Definir una estimación

Cree un proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Puede utilizar una estructura de actividad o de elemento.

Cree una versión de estimación mediante la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000). Al utilizar varias versiones de estimación, puede crear distintas estimaciones. Por ejemplo, para comparar estimaciones alternativas, cree ampliaciones de contrato o gestione cualquier alcance adicional de la estimación. Cada versión de estimación es única y no está relacionada con otra versión ni se deriva de ella.

Puede vincular estructuras a la versión de estimación. Sin embargo, también puede crear una estimación sin utilizar una estructura. Para crear un código de estructura, en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000), seleccione Estructuras de estimación en el menú Específico (Nota: un nuevo código de estructura requiere elementos estructurales). En el menú Específico, seleccione Generar elementos estructurales.

En la sesión Generar elementos estructurales (tpest1220m000), puede copiar los elementos estructurales de actividades, elementos, listas de ampliación o componentes de costo específicos del proyecto. Puede ver los nuevos elementos en la sesión Estructuras de estimación (tpest1110m000). Puede vincular hasta ocho estructuras a una versión de estimación. Disponer de varias estructuras en una estimación permite clasificarla según sea necesario.

Por ejemplo, un cliente envía una solicitud de oferta para diez barcos. El proyecto de estimación se basa en actividades. En la versión, utiliza una estructura de actividad con actividades como ingeniería de sistemas y producción de componentes. En este caso, no desea que el cliente vea este nivel de detalle en la oferta, de modo que también vincula una estructura de elemento menos detallada a las líneas de estimación. Cuando prepara la oferta, sólo utiliza los elementos vinculados como Bodega, Cabina y Navegación. En consecuencia, la oferta sólo mostrará lo que quiere que vea el cliente.

La sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) es esencial para la funcionalidad de las estimaciones. En la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000), seleccione Líneas de estimación en el menú Específico. Especifique las líneas para la versión de estimación. Una línea de estimación contiene el costo real o el precio de venta. También puede usar una combinación de precio de venta y de costo unitario real.

Puede definir una estimación de ventas a partir de una estimación de costo o usar las diversas versiones de estimación. Las líneas de estimación pueden ser descendentes o ascendentes (o una combinación de ambas). Las líneas de estimación ascendentes se suman para proporcionar la estimación general. Las líneas de estimación descendentes siempre están relacionadas con una estructura primaria. Al utilizar líneas de estimación, el valor de estimación total se distribuye en la estructura de versión de estimación.

Nota: Con las sesiones de estimación, puede calcular la estimación de un proyecto. Sin embargo, también puede hacerlo mediante la integración con Microsoft Excel.

Puede exportar la fecha de inicio y la fecha de finalización de la actividad a las líneas de estimación relacionadas. Haga clic en Modificar utilidades en el menú Específico y seleccione la sesión Actualizar fechas de líneas de estimación desde actividades (tpest2204m000); la fecha del costo imputado y de las ventas previstas se actualiza.

Utilice la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000) para enviar su estimación al módulo Presupuestación. Por ejemplo, si el cliente acepta la oferta (o parte de ella), el trabajo se debe iniciar.

Para el proceso de estimación, las estructuras pueden estar en blanco. Si envía su estimación a un presupuesto de proyecto, debe especificar un elemento, una actividad, una ampliación o un componente de costo predeterminados en los que puede copiar las líneas. Puede establecer el estatus de las líneas de versión o de la estimación en Final para asegurarse de que las estimaciones se envían a tiempo.

Cuando la oferta tiene éxito, existen las siguientes opciones:

• Puede enviar la estimación como un proyecto.
• Puede iniciar un nuevo proyecto copiando el proyecto de estimación en la sesión Copiar proyecto (tppdm7840m000). Como consecuencia, el estatus del proyecto en el módulo Estimación se establece en Bloqueado. Mediante este proceso, puede separar proyectos de estimación de proyectos para un contrato de cliente. En el nuevo proyecto, puede enviar la estimación copiada a un presupuesto. Puede cerrar una versión de proyecto de estimación cambiando el estatus de Libre a Cerrado.