Devis de contrat (tsctm2100m000)

Informations sur le champ

Devis de contrat

devis de contrat de service.

Critère de recherche

critère de recherche

Type de contrat

type de contrat

Date du devis

Date de création du devis.

Date d'expiration

Date d'expiration du devis de contrat.

Statut du devis

Ouvert

Le devis de contrat de service est en cours de développement et peut être modifié selon les besoins.

Imprimé

Le devis de contrat de service a été finalisé et peut maintenant être envoyé au tiers. A la réception du devis de contrat de service, le tiers peut l'accepter, le refuser ou demander à ce qu'il soit modifié.

Accepté (pour contrat)

Le devis de contrat de service a été accepté par le tiers et peut à présent être converti en contrat de service.

Traité

Le devis de contrat de service a été converti en contrat de service et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

Annulé

Le devis de contrat de service a été rejeté par le tiers et peut maintenant être déplacé vers l'historique.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Tiers acheteur

Nom du tiers.

Adresse

Code de l'adresse.

Contact

Contact qui traite le devis dans l'organisation du tiers.

Première référence de facture

référence A

Deuxième référence de facture

Référence définissable par l’utilisateur à imprimer sur le devis.

Texte du devis

Si cette case est cochée, un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte est associé au devis.

Service clients

Département de maintenance ou service des ventes responsable du contrat de service ou du devis de contrat de service.

Remarque

Le service clients détermine la devise société et la société financière.

Commercial interne

Représentant responsable de ce devis de contrat.

Secteur d'activité

secteur d'activité

Tarif de vente

tarif de vente

Pourcentage de probabilité

Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis sera accepté par le tiers.

Réussite/échec

Indique le motif de l'acceptation ou du rejet du devis par le tiers.

Texte de l'en-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête apparaissant en haut de chaque page est associé au devis.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

• que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
• que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
• La TVA doit être payée dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département Service.

Description

Description ou nom du code.

Texte du pied de page

Si cette case est cochée, un texte de pied de page apparaissant au bas de chaque page est associé au devis.

Calculé

Montant des ventes du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.

Montant des ventes

Vous pouvez modifier le montant des ventes calculé pour obtenir le montant total des ventes du devis de contrat.

Montant des coûts

Montant des coûts du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.

Montant des coûts

devise

Marge brute

Marge brute exprimée en pourcentage.

Tiers

tiers facturé

Adresse

Code de l'adresse du tiers facturé.

Contact

Contact qui, dans l'organisation du tiers, traite les factures associées au devis.

Modèle de règlement échelonné

Code qui identifie le modèle de règlement échelonné.

Remarque

• Ce champ n'est affiché et obligatoire que si la case Définir modèle règlt échelonné par configuration est désélectionnée dans la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000).
• La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000).

Définir modèle règlt échelonné par configuration

Si cette case est cochée, le modèle de règlement échelonné est indiqué pour chaque ligne de configuration disposant de conditions de couverture.

Remarque

Lorsque vous créez le devis du contrat, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000).

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Texte du règlement échelonné

Si cette case est cochée, un texte de règlement échelonné est associé au devis du contrat. Ce texte est imprimé sur tous les règlements échelonnés du contrat de service dérivé.

Devise

Devise définie dans le devis de contrat de service.

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Taux/facteur de conversion

taux de change

Taux/facteur de conversion

Taux pour une unité de base de devise.

Pays TVA

pays TVA

Valeur par défaut

Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.

Code TVA

Code TVA du pays TVA.

LN détermine le code TVA par défaut comme suit :

Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA seront consultées en fonction des éléments suivants :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'emplacement.

En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :

• du tiers acheteur ;
• de l'adresse de l'acheteur

En l’absence de code TVA, ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé.

Remarque

• Seuls les codes TVA répertoriés dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour le pays que vous avez sélectionné dans le champ Pays TVA sont autorisés.

Tiers

tiers payeur

Adresse

Code de l'adresse du tiers.

Contact

Contact dans l'organisation du tiers payeur.

Durée

Durée du devis de contrat de service.

Remarque

Si les conditions sont liées au devis de contrat de service, ce champ ne peut plus être modifié.

Unité de période pour la durée des devis

Unités de temps dans lesquelles la durée est mesurée.

Remarque

Si les conditions sont liées au devis de contrat de service, ce champ ne peut plus être modifié.

Date d'application du contrat courant

Date d'application du contrat de service dérivé.

Date d'expiration

Date d'expiration du contrat de service dérivé.

Mode de tarification

Mode de tarification indiquant comment est déterminé le prix du contrat.

Valeurs autorisées

Valeur de vente de la configuration

Prix calculé sous forme de pourcentage des prix de vente des articles corrects liés au cluster. Ce cluster peut être défini dans le contrat de service ou dans le devis du contrat. Le pourcentage est généralement basé sur l'historique, l'expérience, les prix du marché et ceux pratiqués par la concurrence.

Remarque

L'option Valeur de vente de la configuration n'est pas disponible pour les devis d'ordre de service.

Coûts des services budgétés

Le prix correspond au montant total des ventes de toutes les conditions et conditions de couverture définies.

Installation/Calcul des prix

Le prix du contrat pour la configuration couverte est fonction des prix de vente recommandés pour la combinaison article/modèle de contrat/durée. Ces prix sont gérés dans la session Tarifs des articles gérés sur contrats (tsctm0115m000).

Pourcentage de la valeur de vente

Si le mode de tarification utilisé est Valeur de vente de la configuration, une valeur de pourcentage est requise.

Remarque

Ce pourcentage doit être supérieur à zéro.

Heures supplémentaires

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser des heures supplémentaires dans l'implémentation du contrat de service.

Contrat de service

Numéro du contrat dérivé de ce devis.

Renouvellement du contrat

Si cette case est cochée, vous pouvez renouveler un contrat actif ou arrivé à expiration. Le renouvellement du contrat vous permet de mettre à jour la date d'expiration d'un contrat de service dans un délai défini. Les conditions de couverture du contrat restent inchangées.

Remarque

Vous ne pouvez utiliser la fonction de renouvellement de contrat que si vous avez coché cette case lors de la création initiale du contrat (une fois que le devis de contrat a été traité et transféré vers un contrat de service).

Unité de période

Unité de temps de la période de renouvellement.

Remarque

La période de renouvellement n'est applicable et obligatoire que si la case Renouvellement du contrat est cochée.

Indexation des prix

Si cette case est cochée, l'indexation s'applique au contrat de service.

Date de début d'indexation

Entrez la date d'application pour l'indexation.

Intervalle d'indexation

Période après laquelle l'indexation est exécutée.

Exemple

Si la durée du contrat de service est de deux ans et que la période d'indexation est de six mois, l'indexation est exécutée quatre fois.

Unité de période

Unité de temps de la période d'indexation.

Modifications secondaires

Si cette case est cochée, les modifications secondaires s'appliquent au contrat de service.

Pénalité

Si vous appliquez des modifications secondaires à un contrat de service actif, vous pouvez saisir ici le montant des pénalités à régler par le tiers acheteur.

Identifier le revenu par configuration

Si cette case est cochée, l'identification du revenu est effectuée par configuration du contrat. Ceci donnera des informations complémentaires sur le montant des contributions au revenu total de chacune des configurations couvertes en vertu du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, l'identification du revenu est effectuée pour le contrat.

Basé sur

Nombre de jours par période

l'identification des revenus par période est basée sur le nombre de jours par période comptable. Le nombre de jours pendant lequel le contrat est en vigueur dans la période comptable détermine le montant qui doit être identifié pour cette période. La durée du contrat en jours, basée sur la date de début et la date de fin du contrat, constitue la base du prix du contrat par jour. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = (montant net du contrat / nombre total de jours du contrat) * nombre de jours	contrat ou configuration appartiennent à la période comptable	

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat. Si « p » est égal à zéro, le montant net du contrat est le montant total actuel des ventes du contrat.

Jours cumulés

nombre de jours passés depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

montant à identifier = ((montant net du contrat / nombre total de jours du contrat * nombre cumulé de jours à ce jour) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Où « p » est le pourcentage indiqué dans le champ Provision de l'en-tête du contrat.

Facteur revenu acquis (coût par période)

Lorsque les lignes de matières, de main d'oeuvre et autres sont valorisées depuis Gestion des ordres de service, Gestion des appels ou Gestion de la maintenance, le coût encouru pour le contrat est transféré vers Gestion des contrats et enregistré par rapport à la période comptable dans laquelle l'établissement des coûts de revient a eu lieu. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (coût encouru pour la période * ERF)

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

montant net de la configuration	= (montant total des ventes de la configuration) * (100 - p) %

Facteur de revenu acquis (coût cumulé)

Coût encouru depuis la dernière identification pour que le contrat forme la base de calcul du montant à identifier. La date de création du revenu du contrat est prise en compte et la période comptable à laquelle la date de création appartient sera la période comptable dans laquelle le montant sera identifié. Les formules suivantes sont utilisées :

ERF = montant total des ventes du contrat / montant total des coûts estimés à identifier = (A ou B, selon la valeur la plus basse) – revenu identifié cumulé jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net du contrat

montant net du contrat = (montant total des ventes du contrat) * (100 – p) %

Si l'identification se situe au niveau de la configuration :

ERF = configuration du contrat	montant des ventes / coûts estimés pour la configuration montant à identifier = (le moins élevé de A ou B) - revenu cumulé reconnu jusqu'à la date

A = coût cumulé encouru à ce jour * ERF

B = montant net de la configuration du contrat

montant net de la configuration du contrat = (montant total des ventes de la configuration du contrat) * (100 – p) %

Non facturable

Provision

Valeur de pourcentage selon laquelle une partie du montant total du contrat peut être conservée sans identification jusqu'à la fin de la période. Au terme de la période du contrat, le montant de la provision peut être identifié. La provision permettra de prendre en compte toutes les contingences telles que des annulations, une clôture ou des modifications apportées au contrat pouvant affecter le revenu à identifier. Afin d'éviter la sur-identification du montant, une certaine provision est généralement donnée. Sur la base du tampon que la société estime nécessaire, le pourcentage de provision est donné.