Offres (tpest3100m000)

Cette session permet d’afficher et de filtrer les offres. Pour voir la structure de l'offre, sélectionnez l'option Structure de l'offre dans le menu Références.

Remarque

Vous pouvez filtrer les données d'offre à l'aide des options dans la zone de groupe Statut de l'offre :

  • Les coches dans la zone de groupe Statut de l'offre indiquent la disponibilité des données d'offre sur la base du statut d'offre pour le projet sélectionné.
  • Les données d'offre générées peuvent s'appliquer à de multiples statuts. Par exemple, si vous sélectionnez les options de statut Préparation (offres non approuvées et dont le statut est Ouvert) et Expiré (la date d'expiration de l'offre est antérieure à la date actuelle), les données d'offre sont générées sur la base de ces deux options.
  • Vous pouvez sélectionner un projet pour voir le ratio de coûts et de marge (montants en pourcentage) de l’offre sous forme de graphique, dans la zone de groupe Marge.

Informations sur le champ

Options de sélection
Service des ventes

Code du service des ventes, spécifié dans la session Départements (tcmcs0565m000).

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Code du commercial interne, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).

Description

Description ou nom du code.

Commercial externe

Code du vendeur externe, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).

Description

Description ou nom du code.

Date d'expiration

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates, sur la base desquelles vous pouvez filtrer les offres proches de leur date d'expiration.

Appliquer

Affiche les offres basées sur les données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.

Effacer

Efface les données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.

Statut de l'offre
Préparation

Nombre total d'offres dont le statut est Préparation.

En attente de réponse

Nombre total d'offres dont le statut est En attente de réponse.

Gagnée

Nombre total d'offres dont le statut est Gagnée.

Perdue

Nombre total d'offres dont le statut est Perdue.

Echéance dans 7 jours

Nombre total d'offres dont le statut est Echéance dans 7 jours.

Expirée

Nombre total d'offres dont le statut est Expiré.

Expirée au cours des 7 derniers jours

Nombre total d'offres dont le statut est Expirée au cours des 7 derniers jours.

Expirée depuis plus de 7 jours

Nombre total d'offres dont le statut est Expirée depuis plus de 7 jours.

Projet

Code d'identification unique du projet

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Version

Version de l'estimation.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Si le statut de la version d'estimation est Ouvert, vous pouvez ajouter des structures à la version, modifier le montant de celle-ci, etc. Par exemple, vous pouvez toujours échanger la structure principale avec l'une des autres structures supplémentaires. Si le statut de la version est Final, la version est gelée. Vous pouvez seulement rétablir le statut Ouvert et/ou modifier la structure de tri.

Numéro de l'offre

Le numéro de l'offre.

Général
Détails de l'offre
Description

Description ou nom du code.

Tiers

Tiers du projet.

Adresse

Adresse du tiers.

Description

Description ou nom du code.

Contact

Contact. Utilisez des contacts pour enregistrer les informations dont vous avez besoin sur les employés de vos clients et fournisseurs. Vous pouvez définir le contact de chaque tiers.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage de probabilité

Pourcentage associé à une offre qui représente la probabilité selon laquelle le tiers acheteur est susceptible d'accepter l'offre. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.

Méthode d'acquisition

Méthode utilisée pour obtenir le projet qui est lié à l'offre.

Remarque

Par défaut, cette valeur provient de la session Projet (tppdm6600m400).

Mode de financement

Méthode utilisée pour financer le projet qui est lié à l'offre.

Remarque

Par défaut, cette valeur provient de la session Projet (tppdm6600m400).

Référence
Référence client

Référence permettant d'identifier le client.

1ère référence

Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Deuxième référence

Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.

Commercial interne

Code du commercial interne, tel qu'il est défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Nom

Description ou nom du code.

Commercial externe

Nom du vendeur externe associé à l'offre, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Valeurs d'offre
Montant des coûts de l'offre

Le montant de l'offre peut être le montant des coûts calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.

Devise

Devise par défaut de la version d'estimation.

Devise

Devise par défaut du tiers.

Montant des ventes de l'offre

Le montant de l'offre peut être le montant des ventes calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.

Devise

Devise de la marge bénéficiaire.

Marge bénéficiaire

Le bénéfice est la différence entre les montants des coûts et des ventes.

Montant de TVA sur ventes

Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est disponible.

Service des ventes

Lorsque vous saisissez une offre, LN extrait le service des ventes depuis la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable.

Description

Description ou nom du code.

Mode de facturation

Mode de facturation pour l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Remise facture

Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture de l'offre.

Taxe
Classification de TVA

Classification de TVA pour l'offre, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA

Pays de TVA pour l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Numéro de TVA propre

Numéro de TVA de la société.

Remarque
  • Il s'agit d'un champ d'affichage.
  • LN renseigne cette valeur sur la base du :
    • Société financière liée au Service des ventes de la ligne de contrat.
    • Le pays TVA associé à la ligne de contrat.
    • La date de référence à partir de laquelle la TVA est applicable. Généralement, la date de facturation est considérée comme la date de référence.
Code TVA

Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers acheteur pour l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Numéro TVA du tiers

Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.

Certificat d'exonération

Numéro de certificat d'exonération de TVA si l'offre est exonérée de cette taxe.

Remarque

Vous pouvez spécifier le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Motif d'exonération

Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de contrat.

Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée.

Vous pouvez voir ce champ si dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) :

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par ensemble de pays.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Méthode de règlement pour l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Conditions de règlement de l'offre.

Description

Description ou nom du code.

Concurrent 1

Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.

Concurrent 2

Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.

Concurrent 3

Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) et sélectionner un enregistrement.

Divers
Origine de l'offre
Offre préparée par

Employé qui prépare l'offre.

Approuvé pour proposition

Cochez la case pour approuver l'offre.

Approbation de l'offre par

Employé qui approuve l'offre.

Date de création de l'offre

Date à laquelle l'offre est créée. Cependant, cette valeur peut être modifiée si, par exemple, le processus d'offre est initié hors de LN.

Date d'approbation

Date à laquelle l'offre est approuvée. Cette date est utilisée à des fins de suivi.

Statut de l'offre

Statut de l'offre. L'offre peut avoir les statuts suivants :

Valeurs autorisées

Ouvert

Statut initial de l'offre.

Accepté

Statut de l'offre après avoir été approuvée.

Rejeté

Statut de l'offre après avoir été rejetée.

Phase

Code d'identification de la phase. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Phases (tppdm0147m000) afin d'y sélectionner l'enregistrement.

Description

Description ou nom du code.

Motif

Code de motif pour l'offre. Le code est obligatoire si l'offre est rejetée.

Date d'expiration

Date d'expiration de l'offre. Si la date d'expiration est dans le passé, tous les champs à l'exception des champs Motif et Date d'expiration sont désactivés.

Date d'échéance

Date à laquelle l'offre doit être proposée au client.