Relation client - Vue générale
Pour rester compétitive et rentable, une entreprise doit identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Le module de gestion de la relation client (CRM) vous permet de créer, d'enregistrer et de suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. Le module CRM vous permet de gérer les informations relatives aux tiers potentiels et les renseignements supplémentaires sur les tiers actuels. Les utilisateurs peuvent également créer, programmer et créer des états sur différentes activités commerciales et de marketing. Les contacts et activités peuvent être synchronisés entre CRM et Microsoft Exchange.
Il n’est pas nécessaire de suivre une série d’étapes obligatoires pour utiliser CRM. Toutes les informations gérées par cette application sont facultatives et permettent d’utiliser les données librement.
Relation Client - Données de base
Vous devez définir les données de base avant de lancer la procédure CRM.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Relation client - Données de base.
Relation Client – Fonctionnalité
Utilisez CRM pour accomplir les tâches suivantes :
- suivre des opportunités ;
- définir des activités ;
- créer des lettres ;
- créer des expressions de sélection ;
- créer des états ;
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Relation client - Fonctionnalité.
Relation client - Éditeur de texte
Si vous créez des lettres, utilisez l’éditeur de texte pour gérer la mise en page des lettres standard.
Vous pouvez également vous en servir pour créer des expressions de sélection.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Relation client - Editeur de texte.
Synchronisation des contacts et activités CRM avec Microsoft Exchange
Les contacts d'LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange.
Les activités des types Appel et Rendez-vous peuvent être synchronisées en tant qu'événements de calendrier entre LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Synchronisation des contacts et activités CRM avec Microsoft Exchange.