Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000)

Cette session permet de transférer vers Facturation une plage sélectionnée de :

  • Commandes clients
  • Programmes de vente
  • Expéditions
  • Commandes à règlement échelonné

Pour transférer des commandes spécifiques, sélectionnez Cmde(s) spécifique(s). La session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est lancée et vous permet de sélectionner jusqu'à 10 commandes à lancer.

Pour transférer une autre sélection de commandes, cliquez sur Réinitialiser sélection. La sélection effectuée dans la session Saisie des commandes clients spécifiques (tdsls4820s000) est alors supprimée. Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur Cmde(s) spécifique(s).

Remarque

Si vous souhaitez vérifier la facture avant de la transférer vers Facturation, imprimez une facture préliminaire dans la session Impression des projets de factures clients (tdsls4447m000).

Si vous spécifiez une Référence de l'expédition dans cette session :

  • Les lignes de programme de vente sont transférées en fonction de la fiche de prélèvement.
  • Les lignes de programme de vente pour lesquelles la valeur attribuée au champ Type d'enregistrement de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) est Consommation ne sont pas transférées.

Informations sur le champ

Commande

Si cette case est cochée, les commandes clients sélectionnées sont transférées vers Facturation.

Programme

Si cette case est cochée, les programmes de vente sélectionnés sont transférés vers Facturation.

Expédition

Si cette case est cochée, les ordres de coût d'expédition de commandes clients et les lignes de commandes clients/programmes de vente qui sont liées aux expéditions sélectionnées sont transférés ensemble vers Facturation.

Remarque

Si une ou plusieurs lignes de commandes/programmes ne sont pas prêtes à être transférées vers Facturation, aucune des lignes de commandes/programmes n'est transférée dans Facturation.

Ligne de règlement échelonné

Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sélectionnés sont validés à Facturation.

Inclure les frais de transport

Si cette case est cochée, les ordres de transport liés sont également transférés vers Facturation.

Imprimer les lignes lancées

Si cette case est cochée, un rapport des lignes de commandes/de programme transférées est imprimé.

Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté

Si cette case est cochée, un rapport des commandes/programmes qui ne sont pas transférés vers la facturation est imprimé

Par exemple, les commandes et les programmes ne sont pas transférés dans les cas suivants :

  • le solde des commandes impayées dépasse le plafond de crédit du tiers,
  • les factures du tiers sont impayées,
  • le statut du tiers est douteux,
  • la marge de vente de l'une des lignes de commande est dépassée,
  • la commande client est liée à un numéro de groupe qui ne peut pas être transféré.
Imprimer à périphérique prédéfini

Si cette case est cochée, le rapport est imprimé sur votre imprimante par défaut.

Si cette case n'est pas cochée, le rapport est imprimé sur une imprimante alternative, à préciser.

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