Devis
Les devis servent à fournir à un tiers acheteur les détails requis lui permettant de prendre une décision d’achat.
Un devis peut être créé en réponse à un appel d'offres provenant d’un tiers ou en tant qu’outil de vente pour lancer le processus de vente avec des tiers potentiels. Un devis comprend les dates, les conditions, les articles ou les descriptions d'articles à vendre, ainsi qu'un pourcentage de réussite qui reflète le degré de certitude de l’acceptation du devis. Les devis sont inclus dans les modules de planification sur la base de leur pourcentage de réussite. Ceux qui ont un pourcentage élevé sont considérés comme vendus.
Il est possible d'imprimer et d'envoyer des devis à des tiers. Spécifiez les résultats des devis retournés dans Vente. Si un devis n’est pas accepté, le motif du refus et le concurrent qui a remporté le devis peuvent être enregistrés. Si le tiers accepte le devis, transférez le devis accepté dans une commande client et spécifiez le motif de cette acceptation.
Données de base de devis
Pour pouvoir lancer la procédure de devis, spécifiez les données et les paramètres de base suivants :
- Cochez la case Devis dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
- Spécifiez les paramètres de devis dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).
- La session Concurrents (tdsls1106m000) permet de définir et de suivre les concurrents tout au long de la procédure de devis. Si un devis n’est pas accepté, indiquez le concurrent qui a remporté la commande
- Pour améliorer le pourcentage de réussite des devis, il est important d’enregistrer les motifs d’acceptation et de refus. Les motifs de succès et d'échec enregistrés dans la session Motifs (tcmcs0105m000) vous permettent de mieux comprendre les points forts et les points faibles des devis. Vous pouvez indiquer le motif d’acceptation ou de refus pour chaque ligne de devis.
Procédure de devis
La procédure de devis comprend des étapes telles que la création, l'impression, l'énoncé des résultats du devis, le traitement et la soumission des devis.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Procédure de devis.
Processus supplémentaires du devis
Plusieurs processus liés à la procédure de devis ne se produisent pas toujours, mais peuvent être applicables dans des cas spécifiques.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Devis - processus supplémentaires.