Demandes d'achat (tdpur2501m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de demandes d'achat.

Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :

Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Demandes d'achat (tdpur2501m000).
Détails des demandes d'achat dans le menu Fichier de la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

Informations sur le champ

Demande d'achat

Numéro identifiant la demande d’achat.

Origine de la demande d'achat

Origine de la création de la demande d'achat.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

Vente

La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
La consommation concerne un ordre de correction.
le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Demandeur

Code employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat.

Département du demandeur

Code du département qui a lancé la demande d'achat.

Référence A

Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.

Référence B

Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.

Statut

Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Créé

La demande d'achat a été créée par le demandeur et est prête à l'envoi pour approbation.

En attente d'approbation

La demande d'achat est prête à l'envoi pour approbation par un département ou approbateur autorisé. L'approbateur ou le département d'approbation désigne un employé ou un département figurant sur la liste des approbateurs. L'approbateur peut également rejeter la demande si, par exemple, des modifications sont nécessaires.

Approuvé

La demande est approuvée et prête à être convertie en appel d'offres ou en commande fournisseur.

La liste d'approbateurs détermine combien d'approbateurs sont nécessaires pour approuver la demande d'achat. Seuls les départements approbateurs qui sont des services des achats et les approbateurs individuels du service des achats sont autorisés à donner l'approbation finale aux demandes d'achats.

En cours de traitement

Certaines lignes de demande d'achat, mais pas toutes, sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Traité

Toutes les lignes de demande d'achat sont converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Une demande d'achat traitée peut être supprimée.

Supprimé

Lorsqu'une demande d'achat est supprimée du fichier actif, elle est automatiquement enregistrée dans l'historique avec le statut Supprimé. La demande d'achat ne peut être supprimée que si son statut actuel est Traité ou Annulé.

Rejeté

Si un approbateur ou un département approbateur désapprouve une demande d'achat, celle-ci peut être rejetée. Une demande d'achat dont le statut est En attente d'approbation peut être rejetée.

Modifié

Un demandeur peut modifier une demande d'achat dont le statut est Approuvé, Rejeté ou En cours de traitement. Pour attribuer le statut Modifié à une demande d'achat, il suffit de changer une ligne ou un en-tête et d'enregistrer la modification. Vous devez alors soumettre à nouveau cette demande pour approbation.

Annulé

Une demande d'achat dont le statut est Créé, Modifié ou Rejeté, peut être annulée par le demandeur. Une demande d'achat annulée ne peut pas être modifiée.

Date de dernière transaction

Date de la dernière modification des données de la demande d’achat.

Date de la demande d'achat

Initialement, cette date est celle à laquelle la demande a été spécifiée, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

Date de création (actuelle)

Date demandée

Date à laquelle l’article demandé doit être reçu.

Département approbateur

Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté.

Remarque

Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Pour les demandes d'achat dont le statut est Créé, ce champ est proposé par défaut dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, ce champ est proposé par défaut dans la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000).

Approbateur

Code Employé de la personne qui doit approuver la demande d'achat.

Remarque

L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Dépense approuvée

Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation (externe).

Remarque

Si la case Contrôle budgétaire de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, la demande d'achat acquiert le statut Approuvé lorsque la vérification du budget s'est soldée par un succès pour toutes les lignes de cette demande et que la case Exception budget est par conséquent désélectionnée pour les lignes de demande d'achat.
Si la case Contrôle budgétaire n'est pas cochée, lorsque la demande acquiert le statut Approuvé, la case Dépense approuvée est également cochée.

Motif de refus

Le motif pour lequel le Statut est défini sur Rejeté.

Urgent

Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.

Autoriser un rejet partiel

Si cette case est cochée, une demande d'achat peut recevoir le statut Approuvé si, outre les lignes approuvées, elle contient aussi des lignes de demande rejetées. Le rejet des lignes individuelles est par conséquent autorisé pour la demande d'achat. Seules les lignes pour lesquelles la case Rejeté n'est pas cochée peuvent être converties en un appel d'offres ou une commande fournisseur.

Si cette case n'est pas cochée, une demande d'achat ne peut pas recevoir le statut Approuvé si elle contient des lignes pour lesquelles la case Rejeté est cochée.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Type de conversion

Aucun: La demande d'achat ne sera pas convertie pendant le processus de conversion.
Commande fournisseur: La demande d'achat sera convertie en commande fournisseur pendant le processus de conversion.
Appel d'offres: La demande d'achat sera convertie en appel d'offres pendant le processus de conversion.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée pour chaque ligne de demande dans la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100).

Acheteur

acheteur

Service des achats

Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat.

Devise

devise

Magasin de livraison

Code du magasin où l'article demandé doit être livré.

Adresse de réception

adresse de livraison

Projet

Code Projet pour lequel l'article est requis.

Valeur par défaut