Réclamations client (tscmm1100m000)
Cette session permet d'enregistrer, de consulter et de traiter des réclamations émises par les clients. Vous pouvez enregistrer une réclamation sur la base de documents tels que factures, ordres de service, ordres de maintenance sur article client, ordres de vente et même programmes de vente. La réclamation est traitée en fonction de la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000).
Intégration avec Infor LN Qualité
LN vous permet de lier un rapport de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier le rapport pour l'objet de service, est invoquée.
Pour dissocier le rapport de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Qualité (QM) (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner le rapport à dissocier, est invoquée.
Ces options de rapport de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
Vous ne pouvez lier un rapport de non-conformité à une réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de ce rapport correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers paiement d’une réclamation. Les rapports de non-conformité possédant un numéro d'article/de série ou un tiers différent ne sont pas affichés dans la session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000).
Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés.
Facturation pro forma
Pour créer une facture pro forma pour la réclamation client, vous pouvez utiliser l’option Traitement des factures pro forma de réclamations client dans le menu Action. La session Traitement des factures pro forma de réclamations client (tscmm1291m000) s’affiche. Vous pouvez y sélectionner les lignes de réclamation client en fonction du type de coût et traiter les factures pro forma pour la réclamation client et le type sélectionné de lignes de réclamation client lié à la réclamation client.
Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser les Factures pro forma dans le menu Référence.
Informations sur le champ
- Réclamation
-
Code unique de la réclamation client.
RemarqueLe numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Statut
-
Statut courant de la réclamation. LN renseigne le statut de la réclamation. Vous ne pouvez pas définir ce statut manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation.
Valeurs autorisées
- Ouvert
- Modifié
- En attente d'approbation
- Approuvé
- Rejeté
- Annulé
- Fermé
- Partiellement approuvé
-
Si cette case est cochée, LN indique qu'une réclamation est partiellement approuvée. Cela implique qu'au moins une ligne a été rejetée. Il s'agit d'un champ d'affichage.
- Contrôle
-
- Origine réclamation
-
Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ.
Valeurs autorisées
- Manuellement
-
La réclamation est insérée manuellement.
- Appel
-
La réclamation provient d'un appel.
- Approbation de document de réclamation client
-
Indique si le document de réclamation client peut être approuvé pour toute la réclamation client ou pour chaque ligne de réclamation.
Remarque- Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
- la case Approbation de document de réclamation client de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- Lorsqu'une autorisation de document de workflow (WFDA) n'est pas active dans ION pour les réclamations client. Si le WDFA est actif dans ION, le statut de l'en-tête et de la ligne de la réclamation est défini sur Approuvé après approbation dans ION.
- Ce paramètre est extrait par défaut de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000).
- Cette case à cocher est affichée et applicable uniquement si :
- Statut du workflow
-
Statut du workflow dans ION.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le workflow est actif pour les réclamations client.
- Type de service
-
Code du type de service. Le type de service permet aux utilisateurs de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service possède les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation.
Remarque- Ce champ n'est pas actif si les lignes de réclamation sont présentes.
- Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Procédure facture réclamation
-
Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir de vente de l'organisme de services (basé sur un avoir) ou si l'organisme de services attend une facture fournisseur de la part du client.
Valeurs autorisées
- Selon avoir
-
Un prestataire de services reçoit du fournisseur une note de crédit d'achat.
- Selon facture
-
Un prestataire de services envoie une facture de vente au fournisseur.
- Non applicable
RemarqueLN extrait par défaut la valeur de la Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000).
- Règlement anticipé
-
Si cette case est cochée, un avoir ou une ligne de livraison avec matières remboursées est créé immédiatement sans attendre l'article défectueux à recevoir. Cela permet d'approuver et de régler à l'avance la ligne de réclamation sans que la pièce réclamée soit reçue du client.
Remarque- Ce champ n'est applicable que si la case Réclamation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
- Ce champ n'est applicable que si la case Retour matières requis est cochée et que le Type de coût est défini sur Matières.
- La valeur de ce champ est définie par défaut dans cette séquence :
- Si la case Règlement anticipé est cochée sur l'en-tête de la réclamation, la même valeur est attribuée par défaut sur toutes les lignes de réclamation.
- Cette valeur est extraite par défaut de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000), si disponible.
- Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Article - Service (tsmdm2600m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
- Si la case Règlement anticipé est sélectionnée dans la session Types de services (tsmdm0130m000), la même valeur par défaut est indiquée sur les lignes de réclamation.
- Ecriture d'approbation de récl. client
-
Si cette case est cochée, LN indique que la réclamation client ou la transaction d'approbation doit être créée pour la ligne de réclamation client.
RemarqueCe champ est toujours extrait par défaut du champ Utiliser les paramètres globaux de réclamation de la session Services clients (tsmdm1100m100) et ne peut pas être modifié.
- Acheteur
-
- Tiers acheteur
-
Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Adresse
-
Adresse du tiers acheteur.
- Adresse
-
Description ou nom du code.
- Contact acheteur
-
Code unique des détails de contact du tiers acheteur.
Remarque- La valeur du champ Contact acheteur n'est affichée que si le statut de la réclamation est rejeté, annulé ou clôturé.
- Le Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000).
- Nom complet
-
Description ou nom du code.
- Réclamation
-
- Texte réclamation externe
-
Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe.
- Document d'origine
-
- Système de commande
-
Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable.
Valeurs autorisées
- Appel
-
Un système d'ordre d'origine (numéro d'appel) doit exister dans les appels.
- Réclamation
-
Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les réclamations.
- Ordre de service
-
Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans l'ordre de service.
- Ordre de maintenance
-
Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les ordres de maintenance sur article client.
- Commande client
-
Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les commandes client.
- Programme de vente
-
Un système d'ordre d'origine doit être inclus dans les programmes de vente.
- Non applicable
RemarqueLes champs Système de référence vente, Type de document vente et N° de document vente ne sont applicables que lorsque la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture.
- Type de document vente
-
Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement.
Valeurs autorisées
- Ordre
-
La réclamation se base sur une commande.
- Historique des ordres
-
La réclamation se base sur un historique de commande.
- Facture
-
La réclamation se base sur une facture.
- Non applicable
RemarqueLorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente.
- Document
-
Code de la société financière de la facture d'origine.
Remarque- Ce champ n'est activé que lorsque le Type de document vente est une Facture.
- Le champ Type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
- Document
-
Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié.
RemarqueCe champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée.
- Document
-
Le numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsque le champ Type de document vente a une valeur autre que Non applicable.
- Référence
-
- Numéro de commande client
-
Le numéro attribué à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être modifié lorsque la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- Première référence de facture
-
Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.
Remarque- Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, avec la Procédure facture réclamation est fixée à Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Deuxième référence de facture
-
Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client.
Remarque- Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est défini et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Installation
-
- Groupe d'installation
-
Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise.
RemarqueLe groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Article
-
Article auquel la réclamation se rapporte.
Remarque- L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
- Vous pouvez sélectionner un article de type, Service sous-traité si le Type de coût est défini sur Sous-traitance.
- Numéro de série
-
Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé.
RemarqueLe tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Date d'échec
-
Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix.
RemarquePar défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec.
- Durée de couverture
-
Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation.
- Type de couverture
-
Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat.
- Garantie
-
Garantie liée à la réclamation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Contrat de service
-
Contrat de service associé à la réclamation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Utilisé par
-
- Tiers
-
Client final (tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée.
Remarque- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) ou, lors du transfert d'un appel sur une réclamation client, les données Utilisé par sont extraites de l'appel.
- Adresse
-
Adresse du Utilisé par tiers.
Remarque- Ce champ n'est activé que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
- Adresse
-
Description ou nom du code.
- Contact
-
Le contact lié au rôle du Tiers.
Remarque- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
- Contact opérateur
-
Le contact lié au Contact opérateur utilisant l'installation.
Remarque- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000).
- Projet
-
Code du projet pour lequel la réclamation client est créée.
Remarque- Ce champ n'est affiché que si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- Cette valeur doit être spécifiée si, dans la session Articles (tcibd0501m000), la case Rattachement de projet obligatoire est cochée dans la réclamation client pour l'article spécifié.
- Si la réclamation client est rattachée au projet et que l'article spécifié pour cette dernière ne l'est pas, vous pouvez spécifier un projet (TP).
- Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
- Ce champ n'est applicable que si l'article spécifié dans la réclamation client contient un rattachement de projet.
- Cette valeur est extraite par défaut du champ Projet de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
- Ce champ n'est valide que si :
- le projet est un projet TP.
- le projet n'a pas le statut Fermé.
- l'utilisateur est autorisé à accéder au projet.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Elément
-
Code de l'élément lié au Projet.
Remarque- Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
- Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
- Ce champ n'est applicable que si :
- La réclamation client associée est rattachée au projet.
- La Projet est spécifiée.
- La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
- LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000), si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), LN extrait par défaut cette valeur de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
- Ce champ ne s'affiche que si :
- Description
-
Description ou nom du code.
- Prestation
-
Code de la prestation liée au Projet.
Remarque- Ce champ ne s'affiche que si :
- la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
- Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
- Ce champ n'est applicable que si :
- La réclamation client associée est rattachée au projet.
- La Projet est spécifiée.
- La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
- Vous devez spécifier cette valeur si
- LN extrait la valeur par défaut pour ce champ des Décompositions des coûts - Prestations de service (tppdm3116m000), si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), LN extrait par défaut cette valeur de la session Articles - Tiers service (tsmdm2130m000).
- Ce champ ne s'affiche que si :
- Description
-
Description ou nom du code.
- Origine rattachement projet
-
Origine du rattachement de projet.
Valeurs autorisées
- Décomposition des coûts
- Sans objet
- Manuel
- Demande supérieure
Remarque- Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
- Ce champ n'est applicable que si la réclamation client est rattachée au projet.
- Vous ne pouvez modifier cette valeur que si le statut de la réclamation client n'est pas Approuvé, Annulé ou Fermé.
- Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
- Demande supérieure lorsque la réclamation client correspondante est générée à partir de LN Project.
- Manuel lorsque la réclamation client associée est rattachée au projet et que la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.
- Destinataire
-
- Tiers destinataire
-
Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement.
Remarque- Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
- Adresse du destinataire
-
Code de l'adresse du destinataire.
RemarqueL'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié.
- Adresse
-
Adresse du tiers destinataire.
- Contact du destinataire
-
Contact lié au tiers destinataire.
Remarque- Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000).
- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- Livraison
-
- Conditions de livraison
-
Code des conditions de livraison.
Remarque- Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si le champ tiers acheteur est renseigné.
- Les Conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle du Tiers acheteur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Point de transfert du titre de propriété
-
Code du point de transfert du titre de propriété.
Remarque- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers facture
-
- Tiers facturé
-
Code du tiers facturé.
RemarqueCe champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers facturant si la Procédure facture réclamation est Selon facture.
- Adresse facture
-
Code de l'adresse du tiers facturé.
Remarque- L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Contact facture
-
Contact lié au tiers facturé.
Remarque- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers facturé. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers facturant.
- Contact
-
Description ou nom du code.
- Facturation
-
- Type de vente
-
Remarque
- Ce champ n'est activé que si le tiers facturé est spécifié et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Secteur d'activité
-
Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques.
Remarque- Ce champ est défini par défaut avec le secteur d'activités du rôle Tiers acheteur.
- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé :
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Conditions de règlement
-
Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :
- Période au cours de laquelle les factures doivent être payées.
- Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné.
Les conditions de règlement vous permettent de calculer :
- La date à laquelle le règlement est dû.
- La date à laquelle les délais de remise expirent.
- Montant de la remise.
Remarque- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ tiers facturé est renseigné et si la Procédure facture réclamation est Selon avoir.
- La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
- Ce champ n'est pas activé :
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Majoration pour retard de paiement
-
Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée.
Remarque- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Méthode de règlement
-
Code de la méthode de règlement. Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie .
Remarque- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Texte de la facture
-
Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client.
Remarque- Ce champ ne s'applique que si le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon avoir.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Total de la facture
-
Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans Facturation lorsque le Statut de la réclamation est réglé sur Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne de la réclamation est Approuvé.
Remarque- Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir.
- Ce champ est défini par défaut à l'aide du champ Total de la facture de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000). Par défaut, cette case à cocher n'est pas sélectionnée si le tiers acheteur n'est pas renseigné.
- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- TVA
-
- TVA basée sur
-
Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.
Valeurs autorisées
- TVA basée sur marchandises
-
Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.
- TVA basée sur services
-
Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.
Remarque- Ce champ n'est pas activé
- Si une ligne de réclamation, pour laquelle le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour.
- Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché.
- Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou supérieur.
- Classification TVA
-
Code Classification TVA.
- Données financières
-
- Devise
-
Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Type de taux de change
-
Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Remarque- LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.
- LN prend en compte les taux du tiers facturant comme le taux de change par défaut si le champ Procédure facture réclamation est paramétré sur Selon facture. Dans le cas contraire, LN considère le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut.
- Description
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Description ou nom du code.
- Base du taux
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Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la date du document comme base du taux.
Valeurs autorisées
- Date du document
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LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.
Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.
- Saisie manuelle
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Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.
- Date de livraison
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Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.
Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.
La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
- Date de réception
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LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
- Date de règlement prévue
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LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.
Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement
La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.
- Fixe
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Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devise de reporting
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Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devise locale
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Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devises locale/de reporting
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Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
RemarqueLN extrait par défaut la valeur du Base du taux du Tiers acheteur.
- Taux / Facteur de conversion
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Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence).
- Taux / Facteur de conversion
- Taux / Facteur de conversion
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Taux pour une unité de base de devise.
- Règlement
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- Tiers payeur
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Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels.
RemarqueCe champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé si la Procédure facture réclamation est de type Selon avoir. Ce champ affiche le tiers payé si la Procédure facture réclamation est Selon facture.
- Adresse de règlement
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Code de l'adresse du tiers payeur.
- Contact
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Code du contact lié au rôle de tiers.
Remarque- Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé.
- Lorsque la Procédure facture réclamation est réglée sur Selon avoir, LN extrait par défaut le contact du département Service du tiers payeur. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture, LN extrait par défaut le contact lié au tiers payeur.
- Contact
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Description ou nom du code.
- Interne
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- Service clients
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Département Service autorisé à traiter la réclamation.
Remarque- Par défaut, LN renseigne le département Service défini dans la session Services clients par profil utilisateur (tsmdm1155m000).
- Ce champ n'est pas actif si des lignes de réclamation sont présentes.
- Description
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Description ou nom du code.
- Commercial interne
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Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN renseigne le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Service (tsmdm1140m000).
RemarqueLe représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle.
- Description
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Description ou nom du code.
- Date création
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Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation.
- Hre fin au + tard
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Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation.
- Heure de livraison planifiée
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Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées.
- Texte réclamation interne
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Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes.
- Problème
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Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel.
RemarqueCe champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Annulé, Rejeté ou Réglé.
Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- Description
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Description ou nom du code.
- Résolution
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Code de la solution.
RemarqueCe champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
- Description
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Description ou nom du code.
- Estimations
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- Données estimées approuvées par
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Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
- Date d'approbation
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Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
- Totaux
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- Montant réclamé
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Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier la valeur si le Statut de la réclamation est défini sur Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matières dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000).
RemarqueLa valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la tarification ou des paramètres, en fonction de la valeur spécifiée dans le champ Type de coût.
- Montant approuvé
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Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation.
- Montant rejeté
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Montant total rejeté du Montant réclamé.
- Approuvé
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- Approuvé par
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Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
RemarqueVous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé.
- Date d'approbation
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Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
- Pourcentage d'approbation
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Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %.
- Rejeté
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- Rejeté par
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Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
RemarqueVous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Rejeté.
- Date du rejet
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Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
- Motif du rejet
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Code du motif de rejet. LN le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000) est extrait par défaut.
RemarqueAttribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).
- Texte
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Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation.
- Annulé
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- Annulé par
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Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
RemarqueVous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.
- Date d'annulation
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Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN affiche la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données.
- Motif d'annulation
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Code du motif d'annulation. LN le code Motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000) est extrait par défaut.
RemarqueVous devez saisir la valeur dans ce champ lorsque le Statut de la réclamation est Annulé.
- Attribuez la valeur Annulation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000).
- Texte
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Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation.
- Date du taux
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Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations.
- Description
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Description ou nom du code.