Conversion de l’offre en contrat (tpest3200m000)

Cette session permet de convertir une offre en un contrat. Un contrat et une ligne de contrat sont créés pour l'offre sélectionnée. Une offre ne peut être convertie en un contrat que si le Statut de l'offre est Accepté. LN extrait par défaut le numéro de l'offre dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Le Statut de l'offre passe à Attribution du contrat.

Remarque

Vous pouvez également accéder à cette session depuis le menu Références de la session Offres (tpest3100m000).
La zone de groupe Offre ne s’affiche que si vous accédez à cette session directement et non par le biais de la session Offres (tpest3100m000).

Informations sur le champ

Offre

Projet: Code d'identification du projet.
Description: Description ou nom du code.
Version: Code d'identification de la version d'estimation.
Description: Description ou nom du code.
Numéro de l'offre: Le numéro de l'offre.
Description de l'offre: Description ou nom du code.

Contrat

Créer contrat

Si cette case est cochée, l'application crée un nouvel en-tête de contrat à l'aide du numéro de série spécifié dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Cette case est cochée par défaut.

Remarque

Pour sélectionner un contrat existant, vous devez désélectionner cette case à cocher.
Le numéro de série du contrat est extrait par défaut de la session Profil utilisateur (tppdm0101s000) ou de la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) s'il n'existe pas de profil d'utilisateur.

Groupe de séries

Groupe de séries définie pour le contrat.

Description

Description ou nom du code.

Contrat

Code d'identification du contrat.

Description

Description ou nom du code.

Créer ligne de contrat

Si cette case est cochée, l'application crée une nouvelle ligne de contrat pour le nouveau contrat ou le contrat existant. Cette case est cochée par défaut.

Aligner ligne de contrat avec n° d'offre

Si cette case est cochée, la valeur de la Ligne de contrat est extraite par défaut de la session Numéro de l'offre. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Ligne de contrat

Code d'identification de la ligne de contrat.

Remarque

Le champ n'est activé que si la case Créer ligne de contrat est cochée.
Si la case Aligner ligne de contrat avec n° d'offre est cochée, cette valeur est extraite par défaut de la session Numéro de l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Description de l'offre.

Informations sur le contrat

Responsable contrat

Responsable de contrat spécifié dans la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).

Remarque

Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, LN vérifie si les données de l'employé en question existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si l'employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Description

Nom du responsable.

Type de contrat

le type de contrat,

Valeurs autorisées

Prix fixe: Contrat exécuté pour un montant fixe.
Remboursement des coûts: Contrat pour lequel vous facturez au tiers acheteur les coûts encourus régulièrement.
Temps & matières: Contrat facturé pour les matières et la main-d'œuvre à un taux de vente convenu.

Type de facture

Type de facture.

Valeurs autorisées

Régie: Le montant est basé sur les montants financiers saisis au niveau de l'objet de coûts plus un bénéfice. Ce type n'est disponible que si le type de contrat est Remboursement des coûts ou Temps & matières.
Taux unitaire: Le montant est fonction de l'avancement et du taux de vente par unité de l'élément ou de l'activité. Facturation par type de facture-unité applicable à tous les types de contrat. Les factures sont comptabilisées sur le montant du contrat et sont affichées dans la session Lignes de facture à taux unitaire transférées (tppin0550m000).
Non applicable: La facture n'est pas applicable.
Règlement échelonné: Le montant de la facture est une subdivision de la valeur. Ce type est disponible uniquement si le contrat est de type Prix fixe.
Facturation proportionnelle: Le montant de la facture est basé sur l'avancement de l'élément ou de l'activité.
Selon livraison: La facturation est basée sur les montants de ventes des livrables de contrat liés aux expéditions du contrat.

Mode de facturation

Code spécifié pour le mode de facturation.

Description

Description ou nom du code.

Date d'attribution du contrat

Date à laquelle le contrat est attribué. Cette valeur est extraite par défaut du champ Date d'approbation de l'offre.

Options

Etat: Si cette case est cochée, l'application imprime un état du contrat et de la ligne de contrat créés pour l'offre, ou les erreurs, le cas échéant.