Devis (tdsls8310m000)
Cette session permet de filtrer les devis et les lignes de devis nécessitant l'attention particulière d'un représentant interne et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Par exemple, les lignes de devis qui arrivent à expiration et n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse, ou dont les résultats doivent encore être spécifiés.
Filtres
Les filtres suivants permettent d'afficher la sélection appropriée de devis et de lignes de devis :
Filtre général
Par Service des ventes, Commercial interne, Tiers acheteur, ou par une combinaison de ces champs.Filtre de traitement
Par statut de traitement.Filtre de date d'expiration
Par date d'expiration.
- Les coches en regard des options de filtrage indiquent quels filtres sont actifs.
- Les champs de total indiquent le nombre de lignes pour le filtre. Ce nombre est affiché quel que soit l'état d'activation du filtre.
Onglets
Les devis et les lignes de devis qui correspondent aux filtres activés s'affichent dans les onglets suivants :
Résultats
Se rapporte à la session Résultats de devis (tdsls1101m200). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Résultats de devis (tdsls1101s100).Lignes de devis
Se rapporte à la session Lignes de devis (tdsls1501m300). En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Lignes de devis (tdsls1501m000).Devis
Se rapporte à la session Devis (tdsls1500m100). En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton , vous lancez la session Devis (tdsls1600m000).
Informations sur le champ
- Général
-
- Service des ventes
- Commercial interne
- Tiers acheteur
- Lignes de devis
-
Le nombre total de lignes de devis qui sont affichées, en fonction du filtre Général.
- Traiter
-
- Approuver
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis prêtes pour approbation sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Compter
-
Le nombre de lignes du filtre, qui est affiché indépendamment de l'activation du filtre.
- Imprimer
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis prêtes à être imprimées sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Date d'expiration
-
- Expiré
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis expirées sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Expire aujourd'hui
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui expirent aujourd'hui sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Expiration 1 - 7 jours
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui expireront dans les sept prochains jours sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Expiration dans plus de 7 jours
-
Si une case à case à cocher s'affiche, les lignes de devis qui expireront après les sept prochains jours sont affichées.
Cliquez sur pour activer ou désactiver ce filtre.
- Ratio perdu/gagné
-
Ce graphique affiche le ratio gagnants/perdants pour le nombre total de lignes de devis traitées pour le secteur d'activité du tiers acheteur. Le graphique s'affiche lorsque vous sélectionnez une ligne de devis.
Exemple
Article AAA Tiers acheteur 001 Nombre de lignes traitées 10 Lignes confirmées et converties 7 Lignes perdues et annulées 3 Ratio perdu/gagné 70 % de profit, 30 % de perte