Opportunité (tdsmi1610m000)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des opportunités.

Un tiers peut être lié à plusieurs opportunités : Il est possible d'utiliser les informations de cette session pour les activités de suivi par opportunité.

Dans cette session, vous pouvez par exemple :

  • affecter et réaffecter une opportunité à un représentant ;
  • Met à jour la phase du processus de vente qui est lié à l'opportunité.
  • mettre à jour le statut d'une opportunité.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Opportunités (tdsmi1110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle opportunité. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'opportunité dans le menu Fichier de la session en cours. La session Opportunités (tdsmi1110m000) est alors lancée.

Onglets

  • Activités

    Se rapporte à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités pour l'opportunité.

  • Notes

    Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à l'opportunité. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.

  • Contacts

    Se rapporte à la session Contacts par opportunité (tdsmi1122m000). Pour savoir qui contacter chez le tiers pour cette opportunité, sur cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des contacts pour chaque opportunité.

  • Articles

    Se rapporte à la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Sur cet onglet, vous pouvez ajouter des articles à une opportunité que vous pouvez proposer en tant que lignes de devis à un tiers.

  • Références

    Se rapporte à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000). Sur cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier des informations de référence pour une opportunité.

  • Attributs supplémentaires

    Se rapporte à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une opportunité de façon globale.

Informations sur le champ

Opportunité

opportunité

Informations générales

Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Statut du tiers

statut du tiers

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Affecté(e) à

Le commercial à qui l'opportunité est attribuée.

Remarque

Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité :

  • A un autre utilisateur en sélectionnant un commercial dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000)
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Statut

Le statut de l'opportunité.

Valeurs autorisées

Préliminaire

L'opportunité est identifiée, mais n'a pas encore été analysée ou n'est pas encore en cours de réalisation.

En cours de traitement

L'opportunité est en cours de réalisation et devrait être gagnée.

Abandonné

Vous ne savez pas si l'opportunité est perdue, gagnée ou annulée, car le client ne donne aucune réponse.

Annulé

L'opportunité ne peut être considérée comme gagnée ou perdue, mais ne nécessite plus aucune action.

Gagné

L'opportunité est gagnée et des commandes en résulteront.

Perdu

L'opportunité est perdue et gagnée par un concurrent.

Processus de vente

processus de vente

Valeur par défaut

Processus de vente par défaut À partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Code Phase

phase

Remarque

Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.

Pourcentage de probabilité

Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité.

Remarque
  • Cette probabilité augmente à chaque nouvelle phase du processus de vente.
  • Vous pouvez gérer l'avancement d'une opportunité en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.
Motif

Pour les opportunités ayant le statut Gagné, Perdu ou Annulé, il s'agit du motif de succès, d'échec ou d'annulation.

Remarque

Ce code permet d'analyser les opportunités closes.

Type

type d'opportunité

Valeur par défaut

Type d'opportunité par défaut À partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Source

source

Valeur par défaut

Source par défaut À partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Série

Numéro de série utilisé pour l'opportunité.

Valeur par défaut

Numéro d'opportunité indiqué dans la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Inclure dans Prévisions

Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si Revenu prévu doit être inclus dans la prévision.

Remarque

Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonné, Perdu ou Gagné.

Revenu prévu

Revenu attendu de l'opportunité.

Devise

Devise par défaut du tiers.

Revenu pondéré

Revenus pondérés = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu.

Revenu pondéré

Devise dans laquelle le Revenu pondéré est exprimé.

Revenu Article

Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité.

Remarque
  • Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité sur l'onglet Articles.
  • Le Montant d'un article n'est inclus au revenu de l'article que si la case Sélectionner est cochée pour l'article.
Revenu Article

Devise dans laquelle le Revenu Article est exprimé.

Premier contact

Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers.

Date de clôture prévue

Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité.

Date de clôture réelle

Date à laquelle l'opportunité obtient le statut Gagné, Perdu ou Annulé.

Créé(e) par

Utilisateur qui a créé l'opportunité.

Date de création

Date de création de l'opportunité.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité.

Date de la dernière modification

Date de la dernière modification des données de l'opportunité.

Service des ventes

service des ventes

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  1. Tiers acheteur (tccom4110s000)
  2. Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)
Attention

code avertissement

Adresse postale

adresse postale

Téléphone

Numéro de téléphone du tiers.

Fax

Numéro de télécopie du tiers.

Nom

Nom du tiers.

Critère de recherche

Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche.

Remarque

Par défaut, LN extrait les 16 premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : « J. Johnson » devient « JOHNSON ». Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL.

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