Relations (tdcms0110s000)

Cette session permet de saisir ou de gérer les relations.

Informations sur le champ

Relation

Type de relation

Le type de relation détermine l'existence d'une commission ou d'un rabais, ainsi que la méthode de règlement des commissions ou rabais.

Employé

employé

Tiers vendeur

tiers vendeur

Remarque

Les commissions ne sont pas calculées en fonction des commandes fournisseurs.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Tiers facturant/facturé

tiers facturant

Type d'achat

Type d'achat utilisé pour plusieurs comptes collectifs pour les commissions.

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Type de relation a la valeur Fournisseur.

Type de vente

Type de vente utilisé pour plusieurs comptes collectifs pour les rabais.

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Type de relation a la valeur Client.

Relation mère

Le parent dans une relation parent-enfant. Le parent se situe un échelon plus haut dans la hiérarchie des relations.

Ce champ vous permet de définir une hiérarchie des relations. Lorsque vous liez une commande client à une relation, elle est également liée à la relation mère.

Exemple

La structure du service central des ventes d’une société est la suivante : William - Ben - Janet.

Il est donc impossible :

La relation mère de Jean et Julie est William.
La relation et la relation mère doivent être du même type.

Groupe d'accords

groupe d'accords

Table de périodes

table de périodes

Conditions de règlement

conditions de règlement

Code TVA

Code TVA utilisé lors de l’impression d’une facture de commission ou de rabais. Si la relation est un tiers vendeur, le pourcentage de TVA associé au pays dans lequel est installé ce tiers est appliqué sur la facture.

Les règles suivantes s’appliquent au code TVA utilisé :

Le champ Type de TVA doit avoir la valeur Normal dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
La case TVA simple doit être cochée dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Texte

Si cette case est cochée, il existe un texte pour cette relation.

Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.

Devise facturation

Ce champ détermine la devise utilisée sur les factures.

Valeurs autorisées

Société

LN utilise la devise société pour les factures.

Relation

LN utilise la devise à laquelle est liée :

Le tiers acheteur si le type de relation est défini sur Client.
Le tiers vendeur si le type de relation est défini sur Fournisseur.
La commande si le type de relation est défini sur Employé.

Commande client

LN utilise la devise de la commande pour les factures.

Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si le Type de relation a la valeur Client ou Fournisseur, car les factures sont générées uniquement pour les clients (rabais) et les fournisseurs (commissions).

Accord

LN utilise la devise définie dans les sessions Accords de commissions (tdcms0135m000) / Accords de rabais (tdcms0135m100) sur les factures et convertit les autres devises dans cette devise d'accord.

Méthode de calcul

Utilisez ce champ pour contrôler le moment du calcul des commissions/rabais.

Pour chaque relation, vous pouvez définir à quel moment le calcul doit être effectué, la devise et le taux utilisés.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) :

le champ Méthode de calcul des commissions si la relation est un Fournisseur ou un Employé ;
le champ Méthode de calcul des rabais si la relation est un Client.

Valeurs autorisées

Commande client

Les commissions/rabais peuvent être approuvés ou calculés dès la génération de la commande client.

Facture client

Les commissions/rabais peuvent être approuvés dès la génération de la facture client.

Les commissions/rabais ne peuvent être calculés que si la commande client livrée est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Facture client réglée

Les commissions/rabais ne peuvent être calculés que si la commande client livrée est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Les commissions/rabais peuvent être approuvés dès le règlement de la facture client.

Méthode de calcul pour livraisons

Utilisez ce champ pour contrôler le mode de calcul des commissions ou les rabais après la livraison des commandes clients.

Le champ Méthode de calcul détermine les options que vous pouvez sélectionner dans ce champ.

Commande client
Vous pouvez sélectionner Accumuler ; Commandé ou Séparément.
Facture client ou Facture client réglée
Vous pouvez sélectionner Accumuler ; Ligne entièrement facturée, Accumuler ; Ligne partiellement facturée, ou Séparément.

Valeurs autorisées

Accumuler ; Ligne entièrement facturée: Le calcul des commissions et des rabais est basé sur la somme des montants facturés de toutes les livraisons pour une ligne de commande client spécifique et n'est pas exécuté avant que toutes les livraisons ne soient traitées pour la ligne de commande client.
Accumuler ; Ligne partiellement facturée: Le calcul des commissions et des rabais est basé sur la somme des montants facturés de toutes les livraisons traitées pour une ligne de commande client spécifique.
Accumuler ; Commandé: Le calcul des commissions et des rabais est basé sur la somme des montants commandés de toutes les livraisons pour une ligne de commande client spécifique.
Séparément: Le calcul des commissions et des rabais est basé sur le montant facturé de chaque ligne de livraison de commande client ou de facture.

Taux pour calcul/facturation

Taux/facteur de conversion permettant de calculer et de facturer les commissions/rabais.

Valeurs autorisées

Taux de change commande client: LN utilise le taux/facteur de conversion de la commande client pour calculer et facturer les commissions/rabais.
Taux facture client: LN utilise le taux/facteur de conversion de la facture client à la date du jour pour calculer et facturer les commissions/rabais.
Date de la facture client: LN utilise le taux/facteur de conversion de la facture client valide à la date de la facture pour calculer et facturer les commissions/rabais.
Date du calcul: LN utilise le taux/facteur de conversion valide à la date de calcul pour calculer et facturer les commissions/rabais.

Type de tx change

Type de taux de change permettant de calculer et de facturer les commissions/rabais.

Vous ne pouvez pas définir ce champ si le champ Taux pour calcul/facturation a la valeur Taux de change commande client ou Taux facture client. Dans ce cas, LN utilise le type de taux de change défini pour la commande.

Valeurs autorisées

Commande client: LN utilise le type de taux de change défini pour la commande client.
Paramètre CMS: LN utilise le type de taux de change défini dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Défini par l'utilisateur: LN utilise un type de taux de change défini par l'utilisateur.

Type de taux de change

Si le champ Type de tx change a la valeur Défini par l'utilisateur, vous pouvez saisir un type de taux de change qui permet de calculer et de facturer les commissions/rabais.