Retención (tppin4140m000)
Utilice esta sesión para ver, mantener y disponer de importes de retención a facturación. La retención es una condición que indica que una parte de la factura se retiene hasta que todo el trabajo está completado.
Puede aplicar retenciones a todos los métodos de facturación excepto peticiones de anticipo de pago y honorarios y sanciones.
Información de campo
- General
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- Contrato
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El código que identifica de manera exclusiva el contrato para el que se define la retención.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus de contrato
-
Contract Status.
- Línea de contrato
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El número de línea de contrato de la retención.
- Estatus de línea contrato
-
Contract Status.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto vinculado a la retención.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de proyecto
-
El estatus actual del proyecto.
- Partner cliente
-
El partner cliente de la línea de contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia
-
El código que identifica el registro de retención.
- General
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- Número de plazo
-
El código que identifica el plazo vinculado a la retención.
- Elemento
-
El código que identifica el elemento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus del permiso de trabajo del elemento.
- Actividad
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El código que identifica la actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de ingresos
-
El código que identifica el ingreso.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importes
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- Porcentaje de retención
-
Indica el porcentaje de retención que se ha utilizado para crear la línea de retención. El porcentaje de retención se ha definido en la línea de contrato. Sin embargo, puede modificar este valor en el plazo vinculado a la línea de contrato.
- Importe de retención
-
El importe de la retención.
- Divisa
-
La divisa de la transacción.
- Importe en divisa propia
-
El importe en la divisa propia.
- Divisa
-
La divisa propia.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio de divisa mostrado.
- Importe pendiente de facturación
-
El importe de retención pendiente de facturación.
- Importe pendiente de facturación en divisa propia
-
El importe pendiente de facturación en la divisa propia.
- Retención pendiente
-
El importe de retención pendiente. LN calcula este valor en función del valor especificado en los campos Importe de retención y Importe pendiente de facturación.
NotaEs un campo de consulta.
- Tipo de cambio definido
-
El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.
- Facturación
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- Actividad accionadora
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El hito o la actividad que acciona el valor de Fecha de factura planificada de la retención vinculada a la línea de contrato.
- Estatus
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Indica el estatus de la actividad accionadora asociada a la retención.
- Fecha de factura planificada
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La fecha y la hora planificadas en que debe generarse la factura para la retención asociada a la línea de contrato.
NotaPuede modificar este valor mediante la sesión Actualizar fechas planificadas de factura (tppin4252m000).
De forma predeterminada, LN especifica la fecha de finalización del elemento o la actividad en función del campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Documento de factura
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LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto.
- Tipo de transacción del documento de factura
-
LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Documento de factura
-
LN especifica un número de secuencia para la factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación . Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Aprobado para facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de retención se ha aprobado y puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Transferido a Facturación (CI)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se transfiere al módulo Facturación.
- Cancelado
-
Indica si se ha cancelado la retención.
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal aplicable para la retención asociada al contrato.
- Exento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
- País de impuesto
-
El país del impuesto de la retención definida para el contrato.
- Región/provincia fiscal
-
La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
-
El código impositivo definido para la retención.
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención
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El número de certificado de exención fiscal si la retención está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo si la retención está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para el anticipo de pago.
- País impuesto partner
-
El país del impuesto del cliente para el que se define la retención.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- ID fiscal de partner
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Usar texto en factura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar el texto de la retención en la factura.
- Costos totales más porcentaje fijo
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- Material
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Puede usar este campo si se aplica lo siguiente.
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de línea de artículo
- Mano de obra
-
Puede usar este campo si se aplica lo siguiente:
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de línea de mano de obra
- Equipamiento
-
Puede usar este campo si se aplica lo siguiente:
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de línea de equipamiento
- Subcontratación
-
Puede usar este campo si se aplica lo siguiente:
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de línea de subcontratación
- Costos varios
-
Puede usar este campo si se aplica lo siguiente:
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de línea de costo indirecto
- Costos generales
-
Puede usar este campo si se aplica lo siguiente:
- Retención
- Facturación de costos totales más porcentaje fijo (o ampliación, costo total más porcentaje fijo)
- Facturación de líneas de costos generales
- Empleado
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El código que identifica el empleado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de secuencia general
-
LN usa este número si selecciona una retención para la facturación de costos totales más porcentaje fijo.