Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000)

Cette session permet de définir les réglages des paramètres pour l'intégration des affectations de ressources avec les rendez-vous définis dans Gestion de la relation client. Le représentant Gestion de la relation client peut voir les visites (planifiées) des employés chez le client. Egalement, les nouvelles tâches affectées aux employés sont visibles par le responsable de relation client et le client. Les affectations de ressources peuvent être affichées sous forme de rendez-vous et synchronisées avec Outlook. Les divers paramètres sont regroupés et affichés dans des onglets différents dans cette session.

Informations sur le champ

Date de création

Date et heure à partir desquelles les paramètres sont en vigueur. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Description

Description des paramétrages.

Créer rendez-vous CRM pour affectations de service

Si cette case est cochée, la synchronisation entre les affectations de service et les rendez-vous CRM est active. Les rendez-vous CRM sont créés et actualisés avec le données d'affectation des ressources dans Service.

Remarque

Si cette case est cochée, une Activité de type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000), pour chaque affectation de service dans la session Affectations du technicien de maintenance (tssoc2505m000).

Organisateur de rendez-vous CRM

Code de l'organisateur défini comme Employé de maintenance dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000).

Remarque

Ce champ n'est actif que si vous cochez la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de service.
Pour l'employé indiqué dans ce champ, la case Créer rendez-vous CRM pour affectations est cochée par LN dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000).

Nom

Nom de l'employé.

E-mail

Adresse électronique de l'organisateur de la réunion. Cet ID est également utilisé pour la synchronisation avec Outlook.

Inclure contact du tiers acheteur comme participant au rendez-vous

Si cette case est cochée, le contact acheteur est ajouté comme participant à la réunion.

Remarque

Ce champ n'est actif que si vous cochez la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de service.

Mettre à jour affectations de service avec dates de rendez-vous CRM

Si cette case est cochée, les affectations de service sont actualisées avec les dates de rendez-vous GRC modifiées.

Créer rendez-vous CRM pour affectations de projet

Si cette case est cochée, la synchronisation entre les affectations de projet et les rendez-vous CRM est active. Les rendez-vous CRM sont créés et actualisés avec le données d'affectation des ressources dans Projets.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Utiliser les affectations est cochée dans la session Paramètres de planification de projet (tppss0100s000).
Si cette case est cochée, une Activité de type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000), pour chaque affectation de projet dans la session Affectations (tpptc2170m000).

Organisateur de rendez-vous CRM

Code Employé de l'organisateur de la réunion.

Remarque

Ce champ n'est actif que si vous cochez la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de projet.
Pour l'employé indiqué dans ce champ, la case Créer rendez-vous CRM pour affectations est cochée par LN dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000).

E-mail

Adresse électronique de l'organisateur de la réunion.

Affectations d'ordre de contrôle

Si cette case est cochée, les affectations CRM peuvent être créées pour les lignes d'ordre de contrôle qualité.

Affectations rapport de non-conformité

Si cette case est cochée, les affectations CRM peuvent être créées pour les rapports de non-conformité.

Affectations de plan d'action correctif

Si cette case est cochée, les affectations CRM peuvent être créées pour les tâches de plan d'action correctif.

Organisateur de rendez-vous CRM

L'utilisateur au nom duquel les rendez-vous sont créés dans CRM.

E-mail

L'ID de messagerie de l'utilisateur.

Console de gestion des ressources

Planif. activités ordre srv. autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les activités des ordres de service dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case est visible uniquement si :

La case Service (TS) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Service sur site est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Planif. activités ordre trav. autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les activités des ordres de travail dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case est visible uniquement si :

La case Service (TS) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Atelier de réparation est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Planif. activités planifiées autoris.

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les activités planifiées dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case est visible uniquement si :

La case Service (TS) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
La case Maintenance préventive est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Planif. activités projet autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les activités du projet dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Planif. ordres fab. sur mesure autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les opérations de fabrication sur mesure dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Fabrication (TI) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Planif. activités Projet (PCS) autorisée

Si cette case est cochée, vous pouvez planifier les activités du projet (PCS) dans la session Console de gestion des ressources (tssoc8351m000).

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Gestion des projets (PCS) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).