Ofertas (tpest3100m000)
Utilice esta sesión para ver y filtrar las ofertas. Para ver la estructura de la oferta, seleccione la opción Estructura de oferta en el menú Referencias.
Se pueden filtrar los datos de la oferta mediante las opciones del cuadro de grupo Estatus de la oferta:
- Las marcas de verificación en el cuadro de grupo Estatus de la oferta indican la disponibilidad de los datos de la oferta en función del estatus de la oferta para el proyecto seleccionado.
- Los datos de oferta que se generan pueden aplicarse a un gran número de estatus. Por ejemplo, si selecciona los estatus En preparación (ofertas no aprobadas y estatus establecido como Libre) y Vencido (la fecha de vencimiento de la oferta ha pasado), los datos de oferta que se generan se basan en las dos opciones.
- Puede seleccionar un proyecto para ver el costo y la ratio de margen (importes en porcentaje) de la oferta en formato gráfico, en el cuadro de grupo Margen.
Información de campo
- Opciones de selección
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- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas, definido en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas interno
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El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados (tccom0501m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas externo
-
El código del representante de ventas externo, definido en la sesión Empleados (tccom0501m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de vencimiento
-
Los campos De y A definen un rango de: fechas según las cuales se pueden filtrar las ofertas que vencen en breve.
- Aplicar
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Muestra las ofertas según los datos especificados en el cuadro de grupo Opciones de selección.
- Borrar
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Borra los datos especificados en el cuadro de grupo Opciones de selección.
- Estatus de la oferta
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- Preparar
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El número total de ofertas con el estatus En preparación.
- Esperando respuesta
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El número total de ofertas con el estatus Esperando respuesta.
- Ganado
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El número total de ofertas con el estatus Ganado.
- Perdido
-
El número total de ofertas con el estatus Perdido.
- Vence en 7 días
-
El número total de ofertas con el estatus Vence en 7 días.
- Vencido
-
El número total de ofertas con el estatus Vencido.
- Vencido hace 1 a 7 días
-
El número total de ofertas con el estatus Vencido hace 1 a 7 días.
- Vencido hace más de 7 días
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El número total de ofertas con el estatus Vencido hace más de 7 días.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del proyecto.
- Versión
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Si el estatus de la versión de estimación es Libre, puede añadir estructuras a la versión de estimación, cambiar el importe de la versión de estimación, etc. Por ejemplo, todavía puede cambiar la estructura primaria por una de las otras estructuras adicionales. Si el estatus de la versión es Final, la versión está congelada. Puede cambiar el estatus de nuevo a Libre o cambiar la estructura de clasificación.
- Número de oferta
-
El número de la oferta.
- General
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- Detalles de oferta
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- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner
-
El partner del proyecto.
- Dirección
-
La dirección del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto
-
El contacto. Utilice los contactos para registrar la información que necesita sobre los empleados de sus clientes y proveedores. Para cada partner puede definir el contacto del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje de probabilidad
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Porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner acepte la oferta. El porcentaje de éxito predeterminado es cero.
- Método de adquisición
-
El método utilizado para adquirir el proyecto vinculado a la licitación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Método de financiación
-
El método utilizado para financiar el proyecto vinculado a la licitación.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Referencia
-
- Referencia de cliente
-
La referencia para identificar el cliente.
- Primera referencia
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El texto de referencia que se puede listar en la oferta, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Segunda referencia
-
El texto de referencia que se puede listar en la oferta, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Representante de ventas interno
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El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas externo
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El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la oferta, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
- Valores de oferta
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- Importe de costo de oferta
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El importe de la oferta puede ser el importe de costo calculado a partir de las líneas de oferta o puede especificar un importe.
- Divisa
-
La divisa de la versión de estimación predeterminada.
- Divisa
-
La divisa del partner predeterminado.
- Importe de venta de oferta
-
El importe de la oferta puede ser el importe de venta calculado a partir de las líneas de oferta o puede especificar un importe.
- Divisa
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La divisa del margen de beneficio.
- Margen de beneficio
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El beneficio es la diferencia entre el importe de costo y el importe de venta.
- Impte impuesto sobre vtas
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El importe del impuesto sobre ventas que se debe pagar a la autoridad fiscal.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
-
-
- Departamento de ventas
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Cuando se especifica una licitación, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de facturación
-
El método de facturación correspondiente a la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de factura
-
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura de la oferta.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la licitación, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País de impuesto
-
El país de impuesto para la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Código impositivo
-
El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la licitación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País impuesto partner
-
El país de impuesto del partner cliente de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- ID fiscal de partner
-
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal si la oferta está exenta de impuestos.
NotaSolo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención
-
El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
-
- Método de pago
-
El método de pago para la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago de la oferta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
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- Competidor 1
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El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para hacer zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) y seleccionar un registro.
- Competidor 2
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El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para hacer zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) y seleccionar un registro.
- Competidor 3
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El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para hacer zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) y seleccionar un registro.
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- Varios
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- Origen de oferta
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- Oferta preparada por
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El empleado que prepara la oferta.
- Aprobado para propuesta
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Seleccione la casilla de verificación para aprobar la oferta.
- Oferta aprobada por
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El empleado que aprueba la oferta.
- Fecha de creación de oferta
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La fecha en la que se crea la oferta. Sin embargo, este valor se puede modificar, por ejemplo, si el proceso de oferta se ha iniciado de forma externa a LN.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que se aprueba la oferta. Esta fecha se utiliza con el objetivo de realizar un seguimiento.
- Estatus de la oferta
-
El estatus de la oferta. La oferta puede tener los estatus siguientes:
Valores permitidos
- Libre
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El estatus inicial de la oferta.
- Aceptado
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El estatus de la oferta después de su aprobación.
- Rechazado
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El estatus de la oferta después de que se haya rechazado.
- Fase
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El código que identifica la fase. Utilice la flecha de exploración para hacer zoom a la sesión Fases (tppdm0147m000) y seleccionar el registro.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo
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El código de motivo de la oferta. El código es obligatorio si se rechaza la oferta.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en que vence la oferta. Si la fecha de vencimiento es una fecha pasada, todos los campos excepto el campo Motivo y el campo Fecha de vencimiento están deshabilitados.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha en la que se debe proponer la oferta al cliente.