Services clients (tsmdm1100m100)

Cette session permet de définir les paramètres spécifiques d'un service clients.

Remarque

Vous ne pouvez accéder à cette session que si la fonctionnalité multisite est implémentée.

Informations sur le champ

Service clients

Département Service

Remarque

Le département créé dans cette session est affiché dans la session Départements (tcmcs0565m000).

Description

Description ou nom du code.

Créer article - Tiers service

Si cette case est cochée, LN crée un enregistrement dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000) pour la combinaison de l'article, du tiers acheteur et de la date d'application ( Date de livraison) spécifiée dans la session Lignes de service après-vente (tstdm5101m000), lors du traitement d'une ligne de service après-vente.

L'enregistrement est créé dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000) en fonction des valeurs spécifiées dans la session Lignes de service après-vente (tstdm5101m000).

Article
Tiers acheteur
Date de livraison
Modèle de garantie

Remarque

Par défaut, cette valeur provient de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
La méthode standard par défaut permet de définir les autres valeurs dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
LN affiche un message d'erreur si un enregistrement existe déjà dans la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000) pour la combinaison de l'article, du tiers acheteur et de la date d'application ( Date de livraison ) spécifiée dans la session Lignes de service après-vente (tstdm5101m000).

Type de département

Type de département. Les options disponibles sont les suivantes :

Valeurs autorisées

Service des ventes: Service des ventes
Bureau de gestion de projet: Bureau de gestion de projet Un service de gestion de projet ne peut pas être considéré comme un département Service, donc l'option Ajouter au service n'est pas applicable.
Service des achats: Service des achats
Service clients: Département Service
Centre de charge: Centre de charge
Département de fabrication: Département de fabrication
Service comptabilité: Service comptabilité
Service des expéditions: Service des expéditions
Département Gestion des stocks: Département Gestion des stocks

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier cette valeur après avoir sauvegardé les données.

Adresse

Adresse du département.

Responsable

Employé responsable du département.

Nom

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les devis de service.

Description

Description ou nom du code.

Période de validité des devis [en jours]

Nombre de jours de validité d'un devis d'ordre de service. Ce nombre détermine la valeur par défaut du champ Date d'expiration de la session Devis ordres de service (tssoc1100m000) lorsque vous créez un devis d'ordre de service.

Nombre de copies de devis supplémentaires [0-9]

Nombre exact de copies supplémentaires imprimées quand vous imprimez un devis d'ordre de service.

Facturation de devis

Elément de coût par défaut utilisé pour créer la facture lorsque vous créez un ordre de service à partir d'un devis d'ordre de service. LN peut créer une facture pour les montants convenus dans le devis de l'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Type d'ordre de service par défaut pour ordre de service manuel

Code du type de service par défaut employé pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'un ordre de service manuel, si aucun type de service n'est indiqué pour cet ordre de service manuel.

Description

Description ou nom du code.

Partie du site

Le site sur lequel le service clients est localisé.

Appels

Code du type de service par défaut utilisé pour classer un ordre de service créé manuellement à partir d'un appel.

Description

Description ou nom du code.

Prestations planifiées

Si une prestation d'ordre de service est générée à partir d'un plan de maintenance préventive (prestations planifiées) et qu'aucun type de service n'est indiqué pour les prestations planifiées, le code saisi dans ce champ sera utilisé comme type de service par défaut pour classer la prestation d'ordre de service générée.

Description

Description ou nom du code.

Devis d'ordres de service

Type de service par défaut utilisé pour classer l'ordre de service généré à partir d'un devis.

Description

Description ou nom du code.

Contrôles

Code Type de service par défaut utilisé lorsque l'ordre de service lié est créé à partir d'une inspection.

Utiliser remise sur commande

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
La case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée.

Prix de prestation fixe

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de pièces ayant des prix fixes.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Matières

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts matières des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Main-d'oeuvre

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de main-d'œuvre des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Outils

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts d'outil des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Planification des besoins en outils (TRP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de sous-traitance des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Help desk

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts help desk des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Facture après appel de la session Paramètres d'appel (tsclm0100m000) est cochée.
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Autres coûts

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes autre coût des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Transport

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de transport des ordres de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Transport (FM) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Utiliser remise sur commande

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux ordres de service.

Remarque

Ce champ n'est activé que si :

la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
La case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée.

Prix de prestation fixe

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux prestations ayant des prix fixes.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Matières

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts matières des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Main-d'oeuvre

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de main-d'œuvre des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Outils

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts d'outil des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Planification des besoins en outils (TRP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Déplacement

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de déplacement des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de sous-traitance des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Help desk

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts help desk des ordres de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Facture après appel de la session Paramètres d'appel (tsclm0100m000) est cochée.
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Autres coûts

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux autres lignes de coûts des ordres de service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Transport

Si cette case est cochée, les remises sur commande sont applicables aux lignes de coûts de transport des ordres de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Transport (FM) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
Cette case n'est activée que si la case Utiliser remise sur commande est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Ordres d'intervention pour échange

Code du type de service par défaut employé pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'un ordre d'intervention pour échange, si aucun type de service n'est indiqué pour cet ordre d'intervention pour échange.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Garantie de rép.

Type de service par défaut employé pour classer par catégories les ordres de service générés à partir d'appels de type Solution inadaptée, d'ordres de service manuels ou de prestations planifiées. Le type de service permet de déterminer si la garantie de réparation est applicable pour l'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Projet

Code Type de service par défaut utilisé lorsque l'ordre de service lié est créé à partir d'un projet ERP.

Description

Description ou nom du code.

Remise à neuf de l'outillage

Code de type de service par défaut utilisé pour classer une prestation d'ordre de service générée à partir d'une remise à neuf de l'outillage, si aucune prestation de référence n'est indiquée pour cette remise à neuf.

Description

Description ou nom du code.

Contrainte de sortie matières

Indiquez si la matière d'un ordre ou d'une prestation doit être entièrement expédiée.

Valeurs autorisées

Ordre terminé
Aucun
Prestation terminée

Expédier les matières vers

L'option pour spécifier l'adresse utilisée comme adresse d'expédition pour la ligne de coût matière liée à l'ordre.

Valeurs autorisées

Adresse du tiers destinataire
Adresse de l'emplacement
Adresse du propriétaire
Utilisé par adresse tiers
Adresse du distributeur
Adresse du sous-traitant
Non applicable

Magasin pour articles réparables

Si ce champ indique un magasin et que l'article spécifié dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) est une ligne de matières comportant un article dont le paramètre Réparable est défini sur Oui, lorsque l'ordre de service ou la prestation d'ordre de service est signalé comme étant terminé, une nouvelle ligne de matières pour l'article réparable est créée avec le type de livraison Magasin A et le champ Quantité requise est égal à 0.

Remarque

L'utilisateur doit indiquer la quantité chaque fois qu'un retour est applicable.
Le magasin pour articles réparables doit être du type Normal, Service ou Articles de service non conformes.

Partie de l'unité d'entreprise

Code de l'unité d'entreprise à laquelle le service clients est lié.

Remarque

LN définit par défaut la société logistique actuelle dans ce champ.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser le contrôle des marges

Si cette case est cochée, le contrôle de marge brute sur les devis d'ordre de service est activé. La marge brute est contrôlée lors du calcul du prix d'un devis d'ordre de service. Si elle dépasse la limite inférieure ou supérieure, un signal est émis.

Si cette case n'est pas cochée, le contrôle de marge brute sur les devis d'ordre de service est désactivé.

Si cette case n'est pas cochée, Les valeurs Marge brute et Marge nette[ ] ne sont pas renseignées dans la session Contrôle des marges en ligne des ordres de service (tssoc4500m000).

Le tableau suivant récapitule les résultats selon les diverses valeurs.


	Oui	Non
Marge inférieure	Applicable	Non applicable
Marge supérieure	Applicable	Non applicable
Base de la marge	Applicable	Non applicable

La marge brute est calculée selon l'une des formules de base suivantes :

marge brute = (ventes – coût des ventes) / ventes

marge brute = (ventes – coût des ventes) / coût des ventes

Base de la marge

Indiquez la base sur laquelle la marge brute est calculée.

Valeurs autorisées

Base de la marge brute

Marge inférieure

Pourcentage de réduction pouvant être appliqué au prix de vente réel par rapport au coût unitaire.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes au moyen des marges brutes.

Si le pourcentage de marge brute est inférieur à cette limite inférieure lors du calcul des coûts d'un devis d'ordre de service, un message d'avertissement apparaît.

Remarque

Vous ne pouvez voir ce champ que si la case Utiliser le contrôle des marges est cochée.
Ce champ n'est applicable que pour la session Devis ordres de service (tssoc1100m000).

Marge supérieure

Pourcentage d'augmentation pouvant être appliqué au prix de vente réel par rapport au coût unitaire.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes au moyen des marges brutes.

Si le pourcentage de marge brute dépasse cette limite supérieure lors du calcul des coûts d'un devis d'ordre de service, un signal est émis.

Remarque

Vous ne pouvez voir ce champ que si la case Utiliser le contrôle des marges est cochée.
Ce champ n'est applicable que pour la session Devis ordres de service (tssoc1100m000).

Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir.

Ce paramètre permet de définir les valeurs par défaut des lignes de matières réelles. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la table suivante :


Copie données de fact. de transp. sur ligne retour (paramètres des ordres de service)	Génér. ordre transport pour retours sur ligne livraison directe depuis le fournisseur	Valeur par défaut de Copie données de fact. de transp. sur ligne retours (ligne livraison directe depuis le fournisseur)
Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non
Non	Oui	Non

Génér. ordre transport pour retours

Ce paramètre permet de définir les valeurs par défaut des lignes de matières réelles. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la table suivante :


Génér. ordre transport pour retours (paramètres des ordres de service)	Génér. ordre transport sur ligne Livraison directe depuis le fournisseur	Valeur par défaut de Génér. ordre transport pour retours (ligne de livraison directe depuis le fournisseur)
Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non
Non	Oui	Non

Groupe de séries pour ordres d'intervention pour échange

Groupe de séries utilisé par défaut pour identifier les ordres d'intervention pour échange.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les ordres d'intervention pour échange.

Description

Description ou nom du code.

Matières

Elément de coût par défaut pour les matières.

Description

Description ou nom du code.

Relevé des heures

Elément de coût par défaut pour le relevé des heures.

Description

Description ou nom du code.

Transport

Elément de coût par défaut pour les frais de déplacement.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser les prix et remises totaux cumulés

Si cette case est cochée, la remise totale, les prix totaux et les remises cumulées sont utilisés dans Service.

Remarque

Cette case n'est active que si :

La case Remises sur les barèmes de prix est cochée.
Le champ Méthode de recherche des prix de vente est défini sur une valeur autre que Prix des articles de service.

Utiliser les prix et remises du tiers par défaut

Si cette case est cochée, LN définit par défaut les prix et remises spécifiés pour le tiers dans Service.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Remises sur les barèmes de prix est cochée.

Société opérationnelle

Code de la société opérationnelle à laquelle le service clients est lié.

Autres coûts

Elément de coût par défaut pour les autres coûts.

Description

Description ou nom du code.

Méthode planification déplacements

La méthode qui indique si la planification des déplacements s'appuie sur un en-tête d'ordre de service ou une ligne de prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Par ordre
Par prestation
Non applicable

Générer lignes déplacement pour ordres de service

Si cette case est cochée, LN génère une ligne de déplacement pour l'ordre de service.

Moment de la création de ligne de déplacement

Le processus qui indique à quel moment LN crée les lignes de déplacement.

Valeurs autorisées

Lors de la création de cmde
Durant planif. ressources ordre service
Non applicable

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Générer lignes déplacement pour ordres de service est cochée.

Lignes distances du déplacement

Si vous cochez les cases Lignes distances du déplacement et Consolidation des coûts de déplacement, LN crée une ligne de coûts distincte pour la distance de transport dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000).

Remarque

Si vous ne cochez pas la case Consolidation des coûts de déplacement, LN crée une ligne de coûts distincte pour la distance de transport dans la session Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000).

Lignes temps de déplacement

Si vous cochez les cases Lignes temps de déplacement et Consolidation des coûts de déplacement, LN crée une ligne de coûts distincte pour le temps de transport dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000).

Remarque

Si vous ne cochez pas la case Consolidation des coûts de déplacement, LN crée une ligne de coûts distincte pour le temps de transport dans la session Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000).

Consolidation des coûts de déplacement

Si cette case est cochée, les lignes de déplacement suivantes sont créées dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) lorsque vous exécutez la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) :

Total du déplacement
Distance du déplacement
Temps de déplacement

Si vous ne cochez pas cette case, LN crée une ligne de distance de déplacement, une ligne de temps de déplacement ou une ligne de frais d'intervention dans la session Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000).

Les coûts du temps de déplacement et de la distance parcourue sont consolidés. Le montant des coûts consolidé est facturé au client en tant que ligne de coûts Consolidation des coûts de déplacement unique.

Remarque

Si, dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), la valeur sélectionnée dans le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement est Aucun, LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service.

Lignes frais de déplacement

Si cette case est cochée, une ligne frais de déplacement est générée.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Générer lignes déplacement pour ordres de service est cochée.

Total de la facture

Si cette case est cochée, et vous modifiez le statut de l'ordre de service en Valorisé LN enregistre simultanément toutes les lignes de coûts réels sur Facturation.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de coûts réels peuvent être approuvées et imputées individuellement dans Facturation. Ce paramètre peut notamment être utilisé si un ordre de service prend beaucoup de temps à s'achever et qu'une facturation accélérée est requise. Vous pouvez également imputer les lignes de coûts réels dans Facturation si vous attribuez le statut Valorisé à l'ordre de service ou à la prestation d'ordre de service.

Remarque

Si le statut de l'ordre de service est Ouvert ou Planifié, vous pouvez modifier le contenu de ce champ.
Ce champ ne s'applique pas aux ordres de service internes.

Combiner temps réel des lignes de ressources avant facturation

Indique si plusieurs Lignes de ressources réelles, de type main d'œuvre et temps de déplacement, sont agrégées et si une seule ligne de facture est créée. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de facture distincte est créée pour chaque ligne de comptabilisation des heures.

Description

Description ou nom du code.

Code de tâche pour heures de déplacement

Code Tâche par défaut attribué aux heures de déplacement lorsque vous mettez à jour le relevé des heures dans Données du personnel .

Description

Description ou nom du code.

Type de main-d'oeuvre par défaut

Type de main-d'oeuvre par défaut des heures de travail normales relevées pour un ordre de service dans le module Heures et dépenses de Données du personnel.

Description

Description ou nom du code.

Ligne main d'oeuvre obligatoire

Si cette case est cochée, une référence à une ligne de coûts main-d'oeuvre des ordres de service doit être spécifiée lors de la création d'une ligne dans la session Heures ordre de service (bptmm1130m000).

Ligne déplacement obligatoire

Si cette case est cochée, une référence à une autre ligne de coûts des ordres de service doit être spécifiée lors de la création d'une ligne dans la session Heures ordre de service (bptmm1130m000).

Recherche d'ordres de service selon

Lorsqu'un nouvel ordre de service est enregistré, LN recherche les ordres de service existants.

Valeurs autorisées

Tiers acheteur: LN contrôle s'il existe des ordres de service pour le tiers acheteur spécifié pour l'ordre de service.
Groupe d'installation: LN contrôle s'il existe des ordres de service pour le groupe d'installation spécifié pour l'ordre de service.
Article sérialisé: LN contrôle s'il existe des ordres de service pour l'article sérialisé spécifié pour l'ordre de service.
Aucun: LN ne recherche pas les ordres de service existants.

Ouvert

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Ouvert.

Société financière

Code de la société financière à laquelle le service clients est lié.

Planifié

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Planifié.

Validé

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Validé.

Terminé

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Terminé.

Valorisé

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Valorisé.

Fermé

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Fermé.

Annulé

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Annulé.

Rejeté

Si cette case est cochée, une notification est reçue lorsque le statut défini pour l'ordre de service est Rejeté.

Si le plafond de crédit est dépassé

Si cette case est cochée,LN émet un signal si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si le délai de révision du crédit est dépassé

Si cette case est cochée,LN émet un signal si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Description

Description ou nom du code.

Si la facture est impayée

Si cette case est cochée,LN émet un signal si le tiers facturé a une facture impayée.

Si le tiers n'est pas fiable

Si cette case est cochée, LN émet un signal si le tiers facturé n'est pas fiable.

Si le plafond de crédit est dépassé

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si le délai de révision du crédit est dépassé

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Si la facture est impayée

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé a une facture impayée.

Si le tiers n'est pas fiable

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé n'est pas fiable.

Date de réévaluation de l'ordre

date de réévaluation de l'ordre

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Site

Le site par défaut du service client.

Ce site est utilisé par défaut pour les ordres de service créés manuellement.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les données du service clients pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de maintenance sur article client

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000) sont appliqués aux ordres de maintenance sur article client. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres des ordre de maintenance sur article client spécifiques du services clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordre de maintenance sur article client.

Groupe de séries, ordres de maintenance

Groupe de séries des ordres de maintenance. Ce groupe de séries est défini dans la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000).

Description

Description ou nom du code.

Série

Numéro de série des ordres de maintenance

Cet élément provient de la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000), qui n'affiche que les séries non bloquées du groupe de séries des ordres de maintenance.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape pour la ligne

Nombre qui définit la séquence des lignes successives d'ordre de maintenance externe. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes successives d'ordre de maintenance sur article client sont 10, 20, 30, etc.

Utiliser le calcul de couverture pour les estimations

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer les montants des coûts et des ventes pour les lignes de couverture estimées que LN crée pour les lignes de maintenance de pièces dans la session Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture estimées (tstdm4100m000).

Autoriser la suppression des estimations

Indique si les lignes de prestations et les lignes de couverture estimées créées avant le lancement d'une ligne de pièces peuvent être supprimées.

Valeurs autorisées

Non: Vous ne pouvez pas supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources créées avant le lancement de l'ordre ou de l'activité associés.
Interactif: LN vous demande de confirmer avant de supprimer les lignes de prestation, les lignes de pièces, les lignes de coût ou les lignes de ressources.
Oui: Vous pouvez supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources.

Remarque

Ce champ n'est activé et sa valeur n'est Interactif que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée. Si la case n'est pas cochée, ce champ est désactivé et défini sur Oui.

Type d'ordre de service par défaut

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Type de service ayant pour origine un appel

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'un appel.

Description

Description ou nom du code.

Type de service ayant pour origine un ordre de service

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'un ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Type serv. pour garantie répar.

Code du type de service par défaut pour les ordres de maintenance sur article client générés à partir d'une garantie de réparation.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut autres coûts

Elément de coût par défaut utilisé pour spécifier les autres coûts pour les ordres de maintenance sur article client.

Description

Description ou nom du code.

Mode de tarification par défaut

Mode de tarification par défaut pour les ordres de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

Prix fixe ordre
Heures et matières
Garantie de réparation: LN ne sélectionne cette valeur que si la garantie de réparation s'applique à l'article indiqué au niveau de la ligne de maintenance des pièces.
Devis fixe: LN ne sélectionne cette valeur que si l'option Mode de proposition du devis de l'ordre maintenance sur article client d'origine est définie sur Fixe dans la session Devis (tsepp1100m000).
Devis fixe-plus: LN ne sélectionne cette valeur que si l'option Mode de proposition du devis de l'ordre maintenance sur article client d'origine est définie sur Fixe-plus dans la session Devis (tsepp1100m000).
Sans objet

Magasin

Magasin lié au service clients.

Total de la facture

Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de la commande client en Valorisé, LN impute simultanément toutes les lignes de couverture dans Facturation.

Vous pouvez toujours affecter la valeur Valorisé aux lignes de couverture, mais l’imputation dans Facturation n’est pas effectuée tant que la commande client n’a pas été chiffrée.

Si cette case n'est pas cochée, les lignes de couverture peuvent être approuvées et imputées individuellement dans Facturation. Ceci peut être utile, par exemple, si une commande client prend beaucoup de temps et qu'une facturation partielle accélérée est requise. Vous pouvez également imputer les lignes de coûts réels dans Facturation, si vous attribuez le statut Valorisé à la commande client ou à la prestation de commande client.

Remarque

Si le statut de la commande client est Ouvert ou En cours, vous pouvez modifier ce champ.

Créer ordre de travail pour ligne maintenance pièce

Méthode utilisée pour créer les ordres de travail pour les lignes de pièces.

Valeurs autorisées

Manuel: L'ordre de travail n'est pas généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance. L'option Créer un ordre de travail doit être utilisée pour générer l'ordre de travail.
Automatique: L'ordre de travail est généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces et vous ne pouvez pas afficher l'option Créer un ordre de travail.
Interactif: L'ordre de travail est généré en fonction de l'option sélectionnée dans le message affiché lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces.

Remarque

Si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée, ce champ est défini sur Automatique et vous ne pouvez pas modifier le paramétrage.

Marge des ventes

Pourcentage servant à calculer le prix de vente par défaut.

Prix de vente = Prix de revient + (Prix de revient * Marge de vente) / 100

Utiliser le contrôle des marges

Si cette case est cochée, le pourcentage de marge est calculé.

Si cette case n'est pas cochée, le pourcentage brut est désactivé.

La marge brute est calculée suivant l'une des formules de base suivantes :

marge brute = (ventes – coût des ventes) / ventes

marge brute = (ventes – coût des ventes) / coût des ventes

Base de la marge

La marge brute est calculée selon la valeur sélectionnée.

Valeurs autorisées

Base de la marge brute

Si le plafond de crédit est dépassé

Si cette case est cochée,LN émet un signal si le plafond de crédit du tiers facturé est dépassé.

Si le délai de révision du crédit est dépassé

Si cette case est cochée, LN signale la commande client si l'examen du crédit du tiers facturé est dépassé.

Description

Description ou nom du code.

Si la facture est impayée

Si cette case est cochée,LN émet un signal si le tiers facturé a une facture impayée.

Si le tiers n'est pas fiable

Si cette case est cochée, LN émet un signal si le tiers facturé n'est pas fiable.

Si le plafond de crédit est dépassé

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur en cas de dépassement du plafond de crédit du tiers facturé.

Si le délai de révision du crédit est dépassé

Si cette case est cochée,LN bloque la commande client si le délai de révision du crédit du tiers facturé est dépassé.

Si la facture est impayée

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé a une facture impayée.

Si le tiers n'est pas fiable

Si cette case est cochée, LN bloque l'utilisateur si le tiers facturé n'est pas fiable.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des ordres de maintenance sur article client pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux ordre de travail

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de l'ordre de travail (tswcs0100m000) sont appliqués aux ordres de travail. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres des ordres de travail spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordres de travail.

Groupe de séries des ordres de travail

Sélectionnez le code identifiant le groupe de séries au niveau société pour le module Gestion des réparations.

Vous pouvez lier les séries permettant d'identifier certains types d'ordres au groupe de séries de la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). L'ordre de travail est identifié par un numéro comprenant le code de série suivi d'un numéro de séquence.

Si vous modifiez le champ Groupe de séries des ordres de travail, vous devez mettre à jour le département du groupe de séries des ordres de travail et le numéro de série des ordres de travail.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les devis de travail.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape pour les prestations

Nombre définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour une prestation d'ordre de travail.

Remarque

Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations successives sont 10, 20, 30, etc.

Taille d'étape pour la ligne

Nombre définissant la séquence des étapes successives à exécuter pour une ligne d'ordre de travail.

Remarque

Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations successives sont 10, 20, 30, etc.

Prestation de référence obligatoire

Si cette case est cochée, toutes les prestations des ordres de travail doivent être fondées sur les prestations de référence définies dans le module Gestion des prestations.

Auto-finalis. prestations ordres travail

Si cette case est cochée,

Fermeture automatique ordre travail

Si cette case est cochée,

Terminer prestation seulement si toutes affectations terminées

Si cette case est cochée,

Description

Description ou nom du code.

Type service pour ordre de travail manuel

Type de service par défaut des ordres de travail créés manuellement

Description

Description ou nom du code.

Contrainte de sortie matières

Niveau auquel toutes les matières peuvent être expédiées.

Valeurs autorisées

Ordre terminé
Aucun
Prestation terminée

Elément de coût par défaut matières

Elément de coût par défaut utilisé pour les lignes de matières de l'ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut relevé des heures

Elément de coût par défaut pour les lignes de main-d'œuvre de l'ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût par défaut autres coûts

Elément de coût par défaut pour les autres coûts de l'ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Type de main-d'oeuvre par défaut

Type de main-d'oeuvre par défaut associé aux heures de travail normales relevées pour un ordre de travail. Remarque Le relevé d'heures est effectué dans Données du personnel .

Taux main-d'oeuvre

Code du taux de main-d'œuvre applicable aux lignes de main-d'œuvre de l'ordre de travail.

Description

Description ou nom du code.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des ordres de travail pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de contrats

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) sont appliqués aux contrats. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres des contrats spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux contrats.

Numéro de groupe des contrats de service

Groupe de séries par défaut des contrats de service.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les contrats de service.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape n° conditions contrat

Nombre définissant la séquence des conditions de couverture de contrat et conditions de coûts successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux conditions de couverture de contrat et aux conditions de coûts successives sont 10, 20, 30, etc.

Taille d'étape pour ligne configuration contrat

Nombre qui définit la séquence des lignes de configuration de contrat successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros affectés aux lignes de configuration de contrat successives sont 10, 20, 30, etc.

Description

Description ou nom du code.

Nombre d'exemplaires du contrat

Nombre de copies supplémentaires du contrat imprimées dans la session Impression des documents de contrats de service (tsctm3400m000).

Utiliser prix dans contrats de service

Si cette case est cochée, les prix de vente peuvent être définis sur la ligne de configuration du contrat de service.

Remarque

Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Type de contrat par défaut

Type de contrat par défaut utilisé pour le contrat de service qui peut être généré automatiquement ou manuellement.

Description

Description ou nom du code.

Modèle de contrat par défaut

Modèle de contrat par défaut utilisé lors de la génération d'un contrat de service à partir de l'intégration de service après-vente.

Description

Description ou nom du code.

Créer contrat de service

Si cette case est cochée, un contrat de service est généré lors du traitement des lignes d'article sérialisé de service après-vente.

Numéro de groupe des devis du contrat

Groupe de séries par défaut des devis de contrats de service.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les devis de service.

Calendrier

Code du calendrier.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape n° conditions devis

Nombre définissant la séquence des conditions de couverture de devis et des conditions de coûts successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux conditions de couverture de devis et aux conditions de coûts successives sont 10, 20, 30, etc.

Taille d'étape ligne de configuration de devis

Nombre qui définit la séquence des lignes de configuration de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de configuration de devis successives sont 10, 20, 30, etc.

Devis de contrat valide xxx jours

Le nombre de jours détermine la date d'expiration (par défaut) des nouveaux devis de contrats de service définis.

Nombre d'exemplaires du devis

Nombre de copies supplémentaires du devis imprimées dans la session Impression des documents de devis de contrat (tsctm2400m000).

Identifier le revenu

Détermine la méthode utilisée pour traiter le processus d'identification du revenu.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Interactif
Direct par règlement échelonné

Identification des revenus basée sur

Méthode utilisée pour l'identification du revenu.

Valeurs autorisées

Nombre de jours par période

l'identification des revenus par période est basée sur le nombre de jours par période comptable. Le nombre de jours pendant lequel le contrat est en vigueur dans la période comptable détermine le montant qui doit être identifié pour cette période. La durée du contrat en jours, basée sur la date de début et la date de fin du contrat, constitue la base du prix du contrat par jour. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = (montant net du contrat / nombre total de jours du contrat) * nombre de jours	contrat ou configuration appartiennent à la période comptable

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat. Si « p » est égal à zéro, le montant net du contrat est le montant total actuel des ventes du contrat.

Jours cumulés

nombre de jours passés depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = ((montant net du contrat / nombre total de jours du contrat * nombre cumulé de jours à ce jour) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat.

Facteur revenu acquis (coût par période)

Lorsque les lignes de matières, de main d'oeuvre et autres sont valorisées depuis Gestion des ordres de service, Gestion des appels ou Gestion de la maintenance, le coût encouru pour le contrat est transféré vers Gestion des contrats et enregistré par rapport à la période comptable dans laquelle l'établissement des coûts de revient a eu lieu. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (coût encouru pour la période * ERF)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

montant net de la configuration	= (montant total des ventes de la configuration) * (100 - p) %

Facteur de revenu acquis (coût cumulé)

Coût encouru depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net du contrat

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Si l'identification se situe au niveau de la configuration :

ERF = configuration du contrat	montant des ventes / coûts estimés pour la configuration montant à identifier = (le moins élevé de A ou B) - revenu cumulé reconnu jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net de la configuration du contrat

montant net de la configuration du contrat = (montant total des ventes de la configuration du contrat) * (100 – p) %

Non facturable

Identifier le revenu par configuration

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est effectuée par configuration du contrat. Ceci donnera des informations complémentaires sur le montant des contributions au revenu total de chacune des configurations couvertes en vertu du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, l'identification du revenu est effectuée pour l'intégralité du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Modèle de règlement échelonné

Code qui identifie le modèle de règlement échelonné.

Remarque

Ce modèle est utilisé par défaut pour les en-têtes de contrat de service et de devis du contrat si la case Définir modèle règlt échelonné par configuration n'est pas cochée.

Ce modèle est également utilisé pour les lignes de configuration par défaut, si la case Définir modèle règlt échelonné par configuration est cochée et à condition que le contrat ne dispose pas de modèle de règlement échelonné.

Description

Description ou nom du code.

Définir modèle règlt échelonné par configuration

Si cette case est cochée, le modèle de règlement échelonné est indiqué pour chaque ligne de configuration disposant de conditions de couverture.

Remarque

Si cette case est cochée, le champ Modèle de règlement échelonné n'est pas visible sur l'en-tête des sessions Devis de contrat (tsctm2600m000), Devis de contrat (tsctm2100m000), Contrats de service (tsctm3100m000) et Contrat de service (tsctm3600m000).
Si cette case n'est pas cochée, le champ Modèle de règlement échelonné n'est pas visible sur les lignes de configuration et il est obligatoire de définir le champ Modèle de règlement échelonné dans l'en-tête du Devis de contrat (tsctm2600m000) et des sessions Contrat de service (tsctm3600m000).

Taille d'étape pour règlts échelonnés

Numéro définissant la séquence des règlements échelonnés successifs. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués à ces règlements sont 10, 20, 30, etc.

Contrôle de la marge brute du contrat

Si cette case est cochée, la marge brute est calculée.

Si la marge dépasse la limite inférieure ou supérieure, un message d'avertissement apparaît.

Les attributs liés à la marge brute ne sont applicables que si le contrôle de la marge brute est implémenté.

Remarque

Si la case Marge brute est cochée, les champs Base de la marge brute, Marge inférieure et Marge supérieure doivent être renseignés.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Concepts non utilisés dans Service

Base de la marge brute

Indiquez si le calcul de la marge brute est basé sur la valeur de vente ou sur le coût des ventes.

Marge inférieure

Si le résultat du calcul de la marge brute dépasse cette limite, LN émet un avertissement.

Valeurs autorisées

Pourcentage supérieur à zéro.

Marge supérieure

Si le résultat du calcul de la marge brute dépasse cette limite, LN émet un avertissement.

Remarque

Vous devez indiquer un pourcentage supérieur à zéro.
La marge supérieure doit être supérieure ou égale à la marge inférieure.

Type de département de maintenance

Type de département. Sélectionnez Département de maintenance dans le cas d'un ordre de service.

Valeurs autorisées

Département principal

Département de maintenance auquel vous pouvez lier des départements de maintenance subordonnés (départements de sous-services).

Centre de réparation

Département de maintenance qui appartient à un département de services principal (de niveau supérieur).

Remarque

- Le Centre de réparation d'un département de services principal auquel appartiennent des départements de sous-services ne peut pas être modifié.

- Si vous sélectionnez Centre de réparation, vous devez sélectionner un département de services principal associé dans le champ Département principal.

- Un département de sous-services ne peut être associé qu'à un département de services principal.

- Un département (de sous-services) subordonné ne peut pas être associé à un département de sous-services.

Remarque

Une fois les informations relatives au département enregistrées, vous ne pouvez pas modifier le champ.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des contrats pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de devis

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) sont appliqués aux devis. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres des devis spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux devis.

Devis de maintenance sur article client

Groupe de séries des devis de maintenance sur article client utilisés par LN.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les devis de service.

Description

Description ou nom du code.

Demande devis de mtc sur article client

Groupe de séries par défaut pour les demandes de devis.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser demandes de devis pour maintenance sur article client est cochée.
Pour le groupe de séries spécifié, le champ Consacré à doit avoir la valeur Sans objet dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000).

Description

Description ou nom du code.

Département principal

Si, dans le champ Type de département de maintenance, vous sélectionnez Centre de réparation, vous devez indiquer dans ce champ le code du Département principal auquel il appartient. Si vous sélectionnez Département de service principal dans le champ Type de département, ce champ est désactivé.

Série

Série pour les demandes de devis de service.

Description

Description ou nom du code.

Incrément de la ligne de devis

Numéro définissant la séquence des lignes de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués à ces lignes de devis sont 10, 20, 30, etc.

Incrément de la ligne de coûts du devis

Numéro définissant la séquence des lignes de coûts de devis successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de coûts de devis successives sont 10, 20, 30, etc.

Durée du devis

Nombre de jours pour lesquels le devis de maintenance sur article client est applicable. LN utilise la durée du devis pour calculer la date d'expiration du devis.

Mode de proposition

Méthode utilisée par LN pour calculer le montant de la facture.

Valeurs autorisées

Fixe
Fixe-plus
Indicateur de budget

Utiliser révisions pour devis

Si cette case est cochée, révisions applicables pour des devis.

Utiliser demandes de devis pour maintenance sur article client

Si cette case est cochée, LN génère les demandes de devis pour les objets liés.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Description

Description ou nom du code.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des devis pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de réclamation

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000) sont appliqués aux réclamations. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de réclamation spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux réclamations.

Groupe de numéros réclamations client

Groupe de numéros pour les nouvelles réclamations client.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les réclamations client de service.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape ligne de réclamation client

Nombre qui définit la séquence des lignes de traitement de réclamation client successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de réclamation successives sont 10, 20, 30, etc.

Type prestation réclamation client

Code du type de service par défaut.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser les estimations dans la réclamation client

Si cette case est cochée, LN utilise les estimations pour calculer les réclamations fournisseur.

Utiliser les contrôles dans la réclamation client

Si cette case est cochée, LN applique les contrôles des services pour les réclamations client.

Facture totale réclamation client

Si cette case est cochée, LN transfère toutes les lignes de réclamation vers Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont transférées individuellement vers la Facturation centrale, lorsque le Statut de la ligne de la réclamation client est Approuvé.

Ecriture d'approbation de récl. client

Si cette case est cochée, LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour la ligne de réclamation client.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Utiliser les paramètres globaux de réclamation est cochée dans la session Réclamations client (tscmm1100m100).
Ce champ n'est activé que si la case Réclamations client est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Statut série réception réclamation client

Statut n° de série par défaut des articles sérialisés lorsque l'article est renvoyé par un client.

Valeurs autorisées

Démarrage: L'article sérialisé est en phase de démarrage.
Remplacé(e): L'article sérialisé d'un PBS est remplacé par un nouvel article.
Actif: L'article sérialisé est actif.
Révision: L'article sérialisé est en phase de révision.
Défectueux: L'article sérialisé est défectueux.
Condition de travail: L'article sérialisé est en état de fonctionnement.
A recycler: L'article sérialisé est prêt à être recyclé.
Supprimé: L'article sérialisé est retiré.
Sans objet

Remarque

Par défaut, LN paramètre la valeur comme Défectueux. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur.

Groupe de numéros réclamations fournisseur

Groupe de numéros pour les nouvelles réclamations fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les réclamations du fournisseur de services.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape ligne de réclamation fournisseur

Nombre qui définit la séquence des lignes de traitement de réclamation fournisseur successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de réclamation successives sont 10, 20, 30, etc.

Type prestation réclamation fournisseur

Code du type de service pour la réclamation fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser les estimations dans la réclamation fourn.

Si cette case est cochée, LN utilise les estimations pour calculer les réclamations fournisseur.

Utiliser les contrôles dans la réclamation fournisseur

Si cette case est cochée, LN applique les contrôles des services pour les réclamations fournisseur.

Facture totale réclamation fournisseur

Si cette case est cochée, LN transfère toutes les lignes de réclamation au niveau central Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont transférées individuellement vers la Facturation centrale, lorsque le Statut de la ligne de la réclamation fournisseur est Approuvé.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des réclamations pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux planification de services

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de planification des services (tsspc0100m000) sont appliqués aux prestations planifiées. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de prestations planifiées spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux prestations planifiées.

Groupe séries prestations planifiées

Groupe de séries par défaut des prestations planifiées.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour les prestations planifiées.

Description

Description ou nom du code.

Groupe de numéros

Groupe de séries La série de ce groupe de séries est utilisée pour créer des barèmes tarifs de déplacement.

Remarque

Pour le groupe de séries spécifié, le champ Consacré à doit être défini sur Service ou Sans objet dans Groupes de séries (tcmcs0151m000).

Description

Description ou nom du code.

Série

Série en fonction de laquelle les barèmes tarifs de déplacement sont créés.

Remarque

Ce champ n'est actif que si laGroupe de séries est spécifiée.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape pour les prestations

Numéro définissant la séquence des prestations planifiées successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations planifiées successives sont 10, 20, 30, etc.

Groupe séries planification des tournées

Groupe de séries par défaut pour la planification des tournées.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour le numéro de groupe de la planification des tournées.

Description

Description ou nom du code.

Nombre de visites par jour

Nombre moyen de visites qu'un technicien de maintenance peut réaliser en une journée.

/

Unité dans laquelle est exprimée le nombre de visites par journée.

Groupe séries scénarios de maintenance

Groupe de séries par défaut pour les scénarios de maintenance.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour le numéro de groupe des scénarios de maintenance.

Description

Description ou nom du code.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des prestations planifiées pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux Mobile Service

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres Mobile Service (tssoc0102m000) sont appliqués au service sur site mobile. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de service sur site mobile spécifiques du service clients dans cette session et les paramètres en question sont appliqués à ce service.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres du service sur site mobile pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de prix

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000) sont appliqués aux barèmes de prix. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de barèmes de prix spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux barèmes de prix.

Mettre à jour le barème des prix de service par défaut

Si cette case est cochée, le barème de prix de service par défaut est automatiquement mis à jour lorsqu'un prix de vente est modifié.

Barème des prix de service par défaut

Barème de prix par défaut utilisé dans Service.

Description

Description ou nom du code.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres de tarification pour la dernière fois.

Site de support

Indique le type de service fourni par le département de maintenance.

Valeurs autorisées

Interne: Le département de maintenance exécute des prestations de maintenance internes, comme l'atelier de réparation ou le support par help desk. Vous pouvez associer un centre de charge de production au département de maintenance, ce qui permet une analyse, à l’échelle de l'entreprise, de la capacité requise et de la capacité disponible.
Externe: Le département de maintenance exécute des prestations de maintenance externes pour des tiers.

Remarque
Vous pouvez contrôler des ordres de service pour des prestations de maintenance internes dans l'application Fabrication.

Commercial interne

Code du représentant par défaut pour le département de maintenance, sélectionné au niveau de la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000)

Remarque

Si le Type de service est Interne, ce champ n'est pas applicable.

Le Type de département du représentant doit être Service des ventes ou Service clients.

Description

Description ou nom du code.

Code TVA

Code TVA par défaut utilisé par le département Service pour créer les ordres de service, les devis d'ordre de service, les contrats et les devis de contrat.

Description

Description ou nom du code.

Site des pièces entrantes

Site du service clients pour les pièces entrantes.

Description

Description ou nom du code.

Emplacement des pièces entrantes

Emplacement du département de maintenance pour les pièces entrantes

Remarque

L'emplacement doit être celui d'un département de maintenance et ne doit pas être associé à un ordre de travail.
Lorsque vous effectuez un zoom sur la session Emplacements (tswcs0125m000), seuls les emplacements appartenant à un département de maintenance et non dédiés à un ordre de travail sont affichés.

Description

Description ou nom du code.

Site des pièces sortantes

Site du service clients pour les pièces sortantes.

Description

Description ou nom du code.

Pièces entrantes du magasin

Code du magasin pour les pièces entrantes

Description

Description ou nom du code.

Emplacement des pièces sortantes

Emplacement du département de maintenance pour les pièces sortantes

Remarque

L'emplacement doit être celui d'un département Service et ne doit pas être associé à un ordre de travail.
Lorsque vous effectuez un zoom sur la session Emplacements (tswcs0125m000), seuls les emplacements appartenant à un département de maintenance et non dédiés à un ordre de travail sont affichés.

Description

Description ou nom du code.

Pièces sortantes du magasin

Code du magasin pour les pièces sortantes

Description

Description ou nom du code.

Temps d'attente au centre de réparation

temps d'attente

Unité de temps de base (heure)

Description ou nom du code.

Etablissement des coûts de revient par le département Opérations

Si cette case est cochée, les coûts et taux de vente correspondants du département sont extraits lors du traitement des ordres.

Utiliser les paramètres globaux de service

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) sont appliqués aux données de service. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de service spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux données du service mobile.

Utiliser les événements de garantie

Si cette case est cochée, vous pouvez déterminer la durée de la garantie de l'article sérialisé en fonction des événements définis dans la session Evénements de garantie (tscfg2152m000).

Remarque

Si la case Utiliser les paramètres globaux de service est cochée, cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
Vous ne pouvez pas désélectionner cette case si la valeur attribuée au champ Type de durée de garantie est Durée fixe pour un modèle de garantie dans la session Modèles de garantie (tsctm0120m000).

Méthode de recherche des prix de vente

Le prix de vente des matières est basé sur l'option sélectionnée dans le champ.

Vous pouvez définir les lignes de matières dans les sessions suivantes :

Matières conditions de coûts
- Conditions relatives aux matières devis de contrat (tsctm1131m200)
- Conditions relatives aux matières contrat (tsctm1131m300)
- Conditions relatives aux matières devis d'ordre de service (tsctm1131m400)
coûts matières de l'ordre de service réels dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000).

Le prix de base est enregistré dans des barèmes de prix. Les options permettant de récupérer le prix de vente des matières sont les suivantes :

Barème prix services.
Barème prix services/ventes.
Prix des articles de service.
Barèmes prix ventes/services

Remises sur les barèmes de prix

Si cette case est cochée, les remises sont extraites du barème de prix défini dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000).

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, les remises ne sont pas appliquées à partir du module Calcul des prix.

Stratégie de remise

La politique de Remises détermine la procédure à suivre pour appliquer le pourcentage ou le montant de la remise aux lignes de coûts de l'Ordre de service et à la Ligne de couverture Vous pouvez appliquer la remise des deux manières suivantes :

Appliquer remises avant couverture
Appliquer remises après couverture


               La remise Appliquer remises avant couverture est appliquée sur le montant total des ventes avant couverture. Montant de la facture = Total des ventes – Pourcentage ou montant de la remise - (Couverture du contrat – Garantie – Numéro de devis de l'ordre - Ordre d'intervention pour échange – Autre) Appliquer remises après couverture Montant de la facture = Total des ventes – (Couverture du contrat – Garantie – Numéro de devis de l'ordre – Ordre d'intervention pour échange – Autres) La remise est appliquée au Montant de la facture. Montant de la facture = Montant de facturation – Pourcentage ou montant de la remise

Remarque

Si la case Remises sur les barèmes de prix est cochée, le champ prend la valeur Appliquer remises avant couverture.
Ce champ n'est activé que si la case Remises sur les barèmes de prix n'est pas cochée.

Méthode de calcul des coûts de déplacement

Méthode utilisée pour calculer les frais de déplacement.

Si vous sélectionnez Aucun

Les lignes de déplacement ne peuvent être créées pour des ordres de service.
Les champs de la zone de groupe Spécification des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) sont désactivées

Unité de distance

Unité de distance utilisée dans Service.

Description

Description ou nom du code.

Devise du prix de vente

Devise dans laquelle le taux de vente est exprimé dans Service.

Description

Description ou nom du code.

Valeur par défaut pour l'impression sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
Si le champ est défini à Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Statut de ligne de facture par défaut

Statut par défaut de la ligne de facture.

Coût standard

Coût horaire pour la durée du déplacement.

Description

Description ou nom du code.

Prix de vente standard

Taux de vente pendant la durée du déplacement.

Coût standard

Devise de référence de la société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Prix de vente standard

Prix de vente de la distance parcourue.

Groupe article composé Service

Groupe de listes auquel appartient l'article. Ceci est le groupe de listes par défaut pour le lot de service.

Remarque

Ce paramètre est utilisé uniquement si le Tiers acheteur ou le Groupe de l'article composé n'est pas spécifié dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Description

Description ou nom du code.

Date d'application

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont valides.

Dernière modification par

Nom d'utilisateur de l'employé qui a modifié les paramètres des données de base pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux ordre de service

Si cette case est cochée, les paramètres définis dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) sont appliqués aux ordres de service. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de l'ordre de service spécifiques du service clients dans cette session et ces paramètres sont appliqués aux ordres de service.

Groupe de séries, ordres de service

Code du groupe de séries servant à identifier les ordres de service.

Description

Description ou nom du code.

Série

Série pour le numéro de groupe des ordres de service.

Description

Description ou nom du code.

Taille d'étape pour la prestation

Numéro définissant la séquence des prestations d'ordre de service successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux prestations d'ordre de service successives sont 10, 20, 30, etc.

Taille d'étape pour la ligne

Numéro définissant la séquence des lignes de prestation d'ordre de service successives. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de prestation d'ordres de service successives sont 10, 20, 30, etc.

Terminer prestation seulement si toutes affectations terminées

Si cette case est cochée, le statut défini pour la prestation d'ordre de service ne peut être Terminé que si les affectations liées sont terminées.

Achèvement ordre de service

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être achevé.

Valeurs autorisées

Manuel: L'ordre de travail n'est pas généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance. L'option Créer un ordre de travail doit être utilisée pour générer l'ordre de travail.
Automatique: L'ordre de travail est généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces et vous ne pouvez pas afficher l'option Créer un ordre de travail.
Interactif: L'ordre de travail est généré en fonction de l'option sélectionnée dans le message affiché lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces.

Si vous sélectionnez l'option Interactif, une question s'affiche si vous définissez la dernière ligne de prestation ou de coûts de l'ordre de service sur le statut Terminé. Si vous sélectionnez l'option Automatique ou Manuel, la question n'est pas affichée

Coût ordre de service

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être valorisé.

Valeurs autorisées

Manuel: L'ordre de travail n'est pas généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance. L'option Créer un ordre de travail doit être utilisée pour générer l'ordre de travail.
Automatique: L'ordre de travail est généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces et vous ne pouvez pas afficher l'option Créer un ordre de travail.
Interactif: L'ordre de travail est généré en fonction de l'option sélectionnée dans le message affiché lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces.

Valeur par défaut

Interactif

Annulation ordre de service

Permet d'indiquer comment l'ordre de service doit être annulé.

Valeurs autorisées

Manuel: L'ordre de travail n'est pas généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance. L'option Créer un ordre de travail doit être utilisée pour générer l'ordre de travail.
Automatique: L'ordre de travail est généré automatiquement lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces et vous ne pouvez pas afficher l'option Créer un ordre de travail.
Interactif: L'ordre de travail est généré en fonction de l'option sélectionnée dans le message affiché lors de l'enregistrement d'une nouvelle ligne de maintenance des pièces.

Valeur par défaut

Interactif

Si vous sélectionnez l'option Interactif, une question s'affiche si vous annulez la dernière ligne de prestation ou de coûts de l'ordre de service. Si vous sélectionnez l'option Automatique ou Manuel, la question n'est pas affichée

Utiliser le calcul de couverture pour les estimations

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer le montant de la remise, des coûts et des ventes des lignes de coûts estimés que LN crée pour les lignes de coûts d'ordre de service, avant que l'ordre associé ou la prestation ne soit lancé.

Remarque

Vous ne pouvez pas décocher cette case si des lignes de coûts estimés existent pour un ordre de service ayant le statut Ouvert.

Impression accusé réception requis pour lancement

Si cette case est cochée, l'impression de l'accusé de réception est obligatoire avant le lancement de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Utiliser la TVA pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Autoriser la suppression des estimations

Indiquer si les lignes de coûts pour lesquelles la case Ligne de coût estimé sélectionnée dans la session des lignes de coûts, peut être supprimée.

Valeurs autorisées

Non: Vous ne pouvez pas supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources créées avant le lancement de l'ordre ou de l'activité associés.
Interactif: LN vous demande de confirmer avant de supprimer les lignes de prestation, les lignes de pièces, les lignes de coût ou les lignes de ressources.
Oui: Vous pouvez supprimer les lignes de prestations, les lignes de pièces, les lignes de coûts ou les lignes de ressources.

Remarque

Groupe de séries, devis des ordres de service

Code du groupe de séries servant à identifier les devis d'ordres de service.

Utiliser demandes de devis pour ordres de service

Si cette case est cochée, LN génère des demandes de devis pour les ordres de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

la case Service sur site de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Devis de maintenance sur article client

Groupe de séries par défaut défini pour les devis d'ordres de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Service sur site de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Vous devez sélectionner un groupe de séries pour lequel le champ Consacré à est défini sur Service ou Sans objet dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000).

Description

Description ou nom du code.

Série

Série par défaut pour les devis d'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Service sur site de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Vous devez sélectionner une série :
- Liée au groupe de séries spécifié pour les devis d'ordres de service.
- Pour laquelle la case Bloqué pour saisie est désélectionnée dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
La combinaison du groupe de séries et de la série des devis d'ordre de service doit être différente de celle du groupe de séries et de la série spécifiée pour les demandes de devis d'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Demande de devis ordre de service

Groupe de séries par défaut défini pour les demandes de devis d'ordres de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Service sur site de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est activé que si la case Utiliser demandes de devis pour ordres de service est cochée.
Vous devez sélectionner un groupe de séries pour lequel le champ Consacré à est défini sur Service ou Sans objet dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000).

Description

Description ou nom du code.

Série

Série par défaut pour les demandes de devis d'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Service sur site de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
Ce champ n'est activé que si la case Utiliser demandes de devis pour ordres de service est cochée.
Vous devez sélectionner une série :
- Liée au groupe de séries spécifié pour les demandes de devis d'ordre de service.
- Pour laquelle la case Bloqué pour saisie est désélectionnée dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).
La combinaison du groupe de séries et de la série des devis d'ordre de service doit être différente de celle du groupe de séries et de la série spécifiée pour les demandes de devis d'ordre de service.

Description

Description ou nom du code.

Appliquer remises cumulées et totales aux art.coût

Si cette case est cochée,, les remises totales et cumulées définies dans les matrices de remise totale de vente/service sont appliquées aux articles de type Coût et Service.

Appliquer remises cumulées et totales aux art.coût

Si cette case est cochée,, les remises totales et cumulées définies dans les matrices de remise totale de vente/service sont appliquées aux articles de type Coût et Service.