Offres (tpest3100m000)
Cette session permet d’afficher et de filtrer les offres. Pour voir la structure de l'offre, sélectionnez l'option Structure de l'offre dans le menu Références.
Vous pouvez filtrer les données d'offre à l'aide des options dans la zone de groupe Statut de l'offre :
- Les coches dans la zone de groupe Statut de l'offre indiquent la disponibilité des données d'offre sur la base du statut d'offre pour le projet sélectionné.
- Les données d'offre générées peuvent s'appliquer à de multiples statuts. Par exemple, si vous sélectionnez les options de statut Préparation (offres non approuvées et dont le statut est Ouvert) et Expiré (la date d'expiration de l'offre est antérieure à la date actuelle), les données d'offre sont générées sur la base de ces deux options.
- Vous pouvez sélectionner un projet pour voir le ratio de coûts et de marge (montants en pourcentage) de l’offre sous forme de graphique, dans la zone de groupe Marge.
Informations sur le champ
- Options de sélection
-
- Service des ventes
-
Code du service des ventes, spécifié dans la session Départements (tcmcs0565m000).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Commercial interne
-
Code du commercial interne, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Commercial externe
-
Code du vendeur externe, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Date d'expiration
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates, sur la base desquelles vous pouvez filtrer les offres proches de leur date d'expiration.
- Appliquer
-
Affiche les offres basées sur les données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.
- Effacer
-
Efface les données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.
- Statut de l'offre
-
- Préparation
-
Nombre total d'offres dont le statut est Préparation.
- En attente de réponse
-
Nombre total d'offres dont le statut est En attente de réponse.
- Gagnée
-
Nombre total d'offres dont le statut est Gagnée.
- Perdue
-
Nombre total d'offres dont le statut est Perdue.
- Echéance dans 7 jours
-
Nombre total d'offres dont le statut est Echéance dans 7 jours.
- Expirée
-
Nombre total d'offres dont le statut est Expiré.
- Expirée au cours des 7 derniers jours
-
Nombre total d'offres dont le statut est Expirée au cours des 7 derniers jours.
- Expirée depuis plus de 7 jours
-
Nombre total d'offres dont le statut est Expirée depuis plus de 7 jours.
- Projet
-
Code d'identification unique du projet
- Description
-
Description ou nom du code.
- Statut
-
Statut du projet.
- Version
-
Version de l'estimation.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Statut
-
Si le statut de la version d'estimation est Ouvert, vous pouvez ajouter des structures à la version, modifier le montant de celle-ci, etc. Par exemple, vous pouvez toujours échanger la structure principale avec l'une des autres structures supplémentaires. Si le statut de la version est Final, la version est gelée. Vous pouvez seulement rétablir le statut Ouvert et/ou modifier la structure de tri.
- Numéro de l'offre
-
Le numéro de l'offre.
- Général
-
- Détails de l'offre
-
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers
-
Tiers du projet.
- Adresse
-
Adresse du tiers.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Contact
-
Contact. Utilisez des contacts pour enregistrer les informations dont vous avez besoin sur les employés de vos clients et fournisseurs. Vous pouvez définir le contact de chaque tiers.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Pourcentage de probabilité
-
Pourcentage associé à une offre qui représente la probabilité selon laquelle le tiers acheteur est susceptible d'accepter l'offre. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.
- Méthode d'acquisition
-
Méthode utilisée pour obtenir le projet qui est lié à l'offre.
RemarquePar défaut, cette valeur provient de la session Projet (tppdm6600m400).
- Mode de financement
-
Méthode utilisée pour financer le projet qui est lié à l'offre.
RemarquePar défaut, cette valeur provient de la session Projet (tppdm6600m400).
- Référence
-
- Référence client
-
Référence permettant d'identifier le client.
- 1ère référence
-
Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.
- Deuxième référence
-
Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.
- Commercial interne
-
Code du commercial interne, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Commercial externe
-
Nom du vendeur externe associé à l'offre, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
- Valeurs d'offre
-
- Montant des coûts de l'offre
-
Le montant de l'offre peut être le montant des coûts calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.
- Devise
-
Devise par défaut de la version d'estimation.
- Devise
-
Devise par défaut du tiers.
- Montant des ventes de l'offre
-
Le montant de l'offre peut être le montant des ventes calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.
- Devise
-
Devise de la marge bénéficiaire.
- Marge bénéficiaire
-
Le bénéfice est la différence entre les montants des coûts et des ventes.
- Montant de TVA sur ventes
-
Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte est disponible.
-
-
- Service des ventes
-
Lorsque vous saisissez une offre, LN extrait le service des ventes depuis la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Mode de facturation
-
Mode de facturation pour l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Remise facture
-
Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture de l'offre.
- Taxe
-
- Classification de TVA
-
Classification de TVA pour l'offre, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
- Description
-
Description ou nom du code.
- Pays TVA
-
Pays de TVA pour l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Numéro de TVA propre
-
Numéro de TVA de la société.
Remarque- Il s'agit d'un champ d'affichage.
- LN renseigne cette valeur sur la base du :
- Société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
- Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
- La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.
- Code TVA
-
Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Pays TVA du tiers
-
Pays de TVA du tiers acheteur pour l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Numéro TVA du tiers
-
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
- Certificat d'exonération
-
Numéro de certificat d'exonération de TVA si l'offre est exonérée de cette taxe.
RemarqueVous pouvez spécifier le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.
Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :
- le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
- au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.
- Motif d'exonération
-
Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de contrat.
RemarqueVous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.
Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :
- le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
- au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.
- Description
-
Description ou nom du code.
-
- Méthode de règlement
-
Méthode de règlement pour l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Conditions de règlement
-
Conditions de règlement de l'offre.
- Description
-
Description ou nom du code.
-
- Concurrent 1
-
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.
- Concurrent 2
-
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.
- Concurrent 3
-
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.
-
- Divers
-
- Origine de l'offre
-
- Offre préparée par
-
Employé qui prépare l'offre.
- Approuvé pour proposition
-
Cochez la case pour approuver l'offre.
- Approbation de l'offre par
-
Employé qui approuve l'offre.
- Date de création de l'offre
-
Date à laquelle l'offre est créée. Cependant, cette valeur peut être modifiée si, par exemple, le processus d'offre est initié hors de LN.
- Date d'approbation
-
Date à laquelle l'offre est approuvée. Cette date est utilisée à des fins de suivi.
- Statut de l'offre
-
Statut de l'offre. L'offre peut avoir les statuts suivants :
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Statut initial de l'offre.
- Accepté
-
Statut de l'offre après avoir été approuvée.
- Rejeté
-
Statut de l'offre après avoir été rejetée.
- Phase
-
Code d'identification de la phase. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Phases (tppdm0147m000) afin d'y sélectionner l'enregistrement.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Motif
-
Code de motif pour l'offre. Le code est obligatoire si l'offre est rejetée.
- Date d'expiration
-
Date d'expiration de l'offre. Si la date d'expiration est dans le passé, tous les champs à l'exception des champs Motif et Date d'expiration sont désactivés.
- Date d'échéance
-
Date à laquelle l'offre doit être proposée au client.