Gestion de la relation client – Données de base

Définissez les données de base suivantes de l'application de gestion de la relation client (CRM) :

• Paramètres CRM Les paramètres de gestion de la relation client.
• Adresses La définition des adresses et formats d'adresses
• Tiers, contacts et employés Les sessions relatives aux tiers, aux contacts et aux employés.
• Sessions facultatives Les sessions contenant des informations de base sur la gestion de la relation client.
• CRM - attributs La définition des attributs permettant d'enregistrer les données distinctives concernant les tiers, les contacts, les activités, les opportunités, les lettres et les rapports.

Paramètres CRM

Paramètres CRM (tdsmi0100m000) Cette session affiche les zones de groupe suivantes :

• Opportunités Contient des paramètres relatifs aux opportunités.
• Contacts Contient un ensemble d'attributs par défaut relatifs aux contacts.
• Contient des ensembles d'attributs pour les tiers. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers.
• Groupe d'attributs par défaut pour tiers potentiel Contient des ensembles d'attributs pour les acheteurs potentiels. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers potentiels.
• Divers Contient les paramètres généraux utilisés dans CRM.

Paramètres COM (tccom0000s000) Vous pouvez définir les paramètres CRM suivants :

• Des groupes de séries pour les tiers, les contacts, les adresses et les activités ;
• Des numéros de série pour les tiers, les contacts, les adresses, les tâches, les rendez-vous, les appels, les publipostages et les emails ;
• Le champ Initiales selon pour les contacts.
• La case Synchroniser les contacts.
• Les champs Chemin d'accès des pièces jointes et Taille maximum d'email pour les e-mails.
• La case Synchroniser les activités.

Adresses

Pour communiquer avec des personnes et une organisation dans CRM, vous devez définir le groupe d'attributs par défaut pour :

• Des adresses, dans la session Adresses (tccom4530m000).
• Des formats d'adresses dans la session Formats d'adresses (tccom4535m000).

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Adresses (tccom4530m000)
• Définition des formats d'adresses
• Utilisation des formats d'adresses

Tiers, contacts et employés

Dans l'application CRM, vous gérez des tiers, des contacts et des employés que vous pouvez définir dans les sessions suivantes :

• TiersTiers (tccom4100s000)
• ContactsContact (tccom1640m000)
• EmployésEmployés - Caractéristiques générales (tccom0101m000)

Sessions facultatives

Les sessions ci-après sont facultatives. Chaque session inclut des informations CRM de base :

• Salutations (tcmcs1120m000) Cette session permet de définir les civilités qui peuvent être utilisées dans les présentations des lettres adressées aux contacts.
• Phases (tdsmi0103m000) Utilisez cette session pour définir les phases, qui vous permettent de suivre une étape ou une phase particulière d'un processus de vente.
• Types d'opportunités (tdsmi0107m000) Cette session permet de définir les types d'opportunités qui peuvent être utilisés pour classer les opportunités.
• Processus de ventes (tdsmi0108m000) Cette session permet de définir les processus de vente, qui sont des méthodologies de vente standard à suivre lors de l'étude d'une opportunité.
• Phases par processus de vente (tdsmi0109m000) Cette session permet de définir les phases d'un processus de vente.
• Codes Avertissement (tcmcs1122m000) Utilisez cette session pour définir les codes Avertissement, qui sont des messages que vous pouvez associer à n'importe quel contact, opportunité ou activité.
• Promotions (tcmcs1123m000) Utilisez cette session pour définir les promotions, qui peuvent être utilisées pour représenter des articles offerts à des contacts afin de montrer leur intérêt pour leur entreprise, ou pour indiquer le type d'activités promotionnelles associé à un tiers.
• Sources (tcmcs1124m000) Cette session permet de définir des sources pour conserver une trace du lieu de contact des tiers. Par exemple, une entreprise qui participe à un salon souhaite peut-être savoir combien de prospects elle y a reçu.
• Codes Industrie (tcmcs1125m000) Cette session permet de définir les codes Industrie, qui sont utilisés pour classer les tiers par type d’activité, notamment pour segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et des campagnes.
• Rôles d'acheteur (tcmcs1126m000) Cette session permet de définir les rôles d'acheteur, qui sont utilisés pour classer les pouvoirs de décision d'un contact lors d'une opportunité.