Uso de un presupuesto decalado en el tiempo

Un presupuesto decalado en el tiempo (TPB) es un presupuesto escalado en el tiempo basado en actividades, creado a partir de un presupuesto descendente. Crear un presupuesto decalado en el tiempo:

  1. Cree una versión descendente para el proyecto mediante la sesión Versiones de presupuesto descendente (tpptc5500m000). Con más de una versión, puede efectuar un seguimiento de las modificaciones en el presupuesto descendente.

    Los importes de versión para el presupuesto que deben definirse son:

    • El importe de contrato de la versión.
    • La cuota de beneficio.
    • La provisión para imprevistos.

    El importe de contrato de la versión se calcula mediante esta fórmula:

    Version contract amount = profit fee + management reserve + distributed amount
  2. Si el estatus de la versión de presupuesto se establece en Real, puede especificar la hora de inicio del presupuesto para el cálculo. Especifique la horas de inicio del presupuesto para el cálculo si el estatus de la versión de presupuesto se establece en Real.
    Nota

    Puede establecer el estatus de versión de Libre a Real solo si:

    • Existen otras versiones con un estatus distinto a Real.
    • El estatus del proyecto se establece en Libre o Activo en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
  3. Especifique la fecha de presupuesto para fijar la fecha de las tarifas de las transacciones de divisa en caso de presupuestos decalados en el tiempo multidivisa.
  4. Distribuya los importes entre las actividades, vincúlelos a la versión y especifique los datos relacionados con el valor obtenido. Los datos relacionados con el valor obtenido se pueden definir mediante la sesión Datos relacionados con métodos de valor obtenido (tpptc5511m000). También puede copiar un presupuesto ascendente en un presupuesto descendente; en ese caso, el importe de presupuesto está disponible como importe distribuido para la versión de presupuesto descendente.
  5. Vincule las actividades a una versión de presupuesto descendente mediante la sesión Generar estructura y presupuesto descendente (tpptc5210m000). Sólo puede usar esta sesión opcional si aún no hay ningún presupuesto asignado para la versión. Después de ejecutar el proceso, cada actividad necesita un importe de presupuesto. El presupuesto se puede recuperar del presupuesto de actividad ascendente si se selecciona la casilla de verificación Copiar líneas de presupuesto de actividad. De lo contrario, los importes de presupuesto son cero y se deben especificar manualmente.
  6. Genere el presupuesto decalado en el tiempo mediante la sesión Generar presupuesto decalado en el tiempo (tpptc5200m000). Puede generar el código de análisis de TPB o crear el código manualmente mediante la sesión Códigos de análisis de presupuesto decalado en el tiempo (tpptc5520m000). El código de análisis es la combinación de una versión, un tipo de cambio y una línea de referencia.
  7. Se muestra el presupuesto decalado en el tiempo como el valor planificado en la sesión Presup. basado en hora (costos presupues. de trab. progr. por período) (tpptc5521m000).
  8. Controle el presupuesto decalado en el tiempo mediante esta información:
    • Progreso
    • Reales
    • Previsión
  9. Compare los costos unitarios con el progreso y el presupuesto mediante la sesión Generar medición de rendimiento (tpppc5200m000):
    • Compare el valor planificado con el valor obtenido; la variación es la variación de programación.
    • Compare el valor obtenido con el valor real; la variación es la variación de costo.
    • Compare el presupuesto al finalizar con la estimación al finalizar. La EAC se compone del costo real más la estimación para finalizar.