Fiches de prélèvement

Une fiche de prélèvement est une liste d'articles qu'un transporteur doit prélever sur l'emplacement du fournisseur lors d'une expédition unique chez le client le jour indiqué. La fiche de prélèvement est identifiée par un numéro de référence spécifique, appelé référence de l'expédition, qui est créé par le client. Ce numéro permet d'identifier les fiches de prélèvement, les expéditions et les règlements. Les besoins récapitulés sur la fiche de prélèvement sont généralement mentionnés dans les informations d'expédition mais les marchandises demandées figurant sur cette fiche sont réparties entre différents programmes de vente.

Les besoins d'un programme de vente sont regroupés sur des fiches de prélèvement en fonction des caractéristiques suivantes :

  • Tiers acheteur
  • Tiers destinataire
  • Référence d'expédition
  • Transporteur
  • Date de début
  • Date de fin

Les conditions suivantes s'appliquent pour une fiche de prélèvement :

  • les livraisons excédentaires ne sont pas autorisées ;
  • Le contrat lié au programme de vente détermine si ce programme peut inclure des besoins pour des fiches de prélèvement.
  • Les fiches de prélèvement sont considérées comme établies de manière définitive et ne peuvent donc pas être mises à jour ou ajustées automatiquement par l'application. Cependant, vous pouvez modifier manuellement les fiches de prélèvement non approuvées.

La procédure de fiche de prélèvement comprend les étapes suivantes :

  1. Définition des données de base pour les fiches de prélèvement

    Vous ne pouvez employer des fiches de prélèvement pour le contrat de vente lié au programme de vente que si les cases suivantes de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) sont sélectionnées :

    • Programme référencé
    • Utiliser la référence d'expédition
    • Utiliser la fiche de prélèvement
  2. Création et mise à jour des versions de vente

    Une fiche de prélèvement peut être reçue ou spécifiée dans les sessions suivantes :

    • Présentation des versions de ventes (tdsls3512m000)
    • Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000)
    • Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100)
  3. Création et mise à jour de fiches de prélèvement

    Les versions de ventes de type Fiche de prélèvement peuvent être traitées manuellement dans des programmes de vente référencés de type Programme d'expédition depuis la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000) ou traitées automatiquement. Cela dépend de l'état de la case Traiter automatiquement les versions de programmes de ventes dans la session Tiers destinataire par site (tccom2111m000), Tiers destinataire (tccom4111s000) ou Tiers acheteur (tccom4110s000).

    Une fois les programmes de vente créés pour des fiches de prélèvement :

    • Les cases Programme référencé et Lié à fiches de prélèvement de la session Programmes de vente (tdsls3111m000) sont cochées pour le programme de vente.
    • Les informations d'en-tête de la fiche de prélèvement sont disponibles dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), qui contient le tiers, le transporteur et les données de référence ;
    • Les informations des lignes de la fiche de prélèvement sont disponibles dans la session Fiche de prélèvement (tdsls3107m200) qui contient les données de l'article, la quantité et la date. Une ligne de fiche de prélèvement se rapporte à une ligne du programme de vente. Double-cliquez sur une ligne de fiche de prélèvement pour en afficher les données dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

    Si vous recevez une mise à jour du programme, la case Programmes liés à fiches de prélèvement de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) détermine le mode de traitement de cette mise à jour.

    • Si cette case est cochée, un numéro de révision de programme de vente est créé.
    • Si cette case n'est pas cochée, le programme de vente est mis à jour. Les mises à jour de lignes de programme de vente sont enregistrées sous forme de révisions dans la session Dét. ligne version de vte - Fiche de prélèv. (tdsls3116m100).
  4. Approbation des fiches de prélèvement

    Pour permettre la livraison des quantités figurant sur les lignes de fiches de prélèvement, il est nécessaire d'approuver les fiches dont le statut est Créé. Les fiches sont approuvées automatiquement ou peuvent être approuvées manuellement dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200). Cela dépend de l'état de la case à cocher Approuver les programmes de ventes référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

    Si la case Utiliser contrats pour les programmes de la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500) est cochée, un ordre magasin planifié est créé une fois la fiche de prélèvement approuvée.

    Remarque : Une fiche de prélèvement peut être liée à plusieurs programmes de vente et les lignes associées peuvent inclure des données de ligne de programme de vente issues de différents programmes.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique :

    • Approbation des programmes de vente
    • Ordres magasin planifiés
  5. Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin

    Les fiches de prélèvement approuvées ou les ordres magasin planifiés pour des fiches de prélèvement sont transférés vers Magasin. Vous pouvez aussi transférer ces fiches manuellement dans la session Transfert des fiches de prélèvement vers Magasin (WH) (tdsls3207m100). Tout dépend de la valeur de la case Transférer les programmes de ventes référencés vers la commande dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000).

    Dans Magasin, vous pouvez convertir les quantités de la fiche de prélèvement en un ordre de transport final qui est transmis au transporteur. A partir de cet ordre de transport, la planification du transport et l'acheminement sont optimisés, et une copie de la fiche de prélèvement est créée pour le transporteur.

    Vous pouvez également traiter la fiche de prélèvement, préparer l'expédition, créer les documents de livraison appropriés et transférer les marchandises vers l'emplacement de stockage temporaire. Une fois les articles prélevés, le transporteur vérifie les quantités, les codes Article client et les unités de manutention des marchandises réservées, puis transfère les marchandises à destination du client. Le cas échéant, vous pouvez informer le client du départ des marchandises.

    Si les marchandises ne peuvent être que partiellement livrées, vous pouvez créer un reliquat.

    Pour plus d’informations, voir Programme de ventes et Magasin.

  6. Réception des règlements

    Le règlement, qui est déclenché à la réception des marchandises, s'effectue généralement par facturation automatique. Un avis de règlement est envoyé à vous-même et au transporteur.

    Pour plus d'informations, reportez-vous à Facturation automatique.

    Selon la Référence de l'expédition, vous pouvez également transférer une fiche de prélèvement ou un ordre magasin planifié dans Facturation pour une fiche de prélèvement donnée, dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000).

    Pour plus d’informations, voir Programme de ventes et Facturation.

  7. Traitement des programmes de vente

    La session Traitement des programmes de vente livrées (tdsls3223m000) permet de traiter les programmes de vente dont le statut est Facturé.

    Pour plus d’informations, voir Traitement et suppression des programmes de vente.

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