Devis (tsepp1100m000)

Cette session permet de créer et de gérer une proposition de devis/prix pour les articles à réviser/réparer. Vous pouvez également calculer et imprimer la TVA sur les devis de maintenance sur article client.

Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin :

Lié à :
Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours.
Lié de :
Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre spécifique.

L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes :

Afficher détails :
Utilisez cette option pour visualiser les détails de l'ordre lié.
Arborescence inversée :
Utilisez cette option pour lancer l'interface de navigation graphique en mode inversé, partant de l'ordre que vous sélectionnez. Par exemple, si vous ouvrez l'interface de navigation graphique en mode Lié à, vous pouvez utiliser l'option d'inversion pour afficher les ordres en mode Lié de.

Remarque

Vous pouvez créer un devis avant que le statut de l’ordre de travail ne soit Terminé.

Informations sur le champ

Devis

Premier numéro disponible pour le devis.

Révision

Numéro de révision du devis.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.
Si ce champ a la valeur 0, la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est désélectionnée. La valeur du champ est 1 uniquement si la case Utiliser révisions est cochée. Cette valeur augmente de 1 à chaque nouvelle révision.

Groupe d'installation

Groupe d'installation lié au devis de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Groupes d'installation de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
Si un article sérialisé est spécifié dans le champ Article, vous devez spécifier un groupe d'installation lié à l'article sérialisé dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Si aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ et que le champ Article est mis à jour avec un article sérialisé, LN revient par défaut au Groupe d'installation lié à l'article spécifié dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
Si aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ et que l'article spécialisé est modifié, le groupe d'installation lié à l'article sérialisé choisi est par défaut indiqué dans ce champ.
Vous ne pouvez modifier la valeur de ce champ que si :
- Les lignes de devis sont disponibles dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000).
- Une demande de devis est créée.
Cette valeur est extraite par défaut des lignes de devis.

Description

Description ou nom du code.

Remarque

Vous ne pouvez modifier la valeur de ce champ que si les lignes de devis sont disponibles dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000).

Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour le devis.

Description

Description ou nom du code.

Remises sur les barèmes de prix

Indique si les remises de prix sont utilisées pour les devis.

Remarque

La sélection de cette case est extraite par défaut de la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Prix et remises du tiers

Tiers utilisé dans Tarification pour déterminer les prix et les remises.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les prix et remises du tiers par défaut de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande appliqué à l'ordre associé.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser remise sur commande est cochée dans les sessions :

Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000)
Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000)

Copier les prix et remises sur l'ordre

Si cette case est cochée, les prix et remises du devis sont renseignés par défaut sur l'ordre.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

La case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée pour l'ordre de service ou l'ordre de maintenance sur article client associé.
la case Remises sur les barèmes de prix de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.

Article

Code de l'article lié au devis de maintenance sur article client.

Remarque

Vous ne pouvez modifier la valeur de ce champ que si :
- Les lignes de devis sont disponibles dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000).
- Une demande de devis est créée.
Cette valeur est extraite par défaut des lignes de devis.
Si la case Champ Service article par service obligatoire est sélectionnée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), vous ne pouvez sélectionner qu'un article qui est lié au Service clients indiqué. Les articles de service sont liés au service clients dans la session Articles - Service par service clients (tsmdm2120m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article sérialisé lié au devis de maintenance sur article client.

Remarque

Ce champ n'est actif que si l'Article est sérialisé.
Vous pouvez également sélectionner un numéro de série dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) pour laquelle :
- Le statut est défini à Actif, Condition de travail ou Défectueux.
- Aucune valeur n'est spécifiée dans le champ Numéro de série.
Le numéro de série doit être lié au Groupe d'installation spécifié.
Vous ne pouvez modifier la valeur de ce champ que si :
- Les lignes de devis sont disponibles dans la session Lignes de devis (tsepp1110m000).
- Une demande de devis est créée.
Cette valeur est extraite par défaut des lignes de devis.

Description

Description ou nom du code.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut des lignes de devis.

Origine du prix

Origine du prix du Montant des ventes.

Valeurs autorisées

Autre: La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.
Contrat: S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.
Manuel: L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.
Gamme principale: L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.
Gamme opératoire secondaire: L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.
Prestation de référence: L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.
Barème tarif de déplacement: L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.
Données de service article: L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.
Barème de prix par défaut: L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.
Structure de prix: L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.
Non applicable

Statut du devis

Statut du devis de maintenance sur article client.

Valeurs autorisées

Imprimé: Le document externe Devis est imprimé.
En négociation: Les négociations concernant le devis (imprimé) sont en cours avec le client. Le statut doit être défini manuellement.
Accepté: Le devis proposé est accepté par le client.
Rejeté: Le devis proposé est rejeté par le client.
Traité: Le devis accepté est traité dans un ordre en cours.
Annulé: Le devis est annulé par l'utilisateur qui l'a initié.

Remarque
Vous pouvez annuler un devis ayant le statut Ouvert Imprimé En négociation.
Perdu: Le client a sélectionné un autre fournisseur. Le statut doit être défini manuellement.

Remarque
Vous pouvez définir ce statut uniquement pour les devis qui ne sont pas produits à partir d'un autre objet.
Ouvert: Le devis est nouvellement créée ou rouvert.
Approuvé: Le devis est approuvé en interne. Vous pouvez imprimer et envoyer le devis au client.

Description

Description du devis.

Critère de recherche

Argument de recherche du devis.

Tiers acheteur

Tiers acheteur destinataire de l'estimation relative à la maintenance/réparation à effectuer sur l'article spécifié.

Description

Description du tiers

Tiers facturé

Tiers auquel est envoyée la facture de maintenance/réparation.

Description

Description du tiers facturé.

Tiers destinataire

Tiers auquel est envoyée la matière requise pour la maintenance/réparation.

Description

Description du tiers destinataire.

Date du devis

Date à laquelle le devis est créé.

Date d'application

Date et heure auxquelles le devis est applicable.

Remarque

LN classe un devis comme applicable lorsque la date actuelle est comprise entre sa date d'application et sa date d'expiration.

Date d'expiration

Date et heure après lesquelles le devis n'est plus applicable.

Remarque

LN classe un devis comme applicable lorsque la date actuelle est comprise entre sa date d'application et sa date d'expiration.

Ordre associé

Ordre de maintenance sur article client qui est créé à partir des devis de maintenance sur article client.

Texte du devis

Texte spécifié dans le devis.

Texte de l'en-tête

Texte qui apparaît dans l'en-tête du devis lors de son impression.

Texte du pied de page

Texte qui apparaît dans le pied de page du devis lors de son impression.

Projet

Projet auquel est rattaché le coût.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Elément lié au projet.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Prestation liée au projet.

Remarque

Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation.

Description

Description ou nom du code.

Service clients

Département de maintenance qui effectue les réparations sur l'article spécifié.

Type de service

Type de service du devis d'ordre de service.

Description

Nom ou description du type de service.

Type de couverture

Type de couverture utilisé pour calculer des couvertures par la garantie/le contrat.

Description

Description du type de couverture.

Stratégie de remise

La politique de remise détermine la procédure utilisée pour appliquer le pourcentage ou le montant de la remise sur le devis de vente de maintenance.

Il existe deux méthodes d'application des remises :

Appliquer remises avant couverture :
les remises sont appliquées au montant des ventes et au montant des coûts avant application de la couverture.
Appliquer remises après couverture :
les remises sont appliquées au montant des ventes et au montant des coûts après application de la couverture.

Remises sur les barèmes de prix

Si cette case est cochée, les remises sont extraites des barèmes de prix définis dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) de Calcul des prix .

Mode de proposition

Méthode utilisée par LN pour calculer le montant du devis de vente. Les options suivantes sont disponibles :

Fixe
Fixe-plus
Indicateur de budget

Montant des ventes

Montant du devis de vente que LN calcule pour effectuer le service/la réparation.

Devise

Devise du prix de vente/des remises/des couvertures et du montant des ventes.

Description

Description du code de la devise.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Code de la majoration pour retard de paiement.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si la valeur tiers facturé est spécifiée.

Type de taux

Type de taux de change à utiliser.

Description

Description du type de taux de change.

Base du taux

Base du taux à partir de laquelle est déterminé le taux.

Taux/facteur de conversion

Taux de change attribué à la devise du devis dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

Remarque

Ce taux est indiqué dans les conditions du facteur de conversion de la devise du devis.

Taux/facteur de conversion

Taux de change défini. Exemple, $1=Aus$ 28

Tarif de vente

Tarif de vente d'où est extrait le prix de vente.

Description

Description du tarif de vente.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises: Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.
TVA basée sur services: Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Classification TVA

Code Classification TVA.

Description

Description ou nom du code.

Date d'annulation

Date à laquelle le devis est annulé.

Motif d'annulation

Code du motif d'annulation.

Annulé par

Nom de l'employé qui a annulé le devis de maintenance sur article client.

Méthode planification déplacements

Méthode utilisée pour la planification du déplacement.

Valeurs autorisées

Par ordre
Par prestation
Non applicable

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
- Le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement est défini sur une valeur autre que Aucun(e) dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
Ce champ n'est activé que si le type Ordre associé est Service sur site.

Zone de services

Code de la zone de services où se trouve l'article ou le groupe d'installation.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :
- La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
- Le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement est défini sur une valeur autre que Aucun(e) dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
Ce champ n'est activé que si le type Ordre associé est Service sur site.

Exonéré

Si cette case est cochée, la TVA est exonérée pour les lignes de coûts.

Pays TVA

Pays de TVA du tiers

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Code Motif d'exonération si la TVA est exonérée pour le tiers ou la société spécifié.

Code TVA

Code TVA utilisé pour le calcul de la TVA.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison. Cette valeur est extraite de la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000).

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété, tel qu'il a été extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000).