Approbation client

Vous pouvez définir l'approbation client si les tiers acheteur doivent approuver les marchandises livrées dans une commande client afin qu'elles puissent être facturées. Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque les marchandises ont été approuvées par le tiers acheteur.

Si l'approbation client est établie, vous devez gérer et envoyer les factures en fonction de la quantité approuvée par le tiers acheteur et vous pouvez générer automatiquement un ordre de retour client pour la quantité rejetée.

Si l'approbation client n'est pas implémentée, le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque l'expédition a été confirmée dans Magasin. LN génère automatiquement une facture pour le tiers acheteur sur la base de la quantité livrée.

Pour configurer l'approbation client :

  1. Composants logiciel implémentés (tccom0100s000)

    Cochez la case Approbation client dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) pour implémenter l'approbation client. Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Commandes (TD) est également cochée dans cette session.

  2. Tiers destinataire (tccom4111s000)

    Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), vous pouvez indiquer pour le tiers destinataire si :

    • Les marchandises livrées doivent être approuvées pour une commande client. Dans l'affirmative, cochez la case Approbation client.
    • Un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées. Dans l'affirmative, cochez la case Retour quantité rejetée.
  3. Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)

    A l'instar des champs définis à l'étape 2, vous pouvez définir les champs suivants pour une combinaison article - tiers dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000) :

    • Approbation client
    • Retour de la quantité rejetée

    Vous ne pouvez pas définir ces champs si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.

  4. Types de commandes clients (tdsls0594m000)

    Si vous voulez qu'un ordre de retour client soit généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées, et donc que la case Retour de la quantité rejetée soit cochée dans les sessions Tiers destinataire (tccom4111s000) et Article - Tiers ventes (tdisa0510m000), saisissez un ordre de retour client du type Retour rebut dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

    Les commandes clients dont le type d'ordre est Retour rebut sont toujours générées automatiquement.

  5. Type de commande client - Activités (tdsls0560m000)

    Si la case Approbation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), l'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) doit être liée au type de commande dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000).

    L'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) doit être exécutée :

    • après l'activité Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000) ou Livraisons de ventes (tdsls4101m200) ;
    • avant l'activité Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) ;
    • manuellement. Dans ce cas, vous ne pouvez pas cocher la case Automatique pour cette activité.

    L'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ne peut être exécutée pendant la procédure de commande que si :

    • Approbation client s'applique à l'article et au tiers sur la commande client. Sinon, l'activité Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est ignorée/supprimée lors de l'exécution de la procédure de commande.
    • La commande ne doit pas être du type ordre de retour, à emporter, facturation rétroactive, réapprovisionnement du stock de consignation ou facturation de la consignation.
    • L'article ne doit pas être un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.
    • Le statut de gestion des stocks de l'article ne doit pas avoir la valeur Par composant dans le champ Gestion des stocks de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
  6. Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

    Saisissez un ordre de retour client du type Retour rebut dans le champ Type d'ordre de retour pour rejet de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Ce type d'ordre est défini par défaut dans le champ Type d'ordre de rejet de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) lorsque vous rejetez des marchandises dans cette session et qu'un ordre de retour doit être généré pour les marchandises rejetées.

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