Création de rendez-vous Relation client pour Qualité
Les rendez-vous Qualité et CRM sont intégrés pour que les lignes d'ordre de contrôle qualité, les rapports de non-conformité (NCR) et les tâches PAC soient visibles en tant que rendez-vous dans CRM. Par conséquent, les lignes d'ordre de contrôle qualité, les rapports de non-conformité (NCR) et les tâches PAC sont visibles pour le commercial CRM. Le planning de l'employé peut également être synchronisé avec Outlook au moyen des rendez-vous CRM.
Rendez-vous
Lorsque la case Affectations d'ordre de contrôle est cochée dans la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000), une activité de Type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000) pour chaque ligne d'ordre de contrôle qualité indiquée dans la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1100m100). Les données liées aux rendez-vous sont renseignées dans la session des activités, avec des informations telles que Objet, Emplacement, Statut, Date de début, Date de fin, Afficher l'heure en tant que et Informations.
Participants
La valeur du champ Organisateur de réunion de la session Activités (tccom6100m000) est issue par défaut du champ Organisateur de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000). L'employé lié à la ligne d'ordre de contrôle qualité est le participant à la réunion.
Remarque : L'employé lié à l'affectation est ajouté en tant que participant à la réunion uniquement si la case Créer rendez-vous CRM pour affectations est cochée dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000).
Références
A titre de référence de rendez-vous, les attributs identifiant l'affectation de l'ordre de contrôle qualité, le numéro d'ordre et le numéro de ligne d'ordre sont spécifiés dans l'onglet Références de la session Rendez-vous (tccom6600m100).
Ceci s'applique aux rapports de non-conformité (NCR) et aux tâches PAC de matières et de biens non-matériels. En cas de matières de rapport de non-conformité (NCR), la ligne d'ordre est 1 et pour des biens non-matériels, la ligne d'ordre est 2. Pour les tâches PAC, la ligne d'ordre est le numéro de tâche.
Mise à jour des données d'ordre de contrôle qualité
Vous pouvez modifier les données des lignes d'ordre de contrôle qualité et des données de rapports de non-conformité/de tâches PAC. Ces modifications doivent être synchronisées avec le rendez-vous CRM associé. Les rendez-vous générés depuis une affectation Qualité ne peuvent être mis à jour que depuis Qualité. Une modification des dates planifiées dans Qualité écrase toujours les dates de rendez-vous CRM.
Les rendez-vous CRM sont synchronisés si les informations sur la ligne d'ordre de contrôle qualité/le rapport de non-conformité/la tâche CAP concernant le rendez-vous CRM sont modifiées. Les modifications peuvent déclencher une mise à jour d'un rendez-vous CRM. La plupart de ces modifications sont affichées dans l'onglet Rendez-vous de la session Rendez-vous (tccom6600m100).
Lorsque le statut de la ligne d'ordre de contrôle qualité est définit sur Terminé dans la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1100m100), le Statut de la réunion dans CRM est définie sur A eu lieu dans les sessions Activités (tccom6100m000) et Rendez-vous (tccom6600m100).
De même, lorsque le statut du rapport de non-conformité (NCR)/de la tâche PAC est défini sur Terminé, le Statut de la réunion dans CRM est défini sur A eu lieu dans les sessions Activités (tccom6100m000) et Rendez-vous (tccom6600m100).