Actions (tccom6100m100)

Cette session permet d'afficher et de gérer les actions de gestion de la relation client associées à un employé, un contact ou un tiers, ou une combinaison de ceux-ci.

Selon le Type d'activité, lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur Détails dans le menu approprié, les sessions suivantes sont lancées :

  • Rendez-vous

    Rendez-vous (tccom6600m100)

  • Appel

    Appel (tccom6600m200)

  • Tâche

    Tâche (tccom6600m300)

  • Publipostage

    Publipostage (tccom6600m400)

  • Publipostage

    E-mail (tccom6600m500)

Il est également possible de lancer ces sessions à partir du menu approprié en cliquant sur :

  • Nouveau rendez-vous ou Rendez-vous lié
  • Nouvel appel ou Appel lié
  • Nouvelle tâche ou Tâche liée
  • Nouvel e-mail ou E-mail de suivi

Informations sur le champ

Type

Type d'activité, qui peut être rendez-vous, appel, tâche ou publipostage.

Objet

Description abrégée de l'activité.

Statut

Statut de l'activité, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière.

Valeurs autorisées

Terminé

Pour les activités du type Publipostage, le statut est paramétré sur Terminé par défaut.

Date de fin

Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.

Action

activité

Employé

Employé dont les activités affectées sont affichées.

Contact

Contact dont les activités sont affichées.

Tiers

Tiers dont les activités sont affichées.

Activités ouvertes seulement

Si cette case est cochée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées.

Si cette case n'est pas cochée, toutes les activités sont affichées.

Tiers

Tiers dont les activités sont affichées.

Contact

Contact pour lequel l'activité est exécutée.

Affecté(e) à

Employé auquel la tâche est affectée.

Organisateur

Employé qui organise le rendez-vous ou l'appel.

Série

Série utilisée pour l'activité.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres COM (tccom0000s000) :

  • Numéros de série pour rendez-vous
  • Numéros de série pour appels
  • Séries pour tâches
  • Séries pour publipostages

Date de début

date de début

Date de fin

Date et heure de fin du rendez-vous.

Date de fin

Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.

Toute la journée

Si cette case est cochée, il s'agit d'un rendez-vous durant toute la journée. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures.

Durée en heures

Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.

Durée en minutes

Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.

Priorité

Priorité affectée à la tâche.

Sensibilité

Type de l'e-mail.

Propriétaire

Employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de son exécution.

Emplacement

Emplacement où aura lieu le rendez-vous.

Afficher l'heure en tant que

Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous ou de l'appel.

Direction

Indique si l'appel est entrant ou sortant.

Relance

Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'activité.

Date de relance

Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche.

Type de rappel

Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître.

Valeur de rappel

Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître.

Société

Société logistique de l'opportunité liée.

Code Phase

Phase du processus de vente pour laquelle l'activité est exécutée.

Type objet gestion

Objet de gestion, tel que l'opportunité, le contrat et le devis pour lequel l'activité est spécifiée à l'origine.

Objet de gestion

Code Objet de gestion pour lequel l'activité est spécifiée.

Référence ligne objet de gestion

Référence à la ligne de l'objet de gestion.

Référence détails objet gestion

Référence au détail de l'objet de gestion.

Activité liée

Activité pour laquelle l'activité actuelle est exécutée.

Modèle d'activité

Modèle d'activité à partir duquel l'activité est générée.

Lettre

lettre

Achevé(e) par

Utilisateur ayant défini la tâche ou le publipostage comme Terminé.

Date d'achèvement

Date et heure auxquelles la tâche ou le publipostage obtient le statut Terminé.

Créé par

Utilisateur qui a créé l'activité.

Date création

Date de création de l'activité.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier l'activité.

Date dernière modification

Date de la dernière modification de l'activité.

Synchroniser

Si cette case est cochée, le rendez-vous ou l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange.

Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Remarque

Cette case à cocher n'est disponible que si, dans la session Attendee (tccom6105m000) :

  • Un participant pour lequel le champ Présence a la valeur Organisateur de réunion est saisi ;
  • La case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion ;
  • Le champ E-mail du participant est renseigné.

Code Synchronisation

Code Synchronisation utilisé dans MS Exchange pour créer l'événement de calendrier.

Remarque

Lorsque la case Synchroniser est cochée, un code Synchronisation est généré.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire utilisé dans Microsoft Exchange pour afficher l'heure correcte d'un événement de calendrier (activité).

Le fuseau horaire provient de l'utilisateur qui crée et synchronise l'activité.

Créé par Infor LN

Si cette case est cochée, l'activité est créée dans LN.

Si cette case n'est pas cochée, l'activité est créée dans MS Exchange.

Informations

Ce champ est utilisé pour lier du texte à l'activité.

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