Reclamación del cliente (tscmm1600m000)

Información de campo

Cliente

Partner

El código único del partner cliente del que se recibe la reclamación.

Descripción

El nombre del partner cliente del que se recibe la reclamación.

Dirección

La dirección del partner cliente.

Dirección

La descripción o el nombre del código.

Contacto

El código único de los detalles de contacto del partner cliente.

Nota

• El valor del campo Contacto de cliente solo se visualiza si el estatus de la reclamación es rechazado, cancelado o cerrado.
• El Contacto de cliente toma como predeterminado el contacto del partner cliente definido en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000).

Nombre completo

La descripción o el nombre del código.

Factura

Partner facturado

El código del partner facturado.

Nota

Este campo muestra el partner facturado que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner facturador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.

Dirección

El código de la dirección del partner de factura.

Nota

• La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura.

Dirección

La descripción o el nombre del código.

Persona de contacto

El contacto vinculado al rol del partner.

Nota

Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturado. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturador.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Instalación

Grupo de instalación

El código que identifica el grupo de instalación para el que se ha generado la reclamación.

Nota

El grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado.

Artículo

El artículo para el que se genera la reclamación.

Nota

• Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• Puede seleccionar un artículo de tipo Servicio subcontratado si el Tipo de costo está establecido en Subcontratación.
• Si la casilla Servicio de artículo por departamento obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), solo se podrá seleccionar un artículo que esté vinculado al valor de Departamento de servicio especificado. Los artículos de servicio están vinculados al departamento de servicio en la sesión Artículos: servicio por departamento de servicio (tsmdm2120m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Número de serie

El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado.

Nota

El partner cliente del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner cliente de la reclamación.

Fecha de fallo

La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios.

Nota

De forma predeterminada, LN muestra la Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo.

Descripción de reclamación

La descripción o el nombre del código.

Texto de reclamación externa

Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo.

Estatus

Reclamación

El código único de la reclamación de cliente.

Nota

El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.

Estatus

El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre.

Valores permitidos

Estatus

Aprobado parcialmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que una línea de la reclamación está parcialmente aprobada. Es un campo de consulta.

Tipo de servicio

El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación de cliente. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación del cliente, como el método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura.

Nota

• Si hay líneas de reclamación, el tipo de servicio es de sólo lectura.
• Solo pueden utilizarse tipos de servicio con un Procedimiento de reclamación de factura definido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Procedimiento de reclamación de factura

El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente.

Valores permitidos

Nota de abono basada en

La organización de servicio recibe una nota de abono de compra del proveedor.

Factura basada en

La organización de servicio envía una factura de venta al proveedor.

No aplicable

Nota

• LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
• Si hay líneas de reclamación, el campo Procedimiento de reclamación de factura es de solo lectura.

Transacción de aprobación de reclamación del cliente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que se debe crear la transacción de aprobación de reclamación del cliente para una línea de reclamación del cliente.

Nota

• Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Uso de parámetros globales de reclamación está seleccionada en la sesión Configuración de servicio por sitio (tsmdm1103m000).
• Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Reclamaciones del cliente está seleccionada en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).

Liquidación anticipada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea inmediatamente una nota de abono o una línea de entrega con los materiales reembolsados sin tener que esperar a que se reciba el artículo defectuoso. Esto permite que la línea de reclamación se apruebe y liquide a priori sin tener que esperar a que la unidad reclamada se reciba del cliente.

Nota

• Este campo solo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación de reclamación del cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
• Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Devolución de material obligatoria está seleccionada y Tipo de costo está establecido en Material.
• El valor de este campo toma su valor predeterminado en esta secuencia:
• Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la cabecera de reclamación, se toma el mismo valor predeterminado en todas las líneas de reclamación.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000), si está disponible.
• Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la sesión Artículo: servicio (tsmdm2600m000), se toma el mismo valor predeterminado en las líneas de reclamación.
• Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000), se toma el mismo valor predeterminado en las líneas de reclamación.

Aprobación doc. reclamación cliente

Indica si se puede aprobar el documento de reclamación del cliente para toda la reclamación del cliente o para cada línea de reclamación.

Nota

• Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
  • La casilla de verificación Aprobación doc. reclamación cliente se selecciona en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
  • Cuando una autorización de documento de flujo de trabajo (WFDA) no está activa en ION para las reclamaciones del cliente. Si WFDA está activo en ION, la cabecera de reclamación y el estatus de línea se establecen en Aprobado después de la aprobación en ION.
• Esta configuración se toma como predeterminada de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).

Estatus del flujo de trabajo

El estatus del flujo de trabajo en ION.

Nota

Este campo solo se muestra cuando el flujo de trabajo está activo para Reclamaciones del cliente.

Departamento de servicio

El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación.

Nota

• De forma predeterminada, LN cumplimenta el departamento de servicio definido en la sesión Departamentos de servicio por perfil de usuario (tsmdm1155m000).
• Este campo no está habilitado cuando existen líneas de reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Representante de ventas interno

El código del empleado que gestiona la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el representante de servicio definido en la sesión Empleados: servicio (tsmdm1140m000).

Nota

El representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de creación

La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN considera la fecha y la hora de creación de la reclamación.

Última fecha de finalización

La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación.

Origen de reclamación

El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

La reclamación se inserta manualmente.

Llamada

La reclamación proviene de una llamada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sistema referencia venta

El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable.

Valores permitidos

Llamada

Debe existir un método de planificación original (número de llamada) en las llamadas.

Reclamación

Debe existir un método de planificación original en las reclamaciones.

Orden de servicio

Debe existir un método de planificación original en la orden de servicio.

Orden de venta de mantenimiento

Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta de mantenimiento.

Orden de venta

Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta.

Programación de ventas

Debe existir un método de planificación original en la programación de ventas.

No aplicable

Tipo de documento de venta

El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El tipo de documento de venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo del "documento original" es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la orden de venta los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual.

Valores permitidos

Orden

La reclamación se basa en una orden.

Historia de órdenes

La reclamación se basa en una historia de órdenes.

Factura

La reclamación se basa en una factura.

No aplicable

Documento venta

El código de la compañía contable de la factura original.

Nota

• Este campo está habilitado sólo cuando el tipo de documento de venta es Factura.
• El campo Tipo de compañía debe establecerse en Contable o Ambas en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Documento

El código del tipo de transacción de la factura original. Este campo es obligatorio si se especifica el número de documento original.

Nota

Este campo está habilitado solo cuando el campo Tipo documento venta se establece en Factura y si se ha especificado la compañía de la factura original.

Documento

El número de documento del tipo de documento de venta. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo documento venta se establece en un valor distinto de No aplicable.

Número de orden de cliente

El número asignado a la reclamación por el partner cliente. Puede especificar el Número de orden de cliente solo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado.

Primera referencia de factura

La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.

Nota

• Este campo solo se puede mantener si se especifica el campo Partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Segunda referencia de factura

La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.

Nota

• Este campo solo se puede mantener si se especifica el campo Partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Proyecto

El código del proyecto para el que se crea la reclamación del cliente.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este valor se debe especificar si en la sesión Artículos (tcibd0501m000) está seleccionada la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria para el artículo especificado en la reclamación del cliente.
• Se puede especificar un proyecto (TP) si la reclamación del cliente está trazabilizada por proyecto y el artículo especificado para la reclamación del cliente no está trazabilizado por proyecto.
• Puede modificar este valor solo si el estatus de la reclamación del cliente está establecido en un valor distinto a Aprobado, Cancelado o Cerrado.
• Este campo solo es aplicable si el artículo especificado en la reclamación de cliente contiene una trazabilidad por proyecto.
• Este valor se toma como predeterminado del valor del campo Proyecto de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000).
• Este campo solo es válido si:
  • el proyecto es un proyecto TP.
  • el proyecto no tiene estatus cerrado.
  • el usuario está autorizado a acceder al proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Puede modificar este valor solo si el estatus de la reclamación del cliente está establecido en un valor distinto a Aprobado, Cancelado o Cerrado.
• Este campo solo se aplica si:
  • La reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto.
  • Se especifica la Proyecto.
  • El Elemento está seleccionado en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• LN toma el valor predeterminado para este campo de la sesión Desgloses de costos: actividades de servicio (tppdm3116m000) si se selecciona la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), LN toma el valor predeterminado de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Puede modificar este valor solo si el estatus de la reclamación del cliente está establecido en un valor distinto a Aprobado, Cancelado o Cerrado.
• Este campo solo se aplica si:
  • La reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto.
  • Se especifica la Proyecto.
  • El Elemento está seleccionado en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Se debe especificar este valor si
• LN toma el valor predeterminado para este campo de la sesión Desgloses de costos: actividades de servicio (tppdm3116m000) si se selecciona la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), LN toma el valor predeterminado de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la reclamación del cliente está trazabilizada por proyecto.
• Puede modificar este valor solo si el estatus de la reclamación del cliente está establecido en un valor distinto a Aprobado, Cancelado o Cerrado.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Demanda superior cuando la reclamación de cliente relacionada se genera a partir de un proyecto de LN.
  • Manualmente cuando la reclamación del cliente relacionada está trazabilizada por proyecto y está seleccionada la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Fecha de cobertura

La hora utilizada para determinar el contrato de servicio y garantía aplicables para la reclamación.

Tipo de cobertura

El tipo de cobertura que se utiliza para registrar la asignación de cobertura de contrato o garantía.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Garantía

La garantía vinculada a la reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Contrato de servicio

El contrato de servicio vinculado a la reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Partner

El cliente final (partner) que utiliza la instalación en la que se ha registrado la reclamación.

Nota

• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Dirección

La dirección del partner que realiza el uso.

Nota

• Este campo solo se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Dirección

La descripción o el nombre del código.

Persona de contacto

El contacto vinculado al rol de Partner.

Nota

• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Contacto del operador

El contacto vinculado al Contacto del operador que utiliza la instalación.

Nota

• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Partner

El código del partner receptor que envía las piezas defectuosas y recibe las piezas de sustitución.

Nota

• El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000).

Dirección

El código de la dirección de receptor.

Nota

La dirección de receptor es obligatoria cuando se especifica el partner receptor.

Dirección

La dirección del partner receptor.

Contacto

El contacto vinculado al partner receptor.

Nota

• El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000).
• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.

Condiciones de entrega

El código de las condiciones de entrega.

Nota

• Solo puede especificar un valor en este campo si ha especificado el valor del campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol de Partner cliente.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El código del punto de transmisión del derecho de propiedad.

Nota

• Este campo solo se puede mantener si se especificó un valor en el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección

El código de la dirección del partner de factura.

Nota

• La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura.

Tipo de venta

El tipo de venta.

Nota

• Este campo solo se habilita si se especifica el partner facturado y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sector

El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos.

Nota

• Este campo toma como valor predeterminado la línea de negocio del rol de Partner cliente.
• Este campo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Condiciones de pago

El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado.

Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente:

• La fecha máxima de realización del pago.
• La fecha en la que vencen los períodos de descuento.
• El importe de descuento.

Nota

• Este campo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner facturado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura es Nota de abono basada en.
• El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.

Nota

• Este campo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en.
• El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Método de pago

El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería.

Nota

• Este campo solo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Factura total

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lanza todas las líneas de reclamación a Facturación cuando el Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de reclamación se lanzan a Facturación individualmente, cuando el Estatus de línea de la reclamación es Aprobado.

Nota

• Este campo se puede mantener si se especifica el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en.
• Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura total en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000). De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada si no se especifica el partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Nota

• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Clasificación fiscal

El código de clasificación fiscal.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Nota

• LN tiene en cuenta los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de venta definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.
• LN considera los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de compra definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fijador del tipo de cambio

Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN considera la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Nota

LN toma como valor predeterminado el valor Fijador del tipo de cambio del archivo Partner cliente.

Tipo de cambio/Factor de divisa

El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.)

Tipo de cambio/Factor de divisa

El factor de divisa.

Tipo de cambio/Factor de divisa

El tipo de cambio de una unidad base de divisa.

Partner

El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.

Dirección

El código para la dirección del partner pagador.

Dirección

El código para la dirección del partner pagador.

Persona de contacto

El código para el contacto vinculado al rol de partner.

Nota

• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner pagador. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner pagador.

Persona de contacto

La descripción o el nombre del código.

Fecha planificada de entrega

La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada.

Texto de reclamación interna

El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos.

Problema

El código que identifica el problema. El problema debe ser real.

Nota

Este campo no se habilita cuando el Estatus de la reclamación es Cancelado, Rechazado o Liquidado.

Solución

El código de la solución.

Aprobado por

El código del usuario que aprueba la reclamación estimada. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Fecha aprobación

La fecha y hora en que se aprueba la reclamación estimada. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Importe reclamado

El Importe reclamado total calculado a partir de la reclamación. No se puede modificar el valor si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Este campo es obligatorio si el campo Tipo de costo se establece en Material en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000).

Nota

El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la fijación de precios o de los parámetros, en función del valor especificado en el campo Tipo de costo.

Importe aprobado

El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación.

Importe rechazado

El importe total rechazado del Importe reclamado.

Aprobado por

El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.

Fecha aprobación

La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Porcentaje de aprobación

El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.

Nota

Cuando el estatus de la reclamación es aprobado, rechazado, liquidado, cerrado o cancelado, el porcentaje de aceptación es de sólo lectura.

Rechazado por

El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.

Fecha del rechazo

La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Motivo de rechazo

El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

El campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Los detalles del motivo de rechazo de toda la reclamación.

Cancelado por

El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.

Fecha de cancelación

La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Motivo de cancelación

El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.

• El campo Tipo de motivo debe establecerse en Cancelación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.