Reclamaciones al proveedor (tscmm2500m000)
Utilice esta sesión para registrar, revisar y procesar las reclamaciones recibidas de los proveedores. Esta sesión se muestra como parte de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) y no se puede acceder a ella desde el menú principal.
Información de campo
- Reclamación
-
El código único de la reclamación al proveedor.
- Descripción de reclamación
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre.
Valores permitidos
- Libre
- Modificado
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Rechazado
- Cancelado
- Cerrado
- Paso siguiente
-
El paso siguiente que debe ejecutarse para procesar la reclamación al proveedor.
- Partner proveedor
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El código único del partner proveedor del que se recibe la reclamación.
- Nombre
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El nombre del partner proveedor del que se recibe la reclamación.
- Contacto de proveedor
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El código único de los detalles de contacto del partner proveedor.
- Nombre completo
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La descripción o el nombre del código.
- Artículo
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El artículo para el que se genera la reclamación.
Nota- El artículo debe estar definido en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Si la casilla Servicio de artículo por departamento obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), solo se podrá seleccionar un artículo que esté vinculado al valor de Departamento de servicio especificado. Los artículos de servicio están vinculados al departamento de servicio en la sesión Artículos: servicio por departamento de servicio (tsmdm2120m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Fecha de aprobación de estimaciones
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La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Aprobación registrada por
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El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.
- Fecha aprobación
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La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Porcentaje de aprobación
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El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.
- Rechazo registrado por
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El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.
- Fecha del rechazo
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La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Motivo de rechazo
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El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
NotaEl campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Cancelado por
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El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.
- Fecha de cancelación
-
La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Motivo de cancelación
-
El código del motivo de cancelación.
- Número de serie
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El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado.
NotaEl partner proveedor del artículo seriado debe ser el mismo que el partner proveedor de la reclamación.
- Texto del rechazo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para rechazar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.
- Texto de cancelación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.
- Importe reclamado
-
El importe reclamado total calculado de la reclamación.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación.
- Importe aprobado
-
El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación.
- Importe rechazado
-
El importe total rechazado del Importe reclamado.
- Departamento de servicio
-
El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto interno
-
El código del empleado que gestiona la reclamación.
NotaEl representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe reclamado
-
El importe reclamado total estimado calculado de la reclamación.
- Importe aprobado
-
El importe aprobado total estimado calculado de la reclamación.
- Importe rechazado
-
El importe total estimado rechazado del importe reclamado.
- Origen de reclamación
-
El origen de la reclamación.
Valores permitidos
- Manualmente
-
La reclamación al proveedor se genera manualmente.
- Reclamación del cliente
-
La reclamación al proveedor se genera a partir de una reclamación del cliente.
- Orden de servicio
-
La reclamación al proveedor se genera a partir de la orden de servicio.
- Orden de venta de mantenimiento
-
La reclamación al proveedor se genera a partir de orden de venta de mantenimiento.
- Tipo de servicio
-
El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación al proveedor. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación de proveedor, como el método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Procedimiento de reclamación de factura
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El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente.
Valores permitidos
- Nota de abono basada en
-
La organización de servicio recibe una nota de abono de compra del proveedor.
- Factura basada en
-
La organización de servicio envía una factura de venta al proveedor.
- No aplicable
- Sistema referencia compra
-
El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación.
Valores permitidos
- Orden de compra
- Programación de compras
- Reclamación al proveedor
- No aplicable
- Tipo docum. compra
-
El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación.
Valores permitidos
- Orden
-
La reclamación se basa en una orden.
- Historia de órdenes
-
La reclamación se basa en una historia de órdenes.
- No aplicable
- Documento compra
-
El número de documento del tipo de documento de original. El número puede ser sólo un número de orden. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable.
- Dirección de proveedor
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La dirección del partner cliente.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de proveedor
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de orden del proveedor
-
El número asignado a la reclamación por el partner proveedor. Puede especificar el Clasificación fiscal solo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Primera referencia de factura
-
La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de compra.
- Segunda referencia de factura
-
La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.
- Grupo de instalación
-
El código que identifica el grupo de instalación para el que se ha generado la reclamación.
NotaEl grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de fallo
-
La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios.
NotaDe forma predeterminada, LN muestra la Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo.
- Fecha de cobertura
-
El tiempo utilizado para determinar la garantía aplicable para la reclamación al proveedor.
- Tipo de cobertura
-
El tipo de cobertura que se utiliza para registrar la asignación de cobertura de garantía.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Garantía
-
La garantía vinculada a la reclamación al proveedor.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner expedidor
-
El código del partner expedidor que envía los nuevos componentes.
- Dirección expedidor
-
El código de la dirección de expedidor.
- Dirección expedidor
-
El código de la dirección de expedidor.
- Contacto expedidor
-
El contacto vinculado al partner expedidor.
- Condiciones de entrega
-
El código de las condiciones de entrega.
NotaLas Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol de Partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El código del punto de transmisión del derecho de propiedad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner de factura
-
El código del partner facturador.
- Dirección de factura
-
El código de la dirección del partner de factura.
NotaLa dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura.
- Dirección de factura
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto de factura
-
El contacto vinculado al rol del partner.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Si el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturador. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturado.
- Contacto de factura
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos.
Nota- Este campo toma como valor predeterminado la línea de negocio del rol de Partner.
- Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado.
Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente:
- La fecha máxima de realización del pago.
- La fecha en la que vencen los períodos de descuento.
- El importe de descuento.
Nota- El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturador.
- Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
Nota- El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
- Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Factura total
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lanza todas las líneas de reclamación a Facturación cuando el Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de reclamación se lanzan a Facturación individualmente, cuando el Estatus de línea de la reclamación es Aprobado.
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de tarifa
-
El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturadores o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
Nota- LN tiene en cuenta los tipos de partner facturador como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de venta definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.
- LN considera los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de compra definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fijador del tipo de cambio
-
Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN considera la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
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Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
NotaLN toma como valor predeterminado el valor Fijador del tipo de cambio del archivo Partner.
- Tipo de cambio/Factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.)
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de una unidad base de divisa.
- Partner del pago
-
El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.
- Dirección de pago
-
El código para la dirección del partner pagador.
- Dirección de pago
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto del pago
-
El código para el contacto vinculado al rol de partner.
- Contacto del pago
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de creación
-
La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN considera la fecha y la hora de creación de la reclamación.
- Creado por
-
El código del usuario que creó la reclamación.
- Creado por
-
La descripción o el nombre del código.
- Última fecha de finalización
-
La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación.
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada.
- Estimaciones aprobadas por
-
El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.