Lignes de devis (tdsls1501m000)

Cette session permet d'afficher, spécifier et mettre à jour les lignes de devis.

Vous pouvez lancer cette session :

Depuis la session de vue générale Présentation des devis (tdsls1500m000), en cliquant sur Lignes de devis dans le menu approprié.
Depuis la session Devis (tdsls1600m000), en sélectionnant et en double-cliquant sur une ligne de devis
Autonome

Informations sur le champ

Devis

Numéro du document identifiant le devis.

Solde du devis

Montant total de toutes les lignes de devis.

Devise devis

Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier ce champ s'il existe des lignes de devis.

Plafond de crédit

Plafond de crédit du tiers acheteur.

Plafond de crédit

Devise servant à exprimer le plafond de crédit.

Ligne

Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.

Remarque

Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous-)totaux et les soldes, et ne sont incluses dans les mouvements de stocks échelonnés que si le champ Statut n'est pas Confirmé
Le stock est vérifié uniquement lorsqu’une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande
Pour chaque ligne de devis, il n’est possible de confirmer et de convertir qu’une seule ligne de remplacement

Article

Code de l'article vendu.

Remarque

Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants.
Si le champ Budget est renseigné, le devis peut porter sur une partie de calcul. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article.
S'il s'agit d'un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne du devis, cliquez sur Configurator dans la session en cours.
Dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis de vente (tdsls1201m100), vous pouvez générer une structure budgétaire ou une structure de produit pour un article configuré avec l'attribut Source d'approvisionnement par déft défini sur Fabrication sur mesure dans la session Articles (tcibd0501m000).

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Description

Description de l'article.

Remarque

Si vous saisissez un code Article dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l'article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une description du nouvel article dans ce champ.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est sélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de devis possède un numéro d'évolution, LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de devis a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité de d’évolution doit être configurée pour le devis de vente dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.
Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d’évolution sur la ligne de devis afin d’indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.

Statut

Statut de la ligne de devis.

Valeurs autorisées

Créé

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle est spécifiée.

Confirmé

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client accepte cette ligne.

Si la case Approbation requise est cochée Paramètres de devis (tdsls0100s100) dans la session Quotation Status doit être Approuvé avant de pouvoir confirmer les lignes de devis.

Traité

Statut attribué à la ligne de devis une fois celle-ci transférée vers une commande client via la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Annulé

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle peut être supprimée.

Perdu

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client choisit le devis d'un autre tiers. Le statut passe alors de Créé à Perdu.

La session Résultats du devis (tdsls1101s100) permet de spécifier le statut de la ligne de devis
La session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) permet de modifier le statut d'une série de lignes de devis

Remarque

Il est impossible de confirmer une ligne si une ligne de remplacement a déjà été confirmée.

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité commandée

Nombre d’articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.

Unité de vente

unité de vente

Prix

Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise de la commande.

Remarque

Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session Numéro d'évolution (tcuef0102m000).

Si la case Tarification des matières dans les ventes est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix de vente

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Remarque

Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez la spécifier dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez spécifier le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock

L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.

Barème de prix par défaut

prix de référence

Devise de référence

devise de référence

/

Unité sur laquelle est basé le prix de vente.

Lorsque vous spécifiez un article, LN récupère l'unité de vente par défaut pour cet article particulier. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.

Etape tarif

étape de prix

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), si le prix de l'article est extrait à partir d'un barème de prix.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

définition de la matrice

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ.

Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants.

Séquence de la matrice de prix

Séquence de matrice de la matrice de prix.

Remarque

Ce champ n'est renseigné que si Origine du prix lit Structure de prix.

Prix des matières

Prix total des matières de la ligne de devis.

Remarque

Comme une ligne de devis ne peut pas comporter de majoration du prix des matières, ce champ indique le prix de référence des matières total.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise de la ligne de devis.

Montant de la remise

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis.

Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.

Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la ligne.

Montant

Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis.

Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :

(Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100)

Pour calculer ce montant, LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l'unité de vente et l'unité de prix en unité de stock.

Exemple


Article	A334
Unité de stock	Pièce
Unité de vente	BTE (10 pièces)
Unité de prix de vente	Kg (0,5 pièce)
Prix de vente	4.0
Remise de ligne	5.0 %

Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant :

Quantité de ventes = 20 * 10 = 200 unités.
Prix de vente	= 4 / 0.5 = 8.0 l'unité.
Montant = 200 * 8.0 - 200 * 8.0 * 5/100 = 1520

La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant.

% remise de commande

Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Prix * quantité - remise de ligne

Valeur par défaut

LN prend la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).

Montant de la remise sur commande

Montant de la remise sur commande résultant des remises multiniveaux.

Système de codage des articles

Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d'articles.

Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code Article en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Description standard

Si cette case est cochée, LN imprime le texte de la ligne de devis et le texte de vente sous la description de l'article.

Variante de produit

Variante de produit pour un article configurable.

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

La session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Fabrication sur mesure contient Articles (tcibd0501m000) ;
La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000), si la variante de produit est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft est défini sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Fabrication sur mesure, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence de la session Variantes de produits (tipcf5501m000) contient Devis vente, Budget ou Variante standard.
Si l'article Source d'approvisionnement par déft est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit dont le champ Type de référence est défini sur Devis dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).

Type de variante de produit

Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.

Dans le cas d'articles pour lesquels la valeur attribuée au champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) est Fabrication sur mesure, ce champ prend la valeur PCF. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000).
Dans le cas d'articles pour lesquels la valeur du champ Source d'approvisionnement par déft est définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000), ce champ prend la valeur APL. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000).

Budget

Code du budget.

Remarque

Ce champ peut inclure un budget de Fabrication ou de Projet.

Fabrication

Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Il est possible d'indiquer :

Codes budgétaires dans la session détails du budget (tipcs2140m000)
les éléments budgétaires dans la session Groupes de calculs (tipcs0110m000).

Si le Service des ventes du devis est lié à la même société financière que le département d'imputation des coûts du budget, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes du devis est lié à une autre société financière que le département d'imputation des coûts du budget, la valeur de la case Coûts marchandises vendues et revenus limités à société financière du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine si vous pouvez saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est nécessaire pour l'article sur la ligne du devis de vente, un budget doit être spécifié dans ce champ. Ce champ est défini par défaut à partir du champ Budget dans la session Présentation des devis (tdsls1500m000) ou à partir du champ Projet de la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000).

Elément pour budget

Élément lié au budget.

Activité pour budget

Activité liée au budget.

Rendre spécifique

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. Par conséquent, une structure budgétaire ou une structure de produit doit être générée pour l'article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis de vente (tdsls1201m100).

Si cette case n'est pas cochée, en fonction des Paramètres de la Générer les parties de budget pour tous les devis et Générer les parties de budget pour articles coûts/services dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100), vous pouvez toujours lier des articles de produit, achetés, fabriqués, de coût ou de service à un budget en tant que parties de budget.

Remarque

Les paramètres de cette case sont définis par défaut à partir de la case Personnalisable dans la session Articles (tcibd0501m000), mais peut être modifié dans la session en cours.
Une fois qu’une structure de budget ou de produit a été générée pour l’article, LN décoche cette case.

Pourcentage de probabilité

pourcentage de réussite

Remarque

LN exécute un nouveau contrôle ATP afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente si :

Vous modifiez ce champ en lui attribuant une valeur supérieure ou égale à celle du champ Probabilité minimale en % pour le stock échelonné dans le temps dans la session Paramètres du devis (tdsls0100s100).
L'article est un article MPS.

Date du devis

Date de création du devis.

Remarque

Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

remise

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

priorité de la matrice

Pourcentage de remise du programme

Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

% remise de ligne

Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis.

Ce montant est calculé selon la formule suivante :


               Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %

Montant de la remise de la ligne

montant de la remise de la ligne de commande

Déterminant

Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande.

Autorisé

Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne.

Livraison directe

Si cette case est cochée, et que la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe.

LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun.

Tiers destinataire

Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises après que le devis ait débouché sur une commande client.

Adresse

Code Adresse du tiers destinataire. Vous pouvez modifier ces données dans la session Adresses (tccom4130s000).

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Contact

Contact du tiers destinataire.

Nom complet

Nom complet du contact.

Date de livraison planifiée

Date de livraison planifiée pour la ligne de devis.

Délai de livraison

Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :

Date de livraison de la commande = 
date de transfert + délai de livraison du devis

Remarque

La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client.

Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l'en-tête du devis sert de valeur par défaut pour les lignes du devis.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Remarque

Si vous saisissez la date de réception planifiée, LN calcule la date de livraison planifiée.
La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

Date de livraison
Transporteur.
magasin ;
tiers destinataire,
Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Valeur par défaut

Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Gén. ordres de transport

Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés à partir d'une ligne de commande client (livraison).

Remarque

Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande client dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Itinéraire

L'itinéraire suivi pour la livraison des marchandises une fois le devis converti en une commande client.

Remarque

La case Val. en-tt détermine transporteur par déf. pr lgn appel d'offres de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) détermine le mode d'extraction de l'itinéraire pour la ligne de devis.
Avant d'imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d'expédition, vous pouvez sélectionner et trier les commandes clients par itinéraire.

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Remarque

Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l'ordre de transport que dans la commande client.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Exportation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Transporteur/LSP

transporteur

Remarque

La case Val. en-tt détermine transporteur par déf. pr lgn appel d'offres de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) détermine la manière dont le transporteur est récupéré pour la ligne de devis de vente.

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Magasin

Code du magasin depuis lequel les articles sont livrés.

Remarque

Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants :

Atelier
Service
Projet

Logique de détermination du magasin standard par défaut

Variante du produit (uniquement pour les articles dont la source d'approvisionnement par défaut est définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000))
Tiers destinataire
Données de vente de l'article
Profil utilisateur
Données de commande Article
Service des ventes

Centre de charge

Si l'article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client.

Canaux de distribution

canal

Gestion des stocks

Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client.

Remarque

Si le magasin est contrôlé par le WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), ce champ ne peut pas être défini sur Par composant.

Statut de promesse de devis

statut de la promesse de devis

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
Une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.
Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :
- Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
- Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
- Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

le stock disponible doit encore être vérifié ;
les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Stock physique

Stock physique de l’article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie.

Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique.

Unité de stock

unité de stock

En commande

Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock.

Stock réservé

Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock.

Remarque

Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants :

Gestion des ventes pour les quantités vendues.
Contrôle de la Fabrication sur mesure (JSC) pour les quantités demandées pour les ordres de fabrication
Gestion des stocks (INH) pour la saisie des transactions du magasin
Gestion des données de base (MDM) pour les quantités nécessaires à la réalisation des ordres de service
Gestion des projets (PCS) lors du traitement des ordres planifiés de magasin PRP
Planification des besoins en ressources (RRP) lors de la gestion des ordres de réapprovisionnement

Stock engagé

Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock.

Affectations de devis

Quantité de l’article réservée pour les devis.

TVA

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

Limité et que vous cochez cette case manuellement, l'option Code TVA est proposée par défaut dans le champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de devis.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente
Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et doit être la date d'application, telle que valorisée par le Date du devis

Facture de transport

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant du transport

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Remarque

LN détermine le mode d'extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Présentation des devis (tdsls1500m000).

Montant du transport obligatoire

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation . Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport .

Remarque

Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport .

Afficher le journal de calcul

Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant.

Référence à l'en-tête du devis

Référence au numéro de devis d’une autre application.

Référence à la ligne de devis

Référence à la ligne du devis d’une autre application.

Commande client

Numéro de document identifiant la commande client.

Position

Numéro identifiant la ligne de commande client.

Projet

Code Projet pour lequel l'article est requis.

Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un projet différent du Budget de la ligne devis, vous pouvez spécifier un projet dans ce champ.

Elément pour projet

Elément lié au projet.

Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis nécessite une élément différente de celle de la ligne de devis, vous pouvez spécifier une action dans ce champ Elément pour budget.

Activité pour projet

Activité liée au projet.

Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis nécessite une activité différente de celle de la ligne de devis, vous pouvez spécifier une action dans ce champ Activité pour budget.