Tipos de servicio (tsmdm0130m000)

Información de campo

General

General

Tipo de servicio

El código del tipo de servicio.

Descripción

El nombre o la descripción del tipo de servicio.

Procedimiento de orden

El procedimiento de orden del tipo de servicio. El procedimiento de orden puede ser:

• Normal
  • Emergencia

Tipo de cobertura

El tipo de cobertura que determina cómo se cubrirán los costos del tipo de servicio.

Se selecciona en la sesión Tipos de cobertura (tsmdm0135m000).

Descripción

El nombre o la descripción del tipo de cobertura.

Tipo de disponibilidad

El código del tipo de disponibilidad asignado al tipo de servicio. Se selecciona en la sesión Tipos de disponibilidad (tcccp0101m000).

Nota

Si deja este campo en blanco, para este tipo de servicio se utiliza el tipo de disponibilidad especificado en Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Generar asignación predeterminada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifica un ingeniero de servicio en la cabecera de la orden de servicio, LN crea una asignación de ejecución del servicio para las actividades de la orden de servicio para el tipo de servicio definido en el campo Tipo de servicio. La asignación se crea para el ingeniero de servicio.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se especifica un ingeniero de servicio en la cabecera de la orden de servicio, LN no crea asignaciones de ejecución del servicio para las actividades de la orden de servicio para el tipo de servicio definido en el campo Tipo de servicio. El ingeniero de servicio especificado en la cabecera de la orden de servicio podría no aceptar el trabajo o realizar simplemente parte del trabajo asignado. En ambos casos, las asignaciones de ejecución de servicio de las actividades se deben crear manualmente.

Nota

Utilice tipos de servicio con esta casilla de verificación seleccionada para las actividades de orden de servicio que requieren un solo ingeniero de servicio.

Utilice tipos de servicio con esta casilla de verificación seleccionada para las actividades de orden de servicio que requieren varios ingenieros de servicio.

Nota

Cuando se ejecuta la sesión de Planificación de recursos para órdenes de servicio (tssoc2260m000) con este parámetro comprobado, LN genera asignaciones para el ingeniero de servicio vinculadas a la cabecera de orden de servicio. Las asignaciones sólo se generan para actividades que no tienen asignaciones definidas para este ingeniero.

Cuando se genera una orden de servicio, con este parámetro seleccionado, LN asigna el ingeniero de la cabecera de la orden de servicio; para la actividad de orden.

IVA basado en

El IVA se carga según las mercancías o los servicios. LN toma como predeterminado este valor para órdenes de servicio, reclamaciones del cliente y reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Orden de almacenaje

Tipo de orden almacenaje para entrega

Introduzca el Tipo de orden de alm. para Entrega. Seleccione el tipo de orden de almacenaje para entrega en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). LN muestra el Tipo de orden de alm. Entrega.

Tipo de orden de almacenaje para recepción

Introduzca el Tipo de orden de alm. para Recepción. Seleccione el tipo de orden de almacenaje para recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000). LN muestra el Tipo de orden de alm. Recepción.

Reclamación

Administración de reclamaciones

Procedimiento de reclamación de factura

El procedimiento que determina cómo se gestiona el reembolso para las líneas de reclamación de costos.

Reclamación del cliente

• Nota de abono basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos se facturan en la facturación de ventas, lo que da como resultado una nota de abono de venta, que se envía al cliente.
• Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos están vinculadas a las líneas de factura de compra de Contabilidad de proveedores (ACP), que son líneas de factura de la factura de compra recibida del cliente.

Reclamación al proveedor

• Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos están vinculadas a las líneas de factura de compra de Contabilidad de proveedores (ACP), que son líneas de factura de la factura de compra recibida del cliente.
• Factura basada en: las líneas de reclamación de reembolso de costos se facturan en la facturación de ventas, lo que da como resultado una factura de venta, que se envía al proveedor.

Obligatorio listar confirmaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar una confirmación forma parte del procedimiento de reclamación del cliente con este tipo de servicio.

Listar confirmaciones automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la confirmación se lista automáticamente como parte del paso de aprobación/rechazo del proceso de gestión de reclamaciones.

Nota

Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Obligatorio listar confirmaciones está seleccionada.

Reclamaciones del cliente

Usar estimaciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las reclamaciones de clientes que usan el valor Tipo de servicio pueden utilizar estimaciones para realizar un cálculo previo de las reclamaciones.

Listar RMA necesario

Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar un documento RMA (autorización de devolución de material) forma parte del procedimiento.

Listar RMA automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento RMA (autorización de devolución de material) se lista automáticamente como parte del paso de aprobación incluido en el proceso de gestión de reclamaciones.

Nota

Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Listar RMA necesario está seleccionada.

Generar reclamación al proveedor obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una reclamación al proveedor como parte del proceso de gestión de una reclamación del cliente con este tipo de servicio.

Esperar aprobación de reclamación al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe aprobar la reclamación que se le realiza antes de aprobar la reclamación del cliente. Si la casilla no está seleccionada, la reclamación al proveedor puede generarse cuando se haya aprobado la reclamación del cliente.

Liquidación anticipada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea inmediatamente una nota de abono o una línea de entrega con los materiales reembolsados sin tener que esperar a que se reciba el artículo defectuoso. Esto permite que la línea de reclamación se apruebe y liquide a priori sin tener que esperar a que la unidad reclamada se reciba del cliente.

Nota

Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Reclamaciones del cliente está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Decisión de aprobación obligatoria para la reclamación del cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar una decisión de aprobación para la reclamación del cliente.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Reclamaciones del cliente está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Imagen obligatoria para reclamaciones de cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe anexar una imagen del artículo a la línea de reclamación del cliente relacionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Reclamaciones del cliente está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Descripción

Decisión de aprobación obligatoria para la reclamación al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar una decisión de aprobación para la reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Reclamaciones al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Imagen obligatoria para reclamaciones al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe anexar una imagen del artículo a la línea de reclamación al proveedor relacionada.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Reclamaciones al proveedor está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Reclamaciones al proveedor

Listar reclamación al proveedor obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, listar la reclamación al proveedor es una parte obligatoria del procedimiento de reclamación al proveedor.

Listar reclamación al proveedor automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento de reclamación al proveedor se lista automáticamente cuando se envía una reclamación al proveedor.

Nota

Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Listar reclamación al proveedor obligatoria está seleccionada.

Esperar documento RMA

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la expedición del artículo defectuoso solo debe procesarse después de que se haya recibido el documento RMA (autorización de devolución de material).

Entrega normal de tipo de orden

El tipo de orden. El tipo de orden determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden, y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. LN toma como predeterminado este valor cuando se generan órdenes de compra.

Nota

Si no se especifican estos valores, LN tiene en cuenta el tipo de orden y la serie de órdenes que se han definido en Compras.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Entrega directa de tipo de orden

El tipo de orden para entrega directa. El tipo de orden determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden, y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. LN toma como predeterminado este valor cuando se generan órdenes de compra.

Nota

Si no se especifican estos valores, LN tiene en cuenta el tipo de orden y la serie de órdenes que se han definido en Compras.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Orden de adquisición de equipamiento

Tipo de orden

Código del tipo de orden de adquisición de equipamiento. Este valor se utiliza como tipo de orden predeterminado para la orden de adquisición de equipamiento.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Equipamiento como servicio está seleccionada, y el campo Adquisición de servicios está configurado como Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Órdenes de adquisición de equipamiento está seleccionada en la sesión de Parámetros de orden de adquisición de servicios (tdpur0101m000).
• Este campo solo es aplicable si el campo Procedimiento de orden del tipo de servicio está configurado como Alquiler.

Usar recep.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, este valor se usa como predeterminado para Recepción de artículo en una línea de componente a mantener creada.

Usar entregas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, este valor se usa como predeterminado para Entrega de artículo en una línea de componente a mantener creada.

Forzar garantía genérica

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular Garantía genérica al tipo de servicio. LN anula la garantía existente del artículo seriado con la garantía genérica definida en la sesión Garantías genéricas (tsctm5100m000).

Garantía genérica

El código de la plantilla de garantía genérica. LN establece este valor como predeterminado en las sesiones Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000) y Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). La garantía genérica debe ser válida.

Nota

Este campo es obligatorio si la casilla de verificación Forzar garantía genérica está seleccionada.

La garantía genérica seleccionada debe estar activa en el momento de establecer el vínculo.

Método de planificación de desplazamiento

El método que indica si la planificación de desplazamiento se basa en la cabecera de la orden de servicio o en la línea de actividad de la orden de servicio.

Valores permitidos

Basado en orden

Basado en la actividad

No aplicable

Gestión problemas/soluciones

Indique la acción que debe llevarse a cabo para la gestión de problemas/soluciones.

Valores permitidos

Bloquear

El tipo de servicio está bloqueado.

Advertencia

Se muestra un mensaje de advertencia para el tipo de servicio.

No aplicable

Infor LN no realiza ninguna acción.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar Diagnóstico en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Generar las líneas de costo desde la plantilla del usuario

El código de la plantilla de usuario de servicio.

Nota

Cuando se crea una nueva actividad de orden de servicio, las líneas de costo activas especificadas para esta plantilla en la sesión Plantillas de usuario de servicio (tsmdm1660m000), toman como predeterminadas las líneas de costo de la orden de servicio de las sesiones, según el Tipo de servicio especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Alquiler

Calendario de facturación

Código del calendario de facturación utilizado para un contrato de alquiler.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Equipamiento como servicio en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado si el campo Procedimiento de orden está establecido en Alquiler.

Descripción

La descripción del calendario de facturación.

Facturación automática

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de facturación automática para el Calendario de facturación seleccionado.

Nota

Esta casilla de verificación solo está activada si se ha especificado la opción Calendario de facturación.