Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000)
Utilice esta sesión para listar y mantener ofertas de orden de servicio.
Si se procesa una orden de servicio a partir de una oferta de orden de servicio, la oferta de orden de servicio no se puede cerrar hasta que se haya cerrado la orden de servicio.
Sólo cuando las órdenes de servicio relacionadas se han cerrado, se puede contabilizar la oferta de orden de servicio en Historia o se puede borrar.
Información de campo
- Oferta de orden de servicio
-
Número utilizado para identificar el presupuesto de la orden de servicio.
Al crear una nueva oferta de orden de servicio en la sesión de detalles, se selecciona una serie para asignarle la oferta, y LN genera un número para la oferta.
- Estatus
-
Estado actual del presupuesto.
Este campo puede tener los valores siguientes:
- Libre
-
El estatus cuando se crea la oferta de orden de servicio. Los detalles se pueden mantener libremente. Sólo se pueden borrar manualmente las ofertas con este estatus (las ofertas de otros estatus sólo se pueden eliminar utilizando la sesión Copiar las ofertas de orden de servicio en la historia (tssoc1205m000)).
- Listado
-
La oferta de orden de servicio se lista y se puede enviar al partner cliente para aprobación. El estatus de una oferta cambia de Listado cuando se lista la orden de servicio utilizando la sesión Listar los documentos oferta de orden de servicio (tssoc1400m000). En la sesión de detalles, puede utilizar el comando Aprobación... del menú adecuado para cambiar este estatus a Aceptado o a Cancelado, o bien elegir "modificarlo" volviendo a cambiar el estatus de una oferta a Libre.
- Aceptado
-
El partner cliente ha aceptado la oferta de orden de servicio. Sólo las ofertas con este estatus se pueden procesar para una orden de servicio utilizando la sesión Procesar en órdenes de servicio (tssoc1200m000). En la sesión de detalles, utilice el comando apropiado en el menú adecuado para cambiar el estatus a Cancelado.
- Procesado
-
La oferta de orden de servicio se ha procesado para una orden de servicio (mediante la sesión Procesar en órdenes de servicio (tssoc1200m000)). No se pueden hacer cambios en la oferta, tan sólo contabilizarla en la historia.
- Cancelado
-
El partner ha cancelado la oferta de orden de servicio. La oferta se puede contabilizar en la historia. En la sesión de detalles puede cambiar el estatus a Aceptado mediante el comando adecuado en el menú adecuado.
NotaPara cambiar estatus de orden de servicio de Listado o Aceptado a Libre, utilice la opción del menú Acciones.
- Descripción
-
El nombre o la descripción de la oferta de orden de servicio.
- Argumento de búsqueda
-
La clave de búsqueda de la oferta.
- Fecha de la oferta
-
Fecha a partir de la cual la cotización es válida.
- Fecha de vencimiento de la oferta
- Texto de la oferta
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación para el que se crea la oferta.
- Descripción
-
El nombre o la descripción del grupo de instalación.
- Partner cliente
-
El partner cliente para el que se crea la oferta.
NotaDebe ser el mismo partner que posee el grupo de instalación de la oferta.
- Descripción
-
Nombre del partner para el que se crea la oferta.
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
- Contacto
-
El contacto del partner cliente.
Valor predeterminado
El contacto especificado para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Primera referencia de factura
-
Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir en esta oferta.
NotaEsta información se incluye en el listado de la oferta.
- Segunda referencia de factura
-
Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir en esta oferta.
NotaEsta información se incluye en el listado de la oferta.
- Departamento de servicio
-
El departamento que presenta la oferta.
Valor predeterminado
El departamento (de servicio) del empleado, reconocido por su código de usuario, que especifica la oferta en LN. El departamento de servicio se vincula al código de usuario del empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
Nota- Si este campo está cumplimentado y el campo Partner cliente también está cumplimentado, se obtienen valores predeterminados de partners facturados y partners pagadores.
- Representante ventas interno
-
Empleado responsable de la oferta de la orden de servicio.
NotaEl representante de ventas debe pertenecer al mismo departamento especificado en el campo Departamento de servicio.
- Proyecto
-
El código del proyecto al que está trazabilizada la oferta de la orden de servicio.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Se debe seleccionar un proyecto:
- Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
- Con el estatus Activo.
- Que no sea un proyecto PCS.
- Este campo no se puede modificar si el valor de Estatus de oferta está establecido en un valor distinto de Libre.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Este campo solo se aplica si:
- Se especifica la Proyecto.
- El elemento está vinculado a un proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Este campo no se puede modificar si el valor de Estatus de oferta está establecido en un valor distinto de Libre.
- Este campo solo se muestra si:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
El código de la actividad vinculada a Proyecto.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Este campo solo se aplica si:
- Se especifica la Proyecto.
- La actividad está vinculada a un proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Este campo no se puede modificar si el valor de Estatus de oferta está establecido en un valor distinto de Libre.
- Este campo solo se muestra si:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Nombre
-
El nombre del representante de ventas.
- Sector
-
Puede utilizar este campo para clasificar el tipo de negocio del cliente en una de las categorías definidas por el usuario listadas en la sesión Sectores (tcmcs0131m000).
- Descripción
-
El nombre o la descripción de la categoría utilizada para clasificar el sector del cliente.
- Lista de precios de venta
-
La lista de precios de venta del partner.
Valor predeterminado
La lista de precios seleccionada para el partner de la oferta en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Descripción
-
El nombre o la descripción de la lista de precios.
- Porcentaje de probabilidad
-
La probabilidad estimada, expresada como un porcentaje, de que la oferta sea aceptada por el cliente y produzca una orden de servicio.
Valor predeterminado: cero (0)
- Éxito/Fracaso
-
El motivo para el éxito o fracaso de la oferta. Seleccionado de los motivos listados en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
NotaSolo puede seleccionar motivos cuyo tipo sea Éxito/Fracaso o Rechazo de oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del motivo para el éxito o el fracaso.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado texto adicional relacionado con los datos de cabecera.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha añadido texto adicional relacionado con los datos de pie.
- Método de fijación de precios
-
Método utilizado para determinar el precio de cotización. El método de fijación de precios es siempre el de Costos de servicios presupuestados.
- Importe de venta calculado
-
El importe de venta calculado.
- Importe de venta
-
Importe de la venta asociado al presupuesto de servicio.
- Importe de costo
-
El importe de costo asociado a la oferta de servicio expresada en la divisa de su compañía.
- Importe de costo
-
La divisa en la que se calcula el importe de costo.
- Margen bruto
-
El margen bruto del beneficio o la pérdida.
- Partner
-
Si genera una orden de servicio a partir de la oferta de orden de servicio, éste es el código del partner al que se facturarán los costos de la orden de servicio.
NotaEste campo debe cumplimentarse al procesar la oferta a una orden de servicio.
- Descripción
-
El nombre del partner al que se le facturan los costos de cualquier orden de servicio generada a partir de esta oferta de orden de servicio.
- Dirección
-
El código de dirección del partner facturado.
- Contacto
-
El contacto del partner facturado.
Valor predeterminado
El contacto especificado para el partner en la sesión Partners facturados (tccom4512m000).
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago de los costos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta.
- Descripción
-
La descripción de las condiciones de pago.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta.
- Descripción
-
La descripción del recargo por atrasos.
- Texto de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un texto relacionado con la facturación.
- Divisa
-
Divisa en la que se expresan los importes de la cotización.
NotaEl valor predeterminado es la divisa del partner facturado de la oferta.
- Tipo de cambio de divisa
-
Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
- Descripción
-
La descripción del tipo de cambio de divisa.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa definido.
- Fijador del tipo de cambio
-
El método utilizado para fijar los tipos de cambio de divisa para los costos de una oferta de orden de servicio, cuando se expresan en una divisa que difiere de la divisa propia de su compañía.
- País de impuesto
-
Valor predeterminado
Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente.
- Descripción
-
El nombre del país.
- Código impositivo
-
El código impositivo del país de impuesto.
Cómo determina LN el código impositivo predeterminado:
Si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de:
- Partner cliente.
- Dirección de ubicación.
Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:
- Partner cliente.
- Dirección de cliente.
Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado.
Nota- Sólo se permiten los códigos impositivos listados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país que ha seleccionado en el campo País de impuesto.
- Certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención fiscal
-
El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas.
Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país.
Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.
- Partner
-
El partner pagador que asume los costos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta.
- Descripción
-
El nombre del partner.
- Dirección
-
El código de dirección del partner pagador.
- Contacto
-
El contacto del partner pagador.
Valor predeterminado
El contacto especificado para el partner en la sesión Partners pagadores (tccom4514m000).
- Departamento de la orden de servicio
-
El departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio generada a partir de esta oferta de orden de servicio.
- Descripción
-
El nombre del departamento de servicio.
- Código de tarifa salarial
-
La tarifa de mano de obra de las actividades planificadas en la oferta de orden de servicio.
- Orden de servicio
-
El número de orden de servicio que se ha procesado a partir de esta oferta de orden de servicio.
- Duración
-
La duración esperada de las actividades planificadas de la oferta de orden de servicio. Especifique una duración igual o superior a la actividad de referencia más larga que especifique en las líneas de configuración de la oferta de orden de servicio.
Nota- Después de especificar las actividades de referencia, haga clic en para actualizar el valor estimado que se especificó con la duración total de las actividades de referencia especificadas.
- Si la duración prevista es más corta que la actividad de referencia más larga que haya especificado, no podrá listar la oferta de orden de servicio en un documento externo y, por lo tanto, no podrá actualizar su estatus de Libre a Listado.
- Unidad de duración de tiempo
-
La unidad utilizada para expresar la duración.
- Horas extras
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se procesa la oferta en una orden de servicio, se permite que las actividades de orden de servicio se lleven a cabo durante las horas extras.
Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se procesa la oferta en una orden de servicio, no se pueden llevar a cabo las actividades de orden de servicio durante las horas extras.
- Fecha de inicio
-
La fecha planificada de inicio de las actividades de la oferta de orden de servicio.
NotaEste campo debe cumplimentarse. El valor de Fecha de inicio no puede ser anterior al valor de la fecha de la oferta. La fecha actual es el valor predeterminado.
- Fecha de finalización
-
Hora de finalización planificada de las actividades de la orden de servicio.
NotaEste campo debe cumplimentarse. La fecha actual es el valor predeterminado.
- Cita
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha fijado una cita.
- Partner
-
El partner receptor que recibe las mercancías necesarias para una orden de servicio (generada a partir de la oferta).
- Descripción
-
El nombre del partner receptor.
- Dirección
-
El código de dirección del partner receptor.
- Contacto
-
El contacto del partner receptor. El valor predeterminado es el contacto especificado para el partner en la sesión Partner receptor (tccom4111s000) (se hace zoom mediante la sesión Partners receptores por partner cliente (tccom4117m000)).
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega recuperadas de la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000).
Las condiciones de entrega se utilizan como un campo informativo que se puede enviar al paquete Gestión de Almacenes para los acuerdos relacionados con las recepciones y expediciones realizadas entre el proveedor y el cliente.
- Este campo está habilitado para todas las órdenes de servicio que tienen el estatus Libre.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad tal como se recupera de la sesión Puntos de transmisión del derecho de propiedad (tcmcs0142m000).
El punto de transmisión del derecho de propiedad es el punto de ubicación en el que la transición de responsabilidades de una consignación cambia del proveedor al cliente. En Servicio, se trata de la compañía de servicio y el cliente.
- Este campo está habilitado para todas las órdenes de servicio que tienen el estatus Libre.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Llamada
-
Si la oferta de orden de servicio se solicita mediante una llamada registrada en la sesión Llamadas (tsclm1500m000), en este campo se indica el número de identificación de la llamada.
- Descripción
-
La descripción de la llamada.
- Problema
-
El (código del) problema previsto de la llamada.
- Descripción
-
Una breve descripción del problema.
- Solución
-
El código de la solución prevista al problema de la llamada.
- Descripción
-
Una breve descripción de la solución.