Opportunités dans CRM

Vous pouvez créer des opportunités dans la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Cette session permet de :

• Affecter et réaffecter une opportunité à un commercial.
• De gérer l'avancement d'une opportunité. Vous pouvez mettre à jour la phase du processus de vente et attribuer un pourcentage de probabilité de réalisation de l'opportunité.
• mettre à jour le statut d'une opportunité.
• saisir, gérer et supprimer les activités liées à une opportunité ;
• affecter des contacts à une opportunité dans la session Contacts par opportunité (tdsmi1122m000). Cette session permet d'afficher la personne à contacter chez le tiers pour cette opportunité.
• Ajouter des informations de référence à une opportunité dans la session Références par opportunité (tdsmi1115m000) ;
• Ajouter globalement des attributs à une opportunité dans la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000).
• Ajouter des articles à une opportunité dans la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000) et, proposer ces articles à un tiers en tant que lignes de devis.

Devis à partir d'une opportunité

Lorsqu'un devis est généré depuis une opportunité, celle-ci sert de base à une offre de produit adressée à un tiers. Une fois les articles ajoutés à l'opportunité, vous pouvez créer des lignes de devis pour ceux-ci.

Dans la session Opportunité (tdsmi1610m000), vous pouvez :

• Ajouter des articles à une opportunité dans l'onglet Articles qui renvoie à la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Seuls les articles pour lesquels la case Sélectionner est cochée sont insérés en tant que lignes du devis.
• Générez un devis et des lignes de devis à partir de l'opportunité en cliquant sur l'option Générer le devis du menu approprié.

Une fois le devis généré :

• Le numéro de l'opportunité est spécifié comme référence dans le champ Opportunité de la session Devis (tdsls1600m000). Le numéro de devis est indiqué comme référence numérique dans l'onglet Référence de la session Opportunité (tdsmi1610m000), qui renvoie à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000).
• L'origine Opportunité est définie pour le devis généré.
• L'Origine du prix des lignes de devis générées étant Manuel, les prix et les remises ne sont pas recalculés automatiquement.
• Si l'article lié à l'opportunité comporte un lien de rattachement, ce rattachement est copié sur la ligne de devis générée.