Devis (tdsls1600m000)

Informations sur le champ

Tiers acheteur

tiers acheteur

Code

Code Adresse du tiers acheteur.

Code postal

Code postal du tiers acheteur.

Code

Code du contact du tiers acheteur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Téléphone

Numéro de téléphone (direct) du contact.

Appel d'offres client

Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis.

Type de commande

Type de commande client servant à convertir le devis en commande client.

Remarque

Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants :

• Ordres de retour
• commandes à emporter,
• facturation de consignation,
• réapprovisionnement du stock de consignation

Devis

Numéro identifiant le devis.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Facture de transport

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Facturer les frais de transport selon

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon les Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou les Tarifs clients.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Ce champ n'est activé que si la case Tiers de facturation pour fret est cochée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Tiers

tiers payeur

Adresse

L'adresse du du tiers payeur.

Contact

Contact du tiers payeur.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Majoration pour retard de paiement

Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises.

Méthode de règlement

Méthode de règlement proposée par le tiers payeur.

Référence à l'en-tête du devis

Référence au numéro de devis d’une autre application.

Opportunité

Référence à l’opportunité depuis laquelle le devis a été généré.

Vous pouvez afficher l'opportunité dans la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Remarque

Ce champ n’est renseigné que si un devis est généré à partir d’une opportunité. Si vous liez un devis à une opportunité dans la session Références par opportunité (tdsmi1115m000), ce champ reste vide.

Statut

Statut du devis.

Valeurs autorisées

Suspendu

Le devis est traité par Relation Client. Vous ne pouvez pas gérer le devis dans l'application.

Créé

Le devis est saisi dans l'application ou confirmé dans Relation Client.

Approuvé

Le devis est approuvé.

Si la case Approbation requise est cochée dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), vous devez approuver les devis.

• Après la création
• Après la modification
• Avant l'impression

Imprimé

Le devis est imprimé.

Modifié

Des lignes de devis sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation ou l'impression du devis,

Traité

Ce statut est affecté au devis si les lignes de devis :

• ont toutes la valeur Traité, Annulé ou Perdu ;
• D'un devis Suspendu sont toutes annulées dans Relation Client.

Service des ventes

service des ventes

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez un devis, LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. Si aucun service des ventes n'est trouvé dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN effectue une recherche dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Date de livraison planifiée

Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Remarque

• Si vous saisissez la date de réception planifiée, LN calcule la date de livraison planifiée.
• La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.

Date d'expiration

Dernier jour de la période de validité du devis.

La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Période de validité de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis.

Pourcentage de probabilité

pourcentage de réussite

Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.

Tiers

Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client.

Adresse

Code Adresse du tiers destinataire.

Devise de la commande

Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé.

Remarque

Vous ne pouvez pas changer la devise s'il existe déjà des lignes de devis.

Montant de la commande

Montant total du devis.

Montant de la TVA

Montant total de la TVA du devis, exprimé dans la devise de la commande.

Remarque

Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA du devis. Ce montant n'est pas enregistré.

Montant TVA comprise

Le résultat de ce champ est la somme des champs Montant de la commande et Montant de la TVA.

Crédit disponible

La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000) :

• Solde des commandes
• Solde comptes clients
• Solde de facture préparée

Département financier

département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque

• Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
• Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Valeur par défaut

• Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes.
• Ce champ extrait pour le devis les données financières par défaut de sa société financière.

Origine

Origine du devis.

Valeurs autorisées

Contrats

La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).

Consommation

L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.

CRM

La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.

EDI

La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.

Fax

La commande client ou le devis provient d'une télécopie.

EDI intersociété

La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.

Manuel

La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.

Courrier

La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.

Modèle d'ordre

La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).

Opportunité

Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Téléphone

La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.

Planning

La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.

Achat

La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

Devis

La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Facturation rétroactive

La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

Service

La commande client ou le devis provient de l'application Service.

Expédition

L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.

Date du devis

Date de création du devis. Il est possible de modifier la date par défaut.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié s’il existe des lignes de devis.

Délai de livraison

La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d’un nombre de jours calendaires.

La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :

Date de transfert + date de livraison relative du devis 

Si la date de livraison relative n’est pas spécifiée, c’est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l’en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis.

Conditions de livraison

Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises.

Référence A

référence A

Référence B

référence B

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page.

Commercial interne

Représentant (interne), responsable de la soumission d'un devis pour des marchandises au tiers. Si vous convertissez le devis en commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant.

Commercial externe

Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites.

Adresse

Première partie de l’adresse.

Rue 2

Deuxième partie de l’adresse.

Secteur d'activité

Secteur d’activité du tiers. Le code Secteur d’activité permet de trier les statistiques des ventes.

Zone

Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes.

Intégration de service étendu

Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est ou peut être applicable pour le devis de vente.

Remarque

Les paramètres de cette case et de la case Intégration de service étendu dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) sont identiques.

Remise sur commande

Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Prix * quantité - remise de ligne 

Valeur par défaut

LN prend la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).

Tarif de vente

tarifs de vente

Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d’un devis, liez un tarif au devis.

Valeur par défaut

LN prend la valeur par défaut du tarif affecté au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000).

Tarif pour livraison directe

Si votre fournisseur livre directement l'une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux.

Valeur par défaut

LN prend la valeur par défaut de l'accord de prix enregistré dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remises/prix tiers

Tiers que LN utilise pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, LN récupère d'abord les données de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n'est indiqué dans ce champ, LN extrait les données liées au tiers acheteur.

Textes des tiers

Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, LN récupère d'abord les données textuelles liées à ce tiers. S'il n'existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, LN imprime le texte lié au tiers acheteur en fonction des documents et listes à envoyer, et du tiers concerné.

Contact

Contact du tiers destinataire.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• Transporteur.
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Valeur par défaut

Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Itinéraire

Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client.

Remarque

Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire.

Transporteur/LSP

Transporteur responsable de l’expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d’imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire.

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Tiers

tiers facturé

Adresse

Adresse du tiers facturé. Il est possible de modifier ces données.

Contact

Le contact du tiers facturé.

Type de taux de change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux/facteur de conversion

Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n’est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1.

Facteur de conversion

Facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

Taux défini

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis.