Orden de venta de mantenimiento: líneas de componentes recibidos (tsmsc1110m400)

Información de campo

Orden de venta de mantenimiento

El número de orden para el que deben mantenerse las líneas de artículo.

Número de línea

El número de línea de artículo.

Estatus de línea

Bloqueado

Indica si la línea de material de componente a mantener asociada a la orden de servicio está bloqueada debido al error en la comprobación de conformidad comercial.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión comercial en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Relacionado con línea

El número de línea de la línea de artículo con el que puede relacionarse un artículo.

Descuento de orden

El porcentaje de descuento de orden aplicable a la línea de componente.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar el descuento de orden en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
• LN toma como valor predeterminado el valor de la orden de venta de mantenimiento relacionada.
• Este campo solo es aplicable si el campo Método está establecido en Tiempo y materiales, Oferta fija o Fijo y adicional de oferta.
• No se puede modificar este valor si el campo Método se establece en Oferta fija o Fijo y adicional de oferta.

Artículo

El artículo o la parte del código de artículo de un artículo seriado. Si especifica cualquier valor en el campo Artículo ref., el campo se desactiva.

Número de serie

El número de serie del artículo seriado. El número de serie se puede especificar manualmente. Estas son las dos condiciones posibles:

Cuando se especifica el número del artículo

• Especifique el número de serie existente del artículo seriado. Como alternativa, puede utilizar la flecha de exploración para seleccionar el número de serie en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Cuando no se especifica el número del artículo

• Un número de serie puede estar vinculado a uno o varios artículos seriados. Al especificar el número de serie vinculado a más de un artículo seriado, se abre la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) y muestra todos los artículos a los que está vinculado el número de serie. Puede seleccionar cualquier artículo seriado de la lista. Al seleccionar el artículo seriado, se cumplimentan los campos Descripción, Cantidad y Departamento.
• Al especificar el número de serie vinculado a solo un artículo seriado, se cumplimentan los campos Artículo, Descripción, Cantidad y Departamento.

Nota

En caso de que el número de serie especificado no sea correcto, LN muestra un mensaje de error.

Nota

Solo puede especificar los números de serie vinculados a un artículo.

Revisión

La revisión del artículo de ingeniería.

Estatus de nº serie

El artículo seriado devuelto al almacén con la opción Convertir en componente recibido puede tener los siguientes estatus:

• Defectuoso: el artículo no es operativo.
• Condiciones de trabajo: el artículo es operativo pero se ha devuelto, posiblemente porque se ha sustituido por un componente más avanzado.
• Para reciclar: el artículo no es operativo y se debe retirar. El artículo debe reciclarse (estándares WEEE). El artículo debe almacenarse en el almacén hasta que se retire.

Unidad de cantidad de venta

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Cantidad

El número de artículos a recibir, entregar o mantener.

Grupo de instalación

El código que identifica al grupo de instalación, que puede ser el grupo de instalación al que pertenece el artículo que se va a mantener, o el grupo de instalación al que se dirige el artículo.

Información Intrastat adicional

Información Intrastat adicional

Trazabilidad por proyecto

Motivo cambio

El código para indicar el motivo para el cambio manual de los datos de trazabilidad.

Nota

• Este campo solo es visible si la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).
• Debe especificar un valor en este campo para modificar los datos de trazabilidad por proyecto.
• El Tipo de motivo del código de Motivo seleccionado debe establecerse en Historia auditoría de trazab. proyecto en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
• El código de Motivo seleccionado debe ser válido (estar comprendido en el rango de Fecha de efectividad y Fecha de vencimiento) en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
• LN mantiene la historia de los datos de trazabilidad por proyecto modificados manualmente en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Proyecto

El proyecto al que está trazabilizado el costo.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El elemento que está vinculado al proyecto.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

La actividad que está vinculada al proyecto.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Problema notificado

El problema notificado por el cliente.

Descripción

La descripción del problema.

Solución prevista

La solución probable para el problema notificado.

Descripción

La descripción de la solución.

Problema previsto

El problema que se prevé que suceda.

Descripción

La descripción del problema.

Problema real

Indica el problemareal.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, el valor se importa de Gestión de llamadas.

Descripción

La descripción del problema.

Solución real

La solución del problema.

Texto de problema

Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto que contiene el problema notificado por el cliente.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.

Texto de solución

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se proporciona un texto que contiene la solución.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación y vinculación en firme que LN asigna al stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Nota

Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes procedimientos de línea:

• Componente en préstamo
• Entrega de componentes
• Componente a mantener

Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de venta de mantenimiento. Este campo puede tener los valores siguientes:

• Basado en cliente: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme al partner cliente.
• Basado en orden: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento.
• Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Referencia de cliente se usa para subcontratación. En el sistema del subcontratista, el fabricante cumplimenta la referencia de cliente empleando mensajes electrónicos.
• Basado en referencia interna: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna.
• No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.

Nota

El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Trazabilidad de demanda en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Partner

El nombre del partner.

Partner

La descripción del partner.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de venta de mantenimiento.

Sitio de recepción

El sitio local en el que se recibe el artículo para el mantenimiento o la reparación.

Objeto de negocio

El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de orden de venta de mantenimiento.

Referencia de objeto de negocio

La referencia al objeto de negocio. Por ejemplo: el número de línea de la orden de venta de mantenimiento.

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.

Nota

El campo solo se activa cuando se configura el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme con una de las siguientes opciones:

• Basado en referencia interna . LN usa el campo para registrar una referencia interna.
• Basado en referencia de cliente . LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para conciliar y satisfacer la demanda y la oferta de stock.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

1. Stock asignado
2. Stock no asignado

Usar stock no asignado no es aplicable para líneas componente recibido y de componente para mantener.

Tipo de servicio

Puede definir Tipo de orden almacenaje para entrega y Tipo de orden de almacenaje para recepción para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento, LN selecciona la orden de almacenaje de tipo Entrega o Recepción que se haya definido para el tipo de servicio.

Si no se ha definido ningún Tipo de orden almacenaje para entrega ni Tipo de orden de almacenaje para recepción para el tipo de servicio, LN selecciona el tipo de orden de almacenaje predeterminado definido en la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Precio de venta

El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo.

Nota

Este campo solo está disponible si el método de fijación de precios es Precio fijo de orden.

LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Divisa de la orden

La divisa en la que se expresa el precio de venta.

/

La unidad en la que se expresa el precio de venta.

Tipo de venta

Indica múltiples cuentas por un partner facturado.

Cobertura de contrato

El número del contrato de servicio que contempla el mantenimiento o las ventas realizados bajo esta línea de orden.

Partner

El partner que es el propietario del artículo de la línea de componente en el stock.

Nota

• Este campo solo se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.
• Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• El valor de este campo se toma de forma predeterminada del Propietario definido en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000). Puede cambiar el valor de este campo si se selecciona la casilla de verificación Permitir uso de Partner cliente en lugar prop. instalación en recepc. en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).

Fecha de cobertura

La fecha y hora que se utilizan para calcular el importe de cobertura.

Aplicar cobertura en la línea de cobertura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una cobertura y se crea una línea de cobertura durante la confirmación de la expedición o la recepción.

Nota

Este campo no se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Motivo de cancelación

El motivo de cancelación de la línea de artículo.

Llamada

El número de llamada correspondiente si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una llamada.

Fecha planificada de recepción

La fecha planificada de recepción del artículo en el almacén o ubicación especificados.

Propiedad

La propiedad del artículo.

Valores permitidos

• Propiedad de la compañía
• Propiedad del cliente

Nota

• Este valor toma como predeterminado el valor del campo Propiedad de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• No se puede establecer este campo en Propiedad del cliente si la casilla de verificación Propiedad externa no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Almacén

El almacén en el que se recibirá el artículo.

Nota

• Este campo sólo se puede cumplimentar si se mantiene el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) en LN.
• Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén.

Selección de lote

selección de lote

Lote

El lote que se debe recibir.

Cantidad recibida

La cantidad a recibir.

Fecha real de recepción

La fecha en la que se recibe realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de entrada de almacén, o al confirmar la recepción de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200).

Nota

• Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente.
• Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de recepción.

Estatus

Utilizar valor residual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el valor residual para la línea de recepción de componentes.

Nota

LN selecciona esta casilla de verificación si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Valor residual

El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock.

Nota

• Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Utilizar valor residual está seleccionada. LN utiliza el valor predeterminado, pero puede modificar este valor.

Calcular valor residual

Para tomar como predeterminado el nuevo valor residual, LN añade el costo de reparación medio al valor residual existente.

Nota

Valor residual = valor residual de artículo (antes de reparación) + promedio de costos de reparación

 

Generar orden de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento.

Hay una orden de flete

La casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo.

Nota

De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.

Ruta

La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista planificado

El transportista que recibe las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete.

Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo.

Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno.

Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, sin embargo, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si encuentra otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Para especificar un transportista para una determinada línea de orden y si no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transportista obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Si se ha desmarcado la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000), hay disponible una línea de orden de flete para agrupación.

Este campo no está disponible si no se selecciona ningún transportista en el campo Transportista planificado.

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta.

Usar niveles de servicio de flete

Descripción de nivel de servicio de flete

La descripción o el nombre del código.

Factura para flete

Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner.

Los valores posibles son los siguientes:

• Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio.
• Por Gestión de Fletes: Los costos de flete se facturan Por Gestión de Fletes.
• No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales.

Costos de flete basados en

LN agrega los costos de flete al partner facturado de las siguientes formas:

Valores posibles:

• Costos de flete: puede usar esta opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Costos flete (actualización permitida): puede usar esta opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes facturó al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista.
• No aplicable: no hay factura para los costos de flete.

Importe del flete

El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el Importe facturado y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular o que no se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible.

Recalcular diferencias de expedición

Cálculo de ingresos de costos de flete en entrada de órdenes

Métodos de facturación

Tiempo planificado de carga

La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la carga en la ubicación de expedidor.

Tiempo planificado de carga = (fecha planificada de recepción) - (tiempo de desplazamiento desde el partner hasta el almacén)

Tiempo de carga real

La fecha y la hora en la que ha tenido lugar la carga. Para actualizar el tiempo de carga real, confirme Recepción en Flete.

Transportista real

El transportista que recibe las mercancías.

Carga

La carga de flete que efectúa el transportista.

Expedición

La expedición de flete que se transporta en la carga.

Peso

El peso de las mercancías que se listan en el grupo de instalación antes de que se efectúe el transporte.

Unidad de peso

La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Flete se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000).

Referencia

Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son exclusivo.

Artículo de búsqueda

El código del artículo contemplado.

Utilice este campo para comprobar si puede proporcionar cobertura (ya sea por medio de una garantía o de un contrato) al artículo que se entrega o presta al cliente.

Nota

El contrato o garantía se selecciona en base al número de serie o artículo que se contempla.

Nº serie de artículo de búsqueda

El número de serie del artículo contemplado.

Convertido de

Indica que la línea se ha convertido a partir de otros procedimientos de línea.

Nota

El valor predeterminado es No aplicable.

A continuación se indican los otros valores posibles:

• Componente a mantener: cuando la línea se convierte de Componente a mantener en Componente recibido.
• Componente en préstamo: cuando la línea se convierte de Componente en préstamo en Entrega de componentes.

Motivo de recepción

Muestra el motivo por el cual la línea se convierte en Componente recibido.

Motivo de recepción

La descripción o el nombre del código.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Nota

LN establece este valor en No aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Revisión

El número de revisión de la oferta a la que está vinculada la línea de orden de venta de mantenimiento.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar revisiones en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).

Contrato de fijación de precios

El contrato vinculado a la línea de orden de servicio para el que se define el precio de contrato.

Nota

Este campo no se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Artículo principal

El código de artículo del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio.

Número de serie

El número de serie del artículo seriado padre.

Posición

El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada/no seleccionada, los escenarios posibles son los siguientes:

• Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, se vincula un contrato de servicio válido y se anula el precio de venta del contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no se vincula ningún contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, existe un contrato de servicio válido y se usan los datos de las condiciones de fijación de precios.
• Si esta casilla de verificación está desmarcada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no existe ningún contrato de servicio válido.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Tipo de garantía

El tipo de garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento.

Valores permitidos

Garantía genérica

Sin garantía

Garantía de artículo seriado

Garantía

El código de la garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento.

Nota

Este campo es obligatorio si el campo Tipo de garantía está establecido en un valor distinto de Sin garantía.

El valor de este campo no se puede modificar si el campo Estatus de línea se establece en Costeado, Cerrado o Cancelado o si el valor Estatus de la línea de cobertura se establece en Costeado.