Affectation du technicien de maintenance - Synchronisation des rendez-vous Relation client

L'affectation Service et le rendez-vous CRM sont intégrés de sorte que les affectations de services soient visibles en tant que rendez-vous dans CRM. Par conséquent, les visites (planifiées) effectuées chez le client et la nouvelle tâche affectée au technicien de maintenance est visible par le commercial CRM. Le planning de l'employé de maintenance peut également être synchronisé avec Outlook, via les rendez-vous CRM.

Création d'une affectation de technicien de maintenance

Traitement d'une affectation de technicien de maintenance dans CRM :

  • Rendez-vous

    Lorsqu'une affectation de technicien de maintenance est créée manuellement à l'aide de la session Affectations du technicien de maintenance (tssoc2505m000) ou générée à partir de la session d'ordres et que la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de service est cochée dans la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000), une activité de Type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000). Les données liées aux rendez-vous sont renseignées dans la session des activités, avec des informations telles que Objet, Emplacement, Statut, Date de début, Date de fin, Afficher l'heure en tant que, Informations et Tiers.

Remarque
  • Les heures de début et de fin planifiées sont synchronisées avec CRM en tant que date de début et date de fin.
  • La valeur du champ Tiers de rendez-vous CRM de la session Activités (tccom6100m000) est issue par défaut du tiers acheteur de l'ordre de service/de l'ordre de maintenance sur article client.

  • Participants

    La valeur du champ Organisateur de réunion de la session Activités (tccom6100m000) est issue par défaut du champ Organisateur de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000). Le technicien lié à l'affectation agit en tant que participant à la réunion. Lorsque le technicien de l'affectation est l'Organisateur de la réunion, un seul enregistrement de participant est créé dans la session Participant (tccom6105m000).

    Chaque technicien de maintenance affecté à la même prestation d'ordre est également ajouté en tant que participant au rendez-vous. L'adresse e-mail de ces collègues n'est pas spécifiée dans la session Participant (tccom6105m000), de sorte que les rendez-vous ne s'affichent pas deux fois dans Outlook.

Remarque

Si la case Inclure contact du tiers acheteur comme participant au rendez-vous de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, le contact du tiers acheteur de l'ordre est également ajouté en tant que participant à la réunion.

  • Références

    A titre de référence de rendez-vous, les attributs identifiant l'affectation de service, le numéro d'ordre, le numéro de ligne de prestation et le numéro d'affectation sont spécifiés selon la correspondance suivante dans la session Références par activité (tccom6115m000).

    • Type
    • Séquence
    • Remarque

    Pour une référence de rendez-vous, l'heure de fin planifiée de l'ordre de service/ordre de travail est affichée en tant que date d'échéance du rendez-vous dans la session Activités (tccom6100m000).

  • Relations entre ordres

    Une fois le rendez-vous créé, le lien entre l'affectation de service et le rendez-vous est créé dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000).

Mise à jour de l'affectation du technicien de maintenance (prestation)

Vous pouvez modifier les données de l'affectation et celles de la ligne de prestation de l'ordre. Ces modifications doivent donc être synchronisées avec le rendez-vous CRM associé. Les rendez-vous générés depuis une affectation de service ne peuvent être mis à jour que depuis Service. Une modification des dates planifiées dans Service écrase toujours les dates de rendez-vous CRM.

Lorsqu'un autre technicien est affecté à une affectation d'ordre existante, les modifications sont mises à jour dans la session Participant (tccom6105m000). Le technicien précédent est supprimé en tant que participant à la réunion et le nouveau technicien est ajouté en tant que participant.

Les rendez-vous CRM sont synchronisés si les informations figurant sur l'en-tête et l'activité de l'ordre qui sont pertinentes sur le rendez-vous CRM sont modifiées. Si, sur l'en-tête de l'ordre, des informations telles que le tiers acheteur, le tiers destinataire, le contact ou l'adresse sont modifiées, tous les rendez-vous CRM associés sont synchronisés. La même règle s'applique aux données modifiées au niveau de l'activité. Les informations relatives au rendez-vous associé sont disponibles dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000).

Les modifications apportées à l'en-tête et à l'activité peuvent déclencher une mise à jour vers plusieurs rendez-vous CRM. La plupart de ces modifications sont affichées dans le champ Informations de rendez-vous de la session Rendez-vous (tccom6600m100).

Remarque

Lorsque le Statut pour les techniciens de maintenance est défini sur Terminé dans la session Affectations du technicien de maintenance (tssoc2505m000), le Statut de la réunion dans CRM est défini sur A eu lieu dans la session Activités (tccom6100m000).

Suppression d'une affectation de service

Lorsqu'une affectation de service est supprimée, le rendez-vous CRM associé est également supprimé si le Statut de l'ordre de l'ordre de service ou de travail est autre que Terminé, Valorisé ou Fermé.

Synchronisation de la mise à jour des rendez-vous CRM vers l'affectation de service

La date de début et la date de fin du rendez-vous CRM sont mises à jour si l'organisateur de réunion modifie le rendez-vous Outlook.

Lorsque la case Mettre à jour affectations de service avec dates de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, les dates de début et de fin modifiées du rendez-vous sont synchronisées avec l'affectation de service d'origine.