Cliente 360 (tdsmi1500m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener datos relacionados con los partners clientes. Con esta sesión, LN proporciona un resumen de la información de cliente y permite a un responsable de cuentas realizar varias tareas relacionadas con los clientes.
Cómo utilizar la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000).
Si selecciona un partner cliente de la lista de partners en la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000).
Las marcas de verificación indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o especificar los datos del partner.
Información de campo
- Responsable de cuentas
-
Para ver solamente los partners del responsable de cuentas, haga clic en . Por lo tanto, se muestran los partners clientes que tienen el responsable de cuentas actual especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo, en la sesión Partners clientes (tccom4510m000).
- Contacto de cliente
-
- Nombre
-
El nombre del contacto del partner cliente.
- Correo electrónico
-
La dirección de correo electrónico del contacto de cliente.
- No llamar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono.
- Teléf.(ofic.)
-
El número de teléfono de la oficina del contacto de cliente.
- Móvil
-
El número de teléfono móvil del contacto de cliente.
- Información de crédito
-
- Divisa
- Límite de crédito
-
En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede especificar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supere el límite de crédito.
- Saldo de orden
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- Saldo a cobrar
-
- Crédito disponible
- Resumen vol. ventas
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- Divisa
-
La divisa de negocio estándar del partner.
- Año
-
El año al que se aplica el importe de volumen de ventas.
- Volumen de ventas
- Imagen
-
- Imagen
-
La imagen del partner, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Partner (tccom4100s000).
- Gráficos
-
El tipo de gráfico mostrado.
Pueden seleccionarse estos gráficos:
-
Rendimiento de entrega
Muestra el porcentaje de las líneas de orden de venta que se entregan a tiempo, en comparación con el total de líneas de orden de venta entregadas al partner en los 12 últimos meses. -
Volumen de ventas
Muestra el volumen de ventas del partner en los 5 últimos años. -
Factura vencida
Muestra el saldo pendiente frente al importe total de facturas vencidas del partner.
Consulte Gráficos de cliente.
-
- Información empresarial
-
- Zona
-
La zona en la que está establecido el partner cliente.
- Territorio de ventas
-
El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente.
- Sector
-
La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta.
- Cód. industria
-
código de industria
- Número de empleados
-
El número de empleados que trabajan para el partner.
- Ingresos anuales
-
Los ingresos anuales del partner cliente.
- Divisa de ingresos anuales
-
La divisa en que se expresan los ingresos anuales.
- Propiedad
-
Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones.
- Calificación
-
La calificación asignada al partner cliente.
- Preventa, venta, ejecución, posventa y varios
-
Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada.
- Partner
- Clave de búsqueda
-
Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner.
LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Dirección
-
La dirección del partner.
- Número de domicilio
-
El número de domicilio del partner.
- Código postal
-
El código postal del partner.
- Población
-
La población donde reside el partner.
- País
-
El país donde reside el partner.
- Teléfono (Número de acceso)
-
El número de acceso internacional del país para el teléfono.
- Teléfono
-
El número de teléfono principal.
- Estatus
-
Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él.
Valores permitidos
- Activo
-
Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- Inactivo
-
Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.
No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.
- Cliente potencial
-
Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.
Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.
- No especificado
- Partner padre
-
partner principal
- Título
-
El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.
- Fecha de efectividad
-
La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner.
Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.
Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.
- Idioma
-
El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.
- Divisa
-
La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, como para solicitudes de oferta u ofertas de venta.
En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.
- Partner ocasional
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional.
NotaCuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación.
- Compañía afiliada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada.
La compañía afiliada se utiliza en:
- El plan maestro multicompañía, para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden en Planificación Empresarial.
- El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
- El paquete Finanzas , para generar un listado de conciliación de las compañías para las cuales LN genera liquidaciones intercompañía.
NotaEsta casilla de verificación está habilitada si ha especificado todos los roles de partner para el partner.
- Número de compañía afiliada
-
El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner.
Solo puede vincular una compañía logística a un partner.
- Cámara de comercio
-
El número de identificación del partner en la cámara de comercio.
- Identificación comercial
-
Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito.
- Textos de partner
-
Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos.
Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor.
Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner.
- Dirección
-
La dirección predeterminada del partner
- Contacto
- ID de Front Office
-
La ID del partner generada por una aplicación de Front Office.
- Partners internos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno.
En Facturación, puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de los partners. Si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe especificar la unidad empresarial como partner interno. Solo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial.
Nota- Solo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner.
- Antes de seleccionarla, primero debe especificar todos los roles de partner.
- Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, desmarque esta casilla de verificación y guarde los datos.
- Liquidación intercompañía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner.
NotaSi el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista.
Si selecciona esta casilla de verificación:
- LN deselecciona la casilla de verificación Partner ocasional.
- No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Código-I
-
El código Intracom del partner.
- Factor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado.
NotaAntes de seleccionar esta casilla de verificación, debe especificar los roles de pagador y pagado para el partner.
- Número de compañía de UE
-
Si el partner es un partner interno, esta es la compañía operativa de la unidad empresarial.
- Departamento de recaudación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación.
- Fecha de creación
-
La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner.
- Fecha de última modificación
-
La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez.
- Por verificar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner.
Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.