change.

Taux/facteur de conversion

Taux de change défini.

Base du taux

Méthode permettant de déterminer les taux de change des coûts d'un devis d'ordre de service lorsqu'ils sont exprimés dans une devise différente de la devise société.

Pays TVA

pays TVA

Valeur par défaut

Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.

Description

Nom du pays.

Code TVA

Code TVA du pays TVA.

Comment LN détermine le code TVA par défaut :

Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA sont consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'emplacement.

En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'acheteur

En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé.

Remarque

• Seuls les codes TVA répertoriés dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour le pays que vous avez sélectionné dans le champ Pays TVA sont autorisés.

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération fiscale

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures client.

Tiers

Tiers payeur correspondant aux coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis.

Description

Nom du tiers.

Adresse

Code adresse du tiers payeur.

Contact

Contact du tiers payeur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4514m000).

Service ordre de service

Département de maintenance exécutant l'ordre de service généré à partir de ce devis d'ordre de service.

Description

Nom du département de service.

Code Taux de main-d'oeuvre

Taux de main-d'oeuvre des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service.

Ordre de service

Numéro de l'ordre de service qui a été traité à partir de ce devis d'ordre de service.

Durée

Durée prévue des prestations planifiées du devis d'ordre de service. Saisissez une durée égale ou supérieure à l'activité de référence la plus longue définie dans les lignes de configuration du devis d'ordre de service.

Remarque

• Après avoir défini les prestations de référence, cliquez sur Recalculer durée prestation pour mettre à jour la valeur estimée que vous avez saisie en fonction de la durée totale de toutes les prestations de référence définies.
• Si la durée prévue est inférieure à l'activité de référence la plus longue que vous spécifiez, vous ne pourrez pas imprimer l'offre d'ordre de service sur un document externe et, par conséquent, vous ne pourrez pas mettre à jour son statut de Ouvert à Imprimé.

Unité de durée

Unité servant à exprimer la durée.

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, et que le devis est traité sous la forme d'un ordre de service, il est permis d'effectuer les activités liées à l'ordre de service pendant les heures supplémentaires.

Si cette case n'est pas cochée, et que le devis est transformé en ordre de service, les activités liées à l'ordre de service ne peuvent pas être traitées pendant les heures supplémentaires.

Heure de début

Heure de début planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.

Remarque

Ce champ doit être renseigné. La Heure de début ne peut être antérieure à la date du devis. La date en cours est la valeur par défaut.

Heure de fin

Heure de fin planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.

Remarque

Ce champ doit être renseigné. La date en cours est la valeur par défaut.

Rendez-vous

Si cette case est cochée, un rendez-vous a été fixé.

Tiers

Tiers destinataire qui reçoit les biens nécessaires à un ordre de service (généré à partir du devis).

Description

Nom du tiers destinataire.

Adresse

Code adresse du tiers destinataire.

Contact

Contact du tiers destinataire. La valeur par défaut est le contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000) (accessible au moyen de la fonction Zoom à partir de la session Destinataire par tiers acheteur (tccom4117m000)).

Conditions de livraison

Les conditions de livraison telles que récupérées depuis la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000).

Le champ Conditions de livraison est utilisé à titre d'information. Son contenu peut être transmis à l'application Magasin pour les accords de livraison/réception liés conclus entre le fournisseur et le client.

• Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000).

Le point de transfert du titre de propriété est l'emplacement auquel la responsabilité d'une consignation passe du fournisseur au client. Dans Service, il s'agit de la société de service et du client.

• Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.

Description

Description ou nom du code.

Appel

Si le devis d'ordre de service fait l'objet d'un appel consigné dans la session Appels (tsclm1500m000), le numéro d'identification de l'appel est indiqué dans ce champ.

Description

Description de l'appel.

Problème

Code du problème d'appel attendu.

Description

Brève description du problème.

Résolution

Code de la résolution prévue pour le problème d'appel.

Description

Brève description de la solution.