Utilizar una oferta
El objetivo del proceso de estimación es preparar una propuesta, una oferta o una licitación compuesta por la información del precio de venta de los elementos, la programación del proyecto y la información de facturación.
Para la preparación de una oferta, debe seleccionar una versión de estimación. Para guardar los documentos que son relevantes para una estimación en LN, utilice la funcionalidad de gestión de documentos estándar. Estas plantillas pueden incluir el plan de proyecto, planos CAD, hojas de cálculo, o cualquier otro documento relacionado con la estimación.
Una oferta contiene los detalles del proceso de estimación y los entregables para el cliente, como:
- Documentos de ámbito
- Hojas de resumen
- Acuerdos
- Programaciones
- Estimaciones de precio de venta
Los documentos se derivan de:
- Listados
- Hojas de cálculo
- Documentos de texto
- Planes de Microsoft Project
En Proyecto, puede vincular todos los documentos a una oferta.
Una versión de estimación puede tener una o más ofertas. Puede utilizar varias ofertas para:
- Proporcionar ofertas alternativas.
- Realizar una oferta para varios clientes en un proyecto.
También puede definir líneas de oferta. Las líneas de oferta son las líneas de estimación seleccionadas para una oferta determinada. Las líneas de estimación se generan mediante la sesión Preparar oferta (tpest3210m000) o se insertan manualmente con la opción Insertar línea de oferta de la sesión Líneas de oferta (tpest3110m000).
Visualizar la estructura de la oferta
Puede ver las líneas de la oferta en un entorno de trabajo del explorador gráfico (GBF). Las líneas de oferta se muestran en función de la definición de Estructura primaria. Puede seleccionar una parte de la estructura para ver los datos de las líneas de oferta vinculados a los elementos estructurales. También se muestra el importe relacionado, es decir, el total de la oferta o el total del elemento estructural seleccionado.
Convertir una oferta en un contrato
Puede utilizar la sesión Convertir oferta en contrato (tpest3200m000) para convertir una oferta en un contrato. Si el valor Estatus de la oferta está establecido en Aceptado, se crea un contrato, una línea de contrato o ambos para la oferta seleccionada. El número de oferta se copia en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) y el contrato (línea) se toma como valor predeterminado en la sesión Oferta (tpest3600m000). El campo Estatus de la oferta está establecido en Adjudicación de contrato.
Comparar ofertas
Puede utilizar la sesión Comparac. ofertas (tpest3100m100) para comparar los totales de oferta calculados y el importe de oferta objetivo especificado de dos ofertas. La comparación se realiza según los importes de venta totales, los importes de costo y el margen de beneficio, que pueden realizarse en el nivel total (estimación) o en el nivel de estructura (por ejemplo, estructura de actividad).