Marketing, Vente, Utilitaires

Pour rester compétitive et rentable, une entreprise doit identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Le module de gestion de la relation client (CRM) vous permet de créer, d'enregistrer et de suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. Via CRM, vous pouvez gérer les informations relatives aux tiers potentiels ainsi que des informations supplémentaires sur les tiers actuels. Les utilisateurs peuvent également créer, programmer et créer des états sur différentes activités commerciales et de marketing. Les contacts et activités peuvent être synchronisés entre CRM et Microsoft Exchange.

Il n’est pas nécessaire de suivre une série d’étapes obligatoires pour utiliser CRM. Toutes les informations gérées par cette application sont facultatives et permettent d’utiliser les données librement.

• Opportunités

  Vous pouvez employer des opportunités pour enregistrer et suivre les informations de vente relatives à un tiers, en vue de vendre un produit ou un service à ce tiers. Comme il est possible de générer un devis à partir d'une opportunité, une telle opportunité peut être la base d'offres de produits à un tiers.

• Rattachement de projet

  Le rattachement de projet dans Vente comprend le rattachement des coûts de projet pour les lignes de commande client et les lignes de devis. Si le rattachement d'un projet est exigé pour un article, vous pouvez, le cas échéant, lier un rattachement à l'article d'une opportunité.

• Activités

  Les activités vous permettent de planifier des objets de gestion (tiers, contacts, opportunités ou autres activités), et suivre l'avancement de ces activités. Une activité est un rendez-vous, un appel, une tâche, un publipostage ou un courriel qui doit être créé ou exécuté par un utilisateur et est enregistré dans LN. Il peut s’agir d’appels téléphoniques, de publipostages, de visites et d’enquêtes.

• Lettres

  Les lettres à des tiers et les publipostages envoyés en masse sont des activités marketing courantes. Dans CRM, vous pouvez créer, enregistrer et modifier des lettres. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de fusion du courrier pour imprimer une lettre générique contenant les informations spécifiques du tiers. Vous pouvez exporter des lettres vers d'autres programmes de traitement de texte pour utiliser des fonctionnalités telles que la vérification orthographique.

• Expressions de sélection

  Les expressions de sélection permettent de spécifier des critères de recherche afin de créer un groupe cible. Ce groupe cible peut servir à spécifier qui inclure dans une action particulière. A l'aide d'expressions de sélection, vous pouvez créer des plages cibles pour des opportunités, ainsi qu'ajouter globalement des attributs et des activités, des lettres (fusions et publipostages) et des états.

• Editeur de texte

  Si vous créez une lettre ou une expression de sélection, l'éditeur de texte vous permet de spécifier la mise en page réelle de cette lettre ou de saisir une expression.

• Etats

  Pour consulter les données définies par l’utilisateur, vous pouvez spécifier des états. Vous pouvez imprimer et traiter des états afin d'afficher les données CRM conformément à vos besoins.

• Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange

  Les contacts LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange. Les activités de type Appel ou Rendez-vous peuvent être synchronisées en tant qu'événements de calendrier entre LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens.