Parámetros de contrato (tpctm0100m000)
Utilice esta sesión para mantener e inicializar los parámetros de los contratos de LN.
De forma predeterminada, el campo Descripción contiene la fecha y hora en que se guardó el conjunto de parámetros anterior. Para evitar confusiones, si cambia los parámetros, debe cambiar o borrar también el texto de Descripción.
Los parámetros que se establecen en esta sesión son válidos para todos los contratos que se configuren en esta compañía. Los parámetros también sirven como valores predeterminados para algunos campos.
Información de campo
- Fecha de introducción
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La fecha y la hora en la que esta configuración de parámetros pasa a ser válida.
- Descripción
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La descripción de la configuración de parámetros.
- Números de contrato
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- Grupo de números de contratos
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El grupo de números predeterminado definido para el contrato.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Serie de contrato
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La serie de contrato.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Valor incremento de línea de contrato
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El número que define la secuencia para los pasos sucesivos que se deben realizar para la línea de contrato.
Por ejemplo, si el tamaño de paso es 10, los números asignados a los pasos sucesivos son 20, 30, etc.
- Gestión de cambios
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- Registrar historia
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN le permite registrar los datos históricos de contratos para todos los cambios realizados en los datos de contrato en las sesiones Contratos (tpctm1100m000) y Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Tarifas
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- Tipo de cambio de divisa predeterminado
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El tipo de cambio predeterminado para los contratos.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Permitir nuevas órdenes para
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- Contratos con estado libre
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede crear una nueva orden (como compra, venta, fabricación, servicio, y almacenaje), si el estado del contrato, línea de contrato y entregable es Libre. Esto le da al usuario una opción adicional durante la fase inicial del contrato o el proyecto.
NotaEsta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
- Entregables según contrato entregados
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede crear órdenes nuevas (como compra, venta, fabricación, servicio, y almacenaje) para los entregables que se han expedido (el estatus del entregable debe ser Entregado). Da al usuario una opción adicional, si fuera necesario, incluso después de que el entregable esté expedido.
NotaEsta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
- Retro-órdenes
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- Activar retro-órdenes automáticamente
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN confirma automáticamente las retro-órdenes, cuando se crean, para entregables de contrato.
- Lanzar retro-órdenes automáticamente a Gestión de almacenes
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lanza automáticamente las retro-órdenes confirmadas al almacenaje.
- Solicitudes pago progreso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite crear solicitudes de pago del progreso para contratos.
- Pequeña empresa
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la entidad empresarial se puede considerar una pequeña empresa.
NotaEsta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Solicitudes pago progreso está seleccionada.
- Utilizar anticipos de pago como
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- Utilizar anticipos de pago como
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El tipo de anticipo de pago utilizado para contratos y líneas de contrato.
Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo (Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.
Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.
Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.
Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.
NotaEl impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.
Valores permitidos
- Solicitud
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Un anticipo de pago representa una solicitud al partner de pago por anticipado de un importe o un porcentaje determinado. Si se selecciona esta opción, se utilizará la petición de anticipo de pago como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.
- Factura
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Una factura de anticipo representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en el listado de ventas, en la declaración de IVA y en el reconocimiento de ingresos. Si se selecciona esta opción, se utiliza la factura de anticipo como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.
- Solicitud o factura
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Infor LN permite seleccionar el tipo de anticipo de pago, en función del requisito del contrato o de la línea de contrato.
NotaEl valor predeterminado es Solicitud.
- Control de precios
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- Plazos del precio obligatorios
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar el valor de plazos del precio para un entregable de contrato. Según la configuración, se efectúa una comprobación en varias etapas para garantizar que se especifique un valor Plazos del precio para un entregable de contrato. Si no se especifica, se muestra un mensaje de error.
Nota- En el artículo del Tipo de entregableFísico, se debe especificar el valor de Plazos del precio cuando el estatus del entregable se establezca en Activo o Lanzado.
- En el artículo de Tipo de entregableNo físico, se debe especificar el plazo del precio solo si el Estatus se establece en Entregado.
- Si se especifica el valor de Plazos del precio cuando el Estatus del Entregable de contrato se establece en Activo, Lanzado a Gestión de almacenes o Entregado, no se puede modificar el valor.
- Plazos del precio solo se usa como información para los entregables de contrato.
- Servicio postventa
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- Integración del servicio ampliado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad Servicio postventa se implementa para los entregables de contrato. Si esta casilla de verificación está desmarcada, se utiliza la funcionalidad grupo de instalación de servicio.
- Mantenimiento de soporte con entregables según contrato
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos relacionados con el mantenimiento y el servicio (reparación en taller) de un artículo se admiten en el entregable de contrato.
- Bloqueo
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- Aviso/bloqueo implementado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función de comprobación de crédito está activada.
- La revisión de crédito ha vencido.
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- Aviso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el período de revisión de crédito de la factura al partner facturado está vencido, LN muestra un mensaje de advertencia.
- Bloqueo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contrato o el entregable se bloquea si el período de revisión de crédito de la factura al partner facturador está vencido.
- Motivo de bloqueo
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Motivo de retención de la señal o bloqueo.
- Límite del crédito excedido
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- Aviso
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Se ha excedido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el Límite de crédito que se especifica en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), se muestra un mensaje de advertencia.
- Bloqueo
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Se ha excedido Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el Límite de crédito que se especifica en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), se bloquea la línea de contrato o el entregable.
- Motivo de bloqueo
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Motivo de retención de la señal o bloqueo.
- El cliente es dudoso
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- Aviso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra un mensaje de advertencia para la línea de contrato o el entregable cuando la factura vinculada al partner facturado se califica como dudosa.
- Bloqueo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de contrato o el entregable está bloqueado para una factura a partner facturado que se califica como dudosa.
- Motivo de bloqueo
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Motivo de retención de la señal o bloqueo.
- La factura ha vencido.
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- Aviso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, LN muestra un mensaje de advertencia para la línea de contrato o el entregable.
- Bloqueo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la línea de contrato o el entregable están bloqueados.
- Motivo de bloqueo
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Motivo de retención de la señal o bloqueo.
- Índice de solvencia crediticia
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- Índice de solvencia crediticia predeterminado
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El índice de solvencia crediticia predefinido si el partner facturado tiene facturas vencidas.
NotaPuede definir y modificar los índices de solvencia crediticia en la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000). Puede vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado en la sesión Factura a partner facturado (tccom4112s000).
- Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente
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Si el partner facturado tiene facturas vencidas, puede indicar si los índices de solvencia crediticia deben cambiarse por un índice de solvencia predefinido, tal y como se define en el campo Índice de solvencia crediticia predeterminado.
Valores permitidos
- Automático
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LN cambia el índice de solvencia crediticia automáticamente y usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Interactivo
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LN solicita al usuario que decida si debe cambiarse o no el índice de solvencia crediticia. Si el usuario indica que debe cambiarse el índice de solvencia crediticia, LN usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- No
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LN no cambia el índice de solvencia crediticia.
NotaLN realiza una acción en el momento en que guarda una cabecera de orden de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).
- Control
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- Días máximos de retención
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Número máximo de días que una orden puede estar retenida. Este campo se utiliza para determinar la fecha de lanzamiento prevista para una orden (línea de orden) bloqueada.