Rendez-vous (tccom6600m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des rendez-vous.

Un rendez-vous peut être lié à un contact, un tiers, une opportunité ou une activité.

Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Activités (tccom6100m000), en double-cliquant sur un enregistrement du type Rendez-vous ou en cliquant sur Nouveau rendez-vous ou Rendez-vous lié dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

  • Participant

    Se rapporte à la session Participant (tccom6105m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des participants au rendez-vous.

  • Notes

    Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au rendez-vous. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée.

  • Références

    Se rapporte à la session Références par activité (tccom6115m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier les informations de base pour un rendez-vous, et également ouvrir les sessions type de référence originales (par exemple, l'ordre de service, le projet, l'ordre de travail) en sélectionnant la ligne de référence pour laquelle le rendez-vous est généré.

  • Attributs supplémentaires

    Se rapporte à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs au rendez-vous.

Informations sur le champ

Objet

Permet de saisir une description abrégée du rendez-vous.

Synchroniser

Si cette case est cochée, le rendez-vous doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange.

Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Remarque

Cette case à cocher n'est disponible que si, dans la session Attendee (tccom6105m000) :

  • Un participant pour lequel le champ Présence a la valeur Organisateur de réunion est saisi ;
  • La case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion ;
  • Le champ E-mail du participant est renseigné.

Emplacement

Emplacement où aura lieu le rendez-vous.

Toute la journée

Si cette case est cochée, il s'agit d'un rendez-vous durant toute la journée. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures.

Date de début

date de début

Date de fin

Date et heure de fin du rendez-vous.

Relance

Si cette case est cochée, une relance est définie pour le rendez-vous.

Valeur de rappel

Indique combien de temps avant le rendez-vous le rappel doit apparaître.

Type de rappel

Indique combien de temps avant le rendez-vous le rappel doit apparaître.

Afficher l'heure en tant que

Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous.

Contact

Contact pour lequel le rendez-vous est fixé.

Tiers

Tiers pour lequel le rendez-vous est fixé.

Code Phase

Phase du processus de vente pour laquelle le rendez-vous est fixé.

Activité liée

Activité pour laquelle le rendez-vous est fixé.

Informations

Ce champ permet d'ajouter du texte au rendez-vous.

Statut

Statut du rendez-vous, qui vous informe sur l'évolution de ce dernier.

Valeurs autorisées

Terminé

Pour les activités du type Publipostage, le statut est paramétré sur Terminé par défaut.

Organisateur

Employé qui organise le rendez-vous.

Remarque

Ce champ est complété avec le participant pour lequel le champ Présence a la valeur Organisateur de réunion dans la session Participant (tccom6105m000).

Rendez-vous

rendez-vous

Créé par

Utilisateur qui a créé le rendez-vous.

Date création

Date de création du rendez-vous.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier le rendez-vous.

Date dernière modification

Date de la dernière modification du rendez-vous.

Série

Série utilisée pour le rendez-vous.

Valeur par défaut

Numéros de série pour rendez-vous À partir de la session Paramètres COM (tccom0000s000).

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