Données organisationnelles d'achat

Spécifier les types de commandes fournisseurs

Le type de commande fournisseur détermine les activités incluses dans la procédure de commande, le mode et l'ordre d'exécution de la procédure. Si un type de commande fournisseur est associé à une commande fournisseur, celle-ci est traitée en fonction des activités et du type de commande défini.

Pour spécifier les types de commandes fournisseurs et leurs activités :

1. Spécifiez un type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ou Type de commande fournisseur (tdpur0694m000) Il existe, outre le type de commande fournisseur normal, des types de commande spéciaux, tels que Ordre de coût, Commande à emporter et Ordre de retour. La création et le traitement de ces commandes peuvent être différents de ceux des commandes fournisseurs normales.

2. Dans l'onglet Activités de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000), veuillez indiquer :

   • les activités (tâches) à exécuter,
   • l'ordre d'exécution de ces activités,
   • l'exécution automatique ou manuelle de l'activité. Vous pouvez automatiser le traitement des commandes fournisseurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement flexible des commandes fournisseurs.

Spécifier les services des achats

Le service des achats détermine l'emplacement à partir duquel les commandes fournisseurs, les contrats, les programmes, les demandes d'achat et les appels d'offres sont traités. Pour effectuer des transactions avec des tiers vendeurs, un service des achats est nécessaire. Il est possible de définir plusieurs de ces services pour une société. Une fois que vous avez défini le service des achats, vous pouvez définir les profils utilisateur.

Pour spécifier un service des achats :

1. Définissez le service des achats en tant que département dans la session Unité d'entreprise (tcemm0630m000).
2. Indiquez les données spécifiques du service dans la session Services des achats (tdpur0112m000). L'unité d'entreprise à laquelle le département est lié vous informe sur la société financière à laquelle les écritures du service des achats sont imputées. Si vous voulez utiliser des services des achats en combinaison avec des commandes fournisseurs, des programmes d'achat, des contrats d'achat, des versions de programme, des appels de livraison, des appels d'offres ou des demandes d'achat, vous devez renseigner les champs de séries concernés.

Spécification des données d'achat par site

Si la fonction multisite est implémentée, vous pouvez aussi entrer des données et des paramètres d'achat spécifiques pour un site. Il s'agit de données telles que les paramètres des reliquats et des prix d'achat. La spécification de données d'achat par site est obligatoire si ces données et paramètres sont différents des paramètres d'achat de niveau entreprise ou global. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une structure multi-sites au sein d'une société.

Spécification des profils utilisateur

Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des achats afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs (tdpur0143m000) permet de lier un utilisateur à un service des achats, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Si la fonction multisite est implémentée, vous pouvez également lier un utilisateur à un site.

Lorsque l'utilisateur crée une commande fournisseur, un appel de livraison, un contrat d'achat, une demande d'achat, un appel d'offres, une règle d'approbation, un programme d'achat ou une version d'achat, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux achats.

Spécifiez les règles d'approbation

L'approbation d'une commande fournisseur est une étape obligatoire de la procédure de commande fournisseur. Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Règles d'approbation des commandes fournisseur.