Utilisation de Contrôle budgétaire (FBS) dans Contrôle

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Contrôle budgétaire (FBS) pour enregistrer, gérer et contrôler tous les montants et quantités budgétés nécessaires à une planification par compte général ou par dimension, ou une combinaison des deux.

Le contrôleur de la société effectue une budgétisation descendante. Dans la fonctionnalité Contrôle budgétaire (FBS), vous pouvez lancer la budgétisation à un niveau de compte ou de type de coût. Dans Infor ERP LN, ce type de budgétisation s'appelle la budgétisation multidimensionnelle. Dans Infor ERP LN, vous pouvez exécuter les deux systèmes simultanément pour aider le contrôleur à négocier des budgets avec les gestionnaires du centre de coûts ou avec la direction.

Données requises pour utiliser la fonctionnalité FBS :

  • Comptes généraux et dimensions
  • Devises
  • Objet de coûts définissant les attributs, tels qu'un article, un magasin ou des projets
  • Projets de fabrication
  • Données de calcul du prix de revient de base telles que le code de calcul du prix de revient, l'élément de coût, les taux opératoires et les majorations

Informations pour la configuration FBS

  • Données de base : utilisez les données de base suivantes pour définir et modifier les données statiques :
    • Devise du budget et relations parent-enfant entre les budgets
    • Répartition budgétaire
    • Valeurs défaut du budget
    • Unités de référence
    • Structures
    • Structures d'état
    • Structure du compte général
    • Dépendances entre les comptes généraux
  • Données budgétées
    • Ces données comprennent la gestion des données budgétées, telles que les montants et les quantités et/ou les performances. L'objectif est de configurer des budgets financiers auxquels les résultats réels peuvent être comparés.
    • La budgétisation peut s'effectuer en relation avec les comptes généraux ou les dimensions. Les montants et quantités budgétés sont planifiés par exercice et décomposés en valeurs de période. Pour la budgétisation par performance, les taux et les majorations sont calculés pour les valeurs annuelles et peuvent être intégrés au Calcul du prix de revient (CPR). Seules les majorations de projet sont intégrées au Système de gestion de projet (PCS).
  • Analyse hiérarchique avec Hyperion OLAP
    • Cet objet peut être utilisé pour exporter des données budgétées vers Hyperion OLAP pour l'analyse hiérarchique des budgets unidimensionnels. Vous pouvez également examiner les résultats d'analyse des écarts en fonction de plusieurs structures des comptes généraux et des dimensions.