Reclamaciones del cliente (tscmm1100m100)
Utilice esta sesión para registrar, revisar y procesar las reclamaciones recibidas de los clientes. Esta sesión se muestra como parte de la sesión Reclamación del cliente (tscmm1600m100) y no se puede acceder a ella desde el menú principal.
Para obtener más información, consulte:
- Reclamación del cliente (tscmm1600m100)
- Reclamación del cliente (tscmm1610m100)
- Usar la consola de reclamación del cliente
Facturación proforma
Para crear una factura proforma para la reclamación del cliente, puede utilizar la opción Procesar las facturas proforma de reclamación del cliente en el menú Acción. Se muestra la sesión Procesar las facturas proforma de reclamación del cliente (tscmm1291m000), donde puede seleccionar las líneas de reclamación del cliente basadas en el tipo de costo y procesar las facturas proforma para la reclamación del cliente y el tipo seleccionado de líneas de reclamación del cliente vinculado a la reclamación del cliente.
Para ver la Consola de facturación proforma (cisli3640m000), puede usar la opción Facturas proforma del menú Referencia.
Información de campo
- Reclamación
-
El código único de la reclamación de cliente.
- Descripción de reclamación
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre.
Valores permitidos
- Libre
- Modificado
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Rechazado
- Cancelado
- Cerrado
- Paso siguiente
-
El paso siguiente que debe ejecutarse para procesar la reclamación del cliente.
- Partner cliente
-
El código único del partner cliente del que se recibe la reclamación.
- Nombre
-
El nombre del partner cliente del que se recibe la reclamación.
- Contacto de cliente
-
El código único de los detalles de contacto del partner cliente.
NotaEl Contacto de cliente toma como predeterminado el contacto del partner cliente definido en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000).
- Nombre completo
-
La descripción o el nombre del código.
- Departamento de servicio
-
El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación.
Nota- De forma predeterminada, LN cumplimenta el departamento de servicio definido en la sesión Departamentos de servicio por perfil de usuario (tsmdm1155m000).
- Este campo no está habilitado cuando existen líneas de reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fijador del tipo de cambio
-
Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la fecha de documento como fijador del tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
NotaLN toma como valor predeterminado el valor Fijador del tipo de cambio del archivo Partner cliente.
- Tipo de cambio/Factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.)
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de una unidad base de divisa.
- Partner
-
El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
NotaEste campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.
- Dirección
-
El código para la dirección del partner pagador.
- Persona de contacto
-
El código para el contacto vinculado al rol de partner.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner pagador. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner pagador.
- Persona de contacto
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe reclamado
-
El importe total de la reclamación. Este valor se calcula en función de las líneas de reclamación vinculadas a esta reclamación.
- Fecha de creación
-
La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la fecha y la hora del sistema al crear la reclamación.
- Creado por
-
El código del usuario que creó la reclamación. LN tiene en cuenta el código del usuario actual.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Última fecha de finalización
-
La última fecha de finalización planificada (para fines internos) o acordada (con clientes) para gestionar la reclamación.
- Fecha planificada de entrega
-
La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada.
- Texto de reclamación interna
-
El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos.
- Problema
-
El código que identifica el problema. El problema debe ser real.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Divisa
-
La divisa del importe.
- Solución
-
El código de la solución.
NotaEste campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar Diagnóstico en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe aprobado
-
El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Este valor se calcula en función de las líneas de reclamación vinculadas a esta reclamación.
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. Este valor no puede cambiarse.
- Estimaciones aprobadas por
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha aprobación
-
La fecha en que se aprobó el importe estimado de la reclamación.
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba el importe estimado de la reclamación.
- Aprobado por
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha aprobación
-
La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Porcentaje de aprobación
-
El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.
- Rechazado por
-
El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. Este valor no puede cambiarse.
- Rechazado por
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha del rechazo
-
La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN rellena la fecha y hora actuales. Estos datos no pueden cambiarse.
- Motivo de rechazo
-
El código del motivo de rechazo.
Nota- Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.
- El campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para rechazar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.
- Cancelado por
-
El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. Este valor no puede cambiarse.
- Fecha de cancelación
-
La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN rellena la fecha y hora actuales. Estos datos no pueden cambiarse.
- Motivo de cancelación
-
El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
Nota- Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.
- El Tipo de motivo debe establecerse en Cancelación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.
- Importe rechazado
-
El importe total rechazado del Importe reclamado. Este valor se calcula en función de las líneas de reclamación vinculadas a esta reclamación.
- Dirección
-
La dirección del partner cliente.
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha y hora en que se finaliza el tipo de cambio para las reclamaciones.
- Importe reclamado
-
El total del importe estimado que se reclama.
- Importe aprobado
-
El total del importe estimado que está aprobado.
- Importe rechazado
-
El total del importe estimado que está rechazado.
- Origen de reclamación
-
El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente.
Valores permitidos
- Manualmente
-
La reclamación se inserta manualmente.
- Llamada
-
La reclamación proviene de una llamada.
- Tipo de servicio
-
El código de tipo de servicio usado para definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una reclamación de cliente. El tipo de servicio también define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para el Procedimiento de reclamación de factura.
Nota- Este campo no está habilitado si existen líneas de reclamación.
- Solo pueden utilizarse tipos de servicio con un Procedimiento de reclamación de factura definido.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Procedimiento de reclamación de factura
-
El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en.
Valores permitidos
- Nota de abono basada en
-
La organización de servicio recibe una nota de abono de compra del proveedor.
- Factura basada en
-
La organización de servicio envía una factura de venta al proveedor.
- No aplicable
NotaLN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
- Liquidación anticipada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea inmediatamente una nota de abono o una línea de entrega con los materiales reembolsados sin tener que esperar a que se reciba el artículo defectuoso. Esto permite que la línea de reclamación se apruebe y liquide a priori sin tener que esperar a que la unidad reclamada se reciba del cliente.
Nota- Este campo solo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación de reclamación del cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
- Dirección
-
La dirección del partner cliente.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto de reclamación externa
-
Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo.
- Sistema referencia venta
-
El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación.
Valores permitidos
- Llamada
-
Debe existir un método de planificación original (número de llamada) en las llamadas.
- Reclamación
-
Debe existir un método de planificación original en las reclamaciones.
- Orden de servicio
-
Debe existir un método de planificación original en la orden de servicio.
- Orden de venta de mantenimiento
-
Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta de mantenimiento.
- Orden de venta
-
Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta.
- Programación de ventas
-
Debe existir un método de planificación original en la programación de ventas.
- No aplicable
Nota- De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable.
- Los campos Sistema referencia venta, Tipo documento venta y Núm. documento de venta solo son aplicables cuando el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en.
- Tipo documento venta
-
El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El Tipo documento venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo del "documento original" es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la reclamación del cliente los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual.
Valores permitidos
- Orden
-
La reclamación se basa en una orden.
- Historia de órdenes
-
La reclamación se basa en una historia de órdenes.
- Factura
-
La reclamación se basa en una factura.
- No aplicable
NotaSi no se ha registrado ninguna historia, la opción Historia de órdenes no está disponible para el campo Tipo documento venta.
- Núm. documento de venta
-
El código de la compañía contable de la factura original.
Nota- Este campo solo está habilitado si Tipo documento venta es Factura.
- El campo Tipo de compañía debe establecerse en Contable o Ambas en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Tipo transacción venta
-
El código del tipo de transacción de la factura original. Este campo es obligatorio si se especifica el número de documento original.
NotaEste campo está habilitado solo cuando el campo Tipo documento venta se establece en Factura y si se ha especificado la compañía de la factura original.
- Núm. documento de venta
-
Número de documento del Tipo documento venta. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo documento venta se establece en un valor distinto de No aplicable.
- Número de orden de cliente
-
El número asignado a la reclamación por el Partner cliente. El Número de orden de cliente ya no puede cambiarse si el estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Primera referencia de factura
-
La primera información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.
Nota- Este campo solo se puede mantener si se especifica el campo Partner cliente y si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
- Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Segunda referencia de factura
-
La segunda información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.
Nota- Este campo solo se puede mantener si se especifica el campo Partner cliente y si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
- Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- En uso por partner
-
El cliente final (partner) que utiliza la instalación en la que se ha registrado la reclamación.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000); si se transfiere una llamada a una reclamación de cliente, los datos sobre el uso se toman de la llamada.
- Grupo de instalación
-
El código que identifica el grupo de instalación para el que se ha generado la reclamación.
NotaEl grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
-
El artículo para el que se genera la reclamación.
Nota- El artículo debe estar definido en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Si la casilla Servicio de artículo por departamento obligatorio está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), solo se podrá seleccionar un artículo que esté vinculado al valor de Departamento de servicio especificado. Los artículos de servicio están vinculados al departamento de servicio en la sesión Artículos: servicio por departamento de servicio (tsmdm2120m000).
- Puede especificar un artículo vinculado a un proyecto PCS con el estatus establecido en Activo o Cerrado en la sesión Proyectos (tipcs2101m000). Si selecciona un artículo vinculado a un proyecto Cerrado, la casilla de verificación En servicio debe estar seleccionada para el proyecto en la sesión Proyectos generales (tcmcs0552m000).
- Número de serie
-
El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado.
NotaEl partner cliente del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner cliente de la reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de fallo
-
La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios.
NotaDe forma predeterminada, LN muestra la Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo.
- Fecha de cobertura
-
La hora utilizada para determinar el contrato de servicio y garantía aplicables para la reclamación.
- Tipo de cobertura
-
El tipo de cobertura que se utiliza para determinar la asignación de cobertura de contrato o garantía.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Garantía
-
La garantía vinculada a la reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contrato de servicio
-
El contrato de servicio vinculado a la reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección
-
La dirección del partner que realiza el uso.
Nota- Este campo solo se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Persona de contacto
-
El contacto vinculado al rol de Partner.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- En uso por contacto del operador
-
El contacto vinculado al Contacto del operador que utiliza la instalación.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Partner receptor
-
El código del partner receptor que envía las piezas defectuosas y recibe las piezas de sustitución.
Nota- El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000).
- Dirección de receptor
-
El código de la dirección de receptor.
NotaLa dirección de receptor es obligatoria cuando se especifica el partner receptor.
- Contacto de receptor
-
El contacto vinculado al partner receptor.
Nota- El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000).
- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Condiciones de entrega
-
El código de las condiciones de entrega.
Nota- Sólo puede especificar un valor en este campo si ha especificado el valor del campo de partner cliente.
- Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol de Partner cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El código del punto de transmisión del derecho de propiedad.
Nota- Este campo sólo se puede mantener si se ha especificado un valor en el campo de partner cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner
-
El código del partner facturado.
NotaEste campo muestra el partner facturado que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner facturador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.
- Dirección
-
El código de la dirección del partner de factura.
NotaLa dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura.
- Persona de contacto
-
El contacto vinculado al partner facturado.
Nota- Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
- Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturado. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturador.
- Persona de contacto
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de venta
-
El código del tipo de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado.
Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente:
- La fecha máxima de realización del pago.
- La fecha en la que vencen los períodos de descuento.
- El importe de descuento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. Este valor no puede cambiarse.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Decisión de aprobación
-
El código de motivo para la aprobación de la reclamación del cliente.
Nota- Debe especificar este valor si la casilla de verificación Decisión de aprobación obligatoria para la reclamación del cliente está seleccionada para el tipo de servicio vinculado en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
- Solo puede seleccionar el motivo por el que el campo Tipo de motivo está establecido en Aprobación de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Solo puede especificar este valor si la reclamación del cliente no es Rechazado.
- Rechazado por
-
El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. Este valor no puede cambiarse.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Texto de factura
-
La información de cabecera listada en la nota de abono de venta.
- Factura total
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lanza todas las líneas de reclamación a Facturación cuando el Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de reclamación se lanzan a Facturación individualmente, cuando el Estatus de línea de la reclamación es Aprobado.
- IVA basado en
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.
Valores permitidos
- IVA basado en mercancías
-
Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
- IVA basado en servicios
-
Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.
- Aprobación doc. reclamación cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, las reclamaciones solo se pueden aprobar en el nivel de cabecera de reclamación del cliente para aprobar toda la reclamación del cliente. Si esta casilla de verificación está desmarcada, cada línea de reclamación se puede aprobar individualmente.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
- La casilla de verificación Reclamaciones del cliente se selecciona en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Cuando una autorización de documento de flujo de trabajo (WFDA) no está activa en ION para las reclamaciones del cliente. Si WFDA está activo en ION, la cabecera de reclamación y el estatus de línea se establecen en Aprobado después de la aprobación en ION.
- Esta configuración se toma como predeterminada de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).
- Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
- Aprobación doc reclamación proveedor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, las reclamaciones solo se pueden aprobar en el nivel de cabecera de reclamación al proveedor para aprobar toda la reclamación del cliente. Si esta casilla de verificación está desmarcada, cada línea de reclamación se puede aprobar individualmente.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
- La casilla de verificación Reclamaciones al proveedor se selecciona en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Cuando una autorización de documento de flujo de trabajo (WFDA) no está activa en ION para las reclamaciones al proveedor. Si WFDA está activo en ION, la cabecera de reclamación y el estatus de línea se establecen en Aprobado después de la aprobación en ION.
- Esta configuración se toma como predeterminada de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).
- Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.