Présentation des devis (tdsls1500m000)
Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des en-têtes de devis.
Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :
- Présentation des devis (tdsls1500m000). Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de devis, mais ne pouvez pas saisir de nouveaux devis dans la session de détails Présentation des devis (tdsls1500m000). dans le menu approprié de la session de vue générale
- Détails des devis dans le menu Fichier de la session Devis (tdsls1600m000). Vous ne pouvez alors pas seulement gérer les données d'en-tête de devis, mais ne pouvez pas également saisir un nouveau devis dans la session de détails Présentation des devis (tdsls1500m000).
Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Devis (tdsls1600m000).
Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les devis par :
- Devis
- Tiers acheteur
- représentant interne, tiers acheteur, devis,
- date d’expiration, tiers acheteur, devis.
Informations sur le champ
- Devis
-
Numéro du document identifiant le devis.
- Tiers acheteur
-
Il est impossible de modifier ce champ si vous avez saisi des lignes de devis pour ce devis.
- Commercial interne
-
Représentant (interne), responsable de la soumission d'un devis pour des marchandises au tiers. Si vous convertissez le devis en commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant.
- Date du devis
-
Date de création du devis.
- Date d'expiration
-
Dernier jour de la période de validité du devis.
La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Période de validité de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis.
- Statut
-
Statut du devis.
Valeurs autorisées
- Suspendu
-
Le devis est traité par Relation Client. Vous ne pouvez pas gérer le devis dans l'application.
- Créé
-
Le devis est saisi dans l'application ou confirmé dans Relation Client.
- Approuvé
-
Le devis est approuvé.
Si la case Approbation requise est cochée dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), vous devez approuver les devis.
- Après la création
- Après la modification
- Avant l'impression
- Imprimé
-
Le devis est imprimé.
- Modifié
-
Des lignes de devis sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation ou l'impression du devis,
- Traité
-
Ce statut est affecté au devis si les lignes de devis :
- ont toutes la valeur Traité, Annulé ou Perdu ;
- D'un devis Suspendu sont toutes annulées dans Relation Client.
- Service des ventes
-
Valeur par défaut
Lorsque vous saisissez un devis, LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. Si aucun service des ventes n'est trouvé dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN effectue une recherche dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.
- Département financier
-
Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes.
Remarque- Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
- Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.
Valeur par défaut
- Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes.
- Ce champ extrait pour le devis les données financières par défaut de sa société financière.
- Type de commande
-
Type de commande client servant à convertir le devis en commande client.
RemarqueIl est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants :
- Ordres de retour
- commandes à emporter,
- facturation de consignation,
- réapprovisionnement du stock de consignation
- Origine
-
Origine du devis.
Valeurs autorisées
- Contrats
-
La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).
- Consommation
-
L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.
- CRM
-
La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.
- EDI
-
La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.
- Fax
-
La commande client ou le devis provient d'une télécopie.
- EDI intersociété
-
La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.
- Manuel
-
La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.
- Courrier
-
La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.
- Modèle d'ordre
-
La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).
- Opportunité
-
Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
- Téléphone
-
La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.
- Planning
-
La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.
- Achat
-
La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.
- Devis
-
La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).
- Facturation rétroactive
-
La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).
- Service
-
La commande client ou le devis provient de l'application Service.
- Expédition
-
L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.
- Pourcentage de probabilité
-
pourcentage de réussite
Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.
- Date de livraison planifiée
-
Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis.
- Date réception planifiée
-
Remarque
- Si vous saisissez la date de réception planifiée, LN calcule la date de livraison planifiée.
- La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.
- Règle d'expédition
-
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.
Valeurs autorisées
- Aucun
-
Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.
- Expédier totalité commande
-
la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.
- Expédier totalité groupe
-
Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :
- Date de livraison
- Transporteur.
- magasin ;
- tiers destinataire,
- Adresse destinataire
LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.
- Expédier totalité ligne
-
Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.
- Expédier ligne et annuler
-
Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
- Expédier totalité kit
-
Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.
- Non applicable
-
Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.
Valeur par défaut
Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
- Itinéraire
-
Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client.
RemarqueAvant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire.
- Transporteur/LSP
-
Transporteur responsable de l’expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d’imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété
- Tiers facturé
- Adresse
-
Adresse du tiers facturé. Il est possible de modifier ces données.
- Contact
-
Le contact du tiers facturé.
- Crédit disponible
-
La valeur de ce champ est calculée comme suit :
Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000) :
- Solde des commandes
- Solde comptes clients
- Solde de facture préparée
- Plafond de crédit
- Devise de la commande
-
Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé.
RemarqueVous ne pouvez pas changer la devise s'il existe déjà des lignes de devis.
- Type de taux de change
-
- Base du taux
-
Valeurs autorisées
- Date du document
-
LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.
Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.
- Saisie manuelle
-
Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.
- Date de livraison
-
Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.
Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.
La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
- Date de réception
-
LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
- Date de règlement prévue
-
LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.
Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement
La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.
Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.
- Fixe
-
Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devise de reporting
-
Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devise locale
-
Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux fixe en devises locale/de reporting
-
Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.
Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.
Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.
- Taux/facteur de conversion
-
Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n’est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1.
- Facteur de conversion
-
Facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
- Taux défini
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis.
- Classification TVA
-
classification de TVA
Valeur par défaut
Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
- Facture de transport
-
Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.
- Facturer les frais de transport selon
-
Une société peut facturer des tarifs de transport au tiers facturé selon Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou Tarifs clients.
RemarqueCe champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
Ce champ n'est activé que si la case Tiers de facturation pour fret est cochée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Tiers
- Adresse
-
L'adresse du du tiers payeur.
- Contact
-
Contact du tiers payeur.
- Conditions de règlement
- Majoration pour retard de paiement
-
Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises.
- Méthode de règlement
-
Méthode de règlement proposée par le tiers payeur.
- Délai de livraison
-
La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d'un nombre de jours calendrier.
La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
Date de transfert + date de livraison relative du devis
Si la date de livraison relative n’est pas spécifiée, c’est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l’en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis.
- Conditions de livraison
-
Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises.
- Appel d'offres client
-
Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis.
- Référence A
-
référence A
- Référence B
-
référence B
- Budget
-
Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Budget dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000).
- Texte d'en-tête
-
Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête.
- Texte de pied de page
-
Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page.
- Commercial externe
-
Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites.
- Contact
-
Code du contact du tiers acheteur.
- Nom complet
-
Nom complet du contact.
- Téléphone
-
Numéro de téléphone de votre contact.
- Adresse du tiers acheteur
-
Code Adresse du tiers acheteur.
- Secteur d'activité
-
Secteur d’activité du tiers. Le code Secteur d’activité permet de trier les statistiques des ventes.
- Zone
-
Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes.
- Intégration de service étendu
-
Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est ou peut être applicable pour le devis de vente.
RemarqueLes paramètres de cette case et de la case Intégration de service étendu dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) sont identiques.
- Remise sur commande
-
Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande.
Le montant net est calculé selon la formule suivante :
Prix * quantité - remise de ligne
Valeur par défaut
LN prend la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).
- Tarif de vente
-
Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Les prix et remises du devis peuvent être déterminés en liant une liste de tarifs au devis.
Valeur par défaut
LN prend la valeur par défaut du tarif affecté au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000).
- Tarif pour livraison directe
-
Si votre fournisseur livre directement l'une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux.
Valeur par défaut
LN prend la valeur par défaut de l'accord de prix enregistré dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).
- Remises/prix tiers
-
Tiers que LN utilise pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, LN récupère d'abord les données de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n'est indiqué dans ce champ, LN extrait les données liées au tiers acheteur.
- Textes des tiers
-
Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, LN récupère d'abord les données textuelles liées à ce tiers. S'il n'existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, LN imprime le texte lié au tiers acheteur en fonction des documents et listes à envoyer, et du tiers concerné.
- Tiers destinataire
-
Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client.
- Adresse
-
Code Adresse du tiers destinataire.
- Contact
-
Contact du tiers destinataire.
- Référence à l'en-tête du devis
-
Référence au numéro de devis d’une autre application.
- Opportunité
-
Référence à l’opportunité depuis laquelle le devis a été généré.
Vous pouvez afficher l'opportunité dans la session Opportunité (tdsmi1610m000).