Modèles de lots de facturation (cisli1125m000)
Cette session permet de gérer les modèles de lot de facturation.
Informations sur le champ
- Société facture client
- Traitement manuel
-
Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
- Description
-
Description du modèle de lot de facturation.
- Crit. recherche
- Général
-
- Critères de sélection communs
-
- Type de facture
-
Type de factures pour lesquelles le modèle doit être défini.
Valeurs autorisées
- Facture standard
- Facture proforma
- Facture de douanes
- Facture de consignation
- Non applicable
- Références de préparation
-
Critères qui doivent servir de référence lors de la présentation des factures.
Valeurs autorisées
- Aucun
- Un
- Plusieurs
- Expéditions
-
Spécifiez les critères pour les expéditions dans le modèle.
Valeurs autorisées
- Aucun
- Un
- Plusieurs
Remarque- Si la valeur de ce champ est définie sur Un lors de la présentation des factures dans Facturation, cette expédition doit être utilisée pour les types de sources où l'expédition est applicable :
- Contrat
- Commande client
- Ordre de service
- Ordre de maintenance sur article client
- Echanges intersociétés
- Expédition non facturable
- Si la valeur de ce champ est définie sur Plusieurs et que la case Combiner les expéditions n'est pas cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), LN crée des factures séparées pour une expédition.
- Notes livraison
-
Spécifiez les critères pour les notes de livraison dans le modèle.
RemarqueSi la valeur de ce champ est définie sur Un lors de la présentation des factures dans Facturation, cette note de livraison doit être utilisée pour les types de sources où la note de livraison est applicable :
- Vente manuelle
- Contrat
- Commande client
- Service
- Transport
- Echanges intersociétés
- Expédition
Toutefois, ceci n'est applicable que si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Une société financière
- Un tiers facturé
- Un tiers
- Un département
- Un commercial
-
représentant commercial
- Données financières
-
- Vente manuelle
- Intérêts de retard
-
Remarque
Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Note de débit/crédit (Finance)
-
Remarque
Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Ventes/Rabais/Transport/Facture automatique
-
- Vente
-
- Commandes clients
- Types de commandes clients
- Rabais
- Frais de transport
-
- Ordres de transport
- Contrats
-
- Contrats
-
contrat
- Lignes contrat
- Projets
-
Projet à partir duquel sont fournis l'article et les rattachements de coût associés.
- Types de factures projets
-
- Facture d'avance
-
Si cette case est cochée, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Taux unitaire
-
Si cette case est cochée, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Règlements échelonnés
-
Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Régie
-
Si cette case est cochée, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Coûts supplémentaires règlement échelonné
-
Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Avenants
-
Si cette case est cochée, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Retenue de garantie
-
Si cette case est cochée, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Livraison contrat
-
Si cette case est cochée, les livraisons de contrat sont prises en compte lorsque vous traitez le lot de facturation.
- Service
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- Ordres de service
-
- Ordres de service
- Types de services
- Installations service
-
cluster
- Contrats de service
-
- Contrats de service
-
contrat de service
RemarqueCe champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Types de contrats
- Appels service
-
- Appel service
-
Remarque
Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Ordre de maintenance
-
- Ordre de maintenance sur article client
-
Ordre de maintenance sur article client
RemarqueCe champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Types de services
- Réclamations client
-
Réclamations reçues de la part des clients. Une réclamation peut être basée sur des documents comme des factures, des ordres de service, des ordres de maintenance sur article client, des commandes client et même un programme de vente.
RemarqueCe champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Réclamation fournisseur
-
Réclamations envoyées aux fournisseurs. Une réclamation peut être basée sur des documents comme une commande fournisseur, un programme d'achat et une facture fournisseur. La réclamation est traitée selon la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000).
RemarqueCe champ n'est pas applicable si la valeur du champ Notes livraison est définie sur Un.
- Echange commercial intersociétés
-
- Commandes intersociétés
-
commandes intersociétés
- Scénario de commande intersociétés (De)
-
scénario d'échange commercial intersociétés
- Non facturable
-
- Expéditions non facturables
-
Expéditions dont les origines ne sont jamais traitées par la facturation.
Valeurs autorisées
- Aucun
- Un
- Plusieurs
RemarqueCe champ ne s'applique que si le Type de facture est défini sur Facture proforma ou Facture de douanes. Par défaut, cette valeur est définie sur Aucun.
Si le Type de facture est défini sur Facture proforma, les expéditions non facturables sont synchronisées avec les expéditions communes (Expéditions) dans l'onglet Général.