Envío de una estimación a un presupuesto
Puede enviar una estimación a un proyecto cuando:
- El trabajo se puede iniciar.
- La oferta se ha aceptado.
- Los artículos con plazos de entrega prolongados se deben pedir.
Puede enviar la estimación para crear líneas de presupuesto de proyecto desde la línea de estimación.
Puede enviar:
- Una estructura de proyecto completa con todas las líneas de estimación o una selección de las líneas de estimación.
- Parte de la estructura. Si la estructura seleccionada es jerárquica, debe especificar un nodo. En consecuencia, se envían todos los elementos estructurales y líneas de estimación vinculadas al elemento estructural de este nodo. Si no se define una jerarquía, se desarrolla una estructura plana y puede especificar un rango de elementos o números de secuencia de línea de estimación. Se envían todas las líneas de estimación que se encuentran dentro del rango.
- Si el elemento estructural tiene el tipo de estimación ascendente y el tipo de actividad es un elemento WBS o un paquete de planificación, el elemento estructural no se puede enviar a un presupuesto. En el caso del tipo de estimación descendente, se aplica la misma regla si utiliza una estructura de actividad como estructura primaria.
- Líneas de estimación que se envían. En este caso, debe borrar las líneas de presupuesto/estimación enviadas anteriormente, de lo contrario las líneas de presupuesto aparecen duplicadas.
- No hay relación entre las líneas de estimación y las líneas de presupuesto una vez que la estimación se envía al presupuesto.
- Cuando utilice los recargos/costos indirectos en una versión de estimación, debe cambiar el valor del importe de recargo en sus líneas de presupuesto a cero o cambiar las líneas de estimación con costos indirectos a costos directos cuando envíe una estimación. Si no, el recargo se calcula y se añade al costo indirecto del proyecto real, lo que genera un presupuesto impreciso. Para una mejor estimación, utilice costos varios para actualizar el presupuesto con recargos. En el cuadro de grupo Enviar como líneas de costos varios, seleccione las casillas de verificación para saldar el valor total de la estimación y el presupuesto.
Para enviar una estimación a un presupuesto, puede utilizar los siguientes tipos de presupuestos:
- Presupuesto descendente.
- Presupuesto ascendente (presupuesto de actividad).
- Presupuesto ascendente (presupuesto de elemento).
El presupuesto descendente y el presupuesto ascendente enviados no están relacionados. También puede copiar o generar líneas para un presupuesto descendente después de enviarlo.
Si ha seleccionado una de las casillas de verificación Objeto de costo en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000), se utilizan los valores correspondientes especificados en el cuadro de grupo Número de secuencia de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Si un código de control está vinculado a una línea de estimación, se genera un nuevo código de objeto de costo añadiendo un número de secuencia al código de control.
La longitud del número de secuencia depende del valor que indica la longitud máxima, en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000) y la longitud del código de objeto de costo que se define en el diccionario de datos. Si el rango de los números de secuencia ya se ha utilizado, se genera una nueva serie que se inicia con ZZZ00001.
Por ejemplo, el código de control 20 aparece dos veces y la longitud de la secuencia es de 2 dígitos. Como resultado Se generan los códigos 2001 y 2002. Para el código de equipamiento, el número máximo de posiciones es 10. Para asignar un número de secuencia, el código original que se especifica en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) debe ser inferior a 10 caracteres. LN asigna el siguiente número de secuencia libre al código de control.
Para enviar una estimación a un presupuesto ascendente o descendente, consulte:
- Envío de una estimación a un presupuesto descendente
- Envío de una estimación a un presupuesto ascendente