Plazos de orden de venta (tdsls4110m000)
Utilice esta sesión para:
- Ver, introducir y mantener las líneas de plazos de un plazo de orden de venta.
- Cambiar datos para líneas de plazo que se lanzan a Facturación y cuyo estatus de factura es Confirmado o Bloqueado.
Puede iniciar esta sesión:
- Desde la sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100), seleccionando una línea de plazo y haciendo doble clic en ella.
- De forma autónoma.
En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:
- , para cerrar un plazo de orden de venta. Un plazo de orden de venta sólo puede cerrarse si se han entregado todas las líneas de orden y se han facturado todos los plazos que no son de garantía.
- Programaciones de plazos para iniciar la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000) desde la que puede seleccionar y copiar una programación de plazos predeterminada en la sesión actual.
- , para iniciar la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000).
- , para iniciar la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), en la que puede lanzar plazos a Facturación.
- , para disponer directamente de una línea de plazo a Facturación.
- Mostrar plazos para proyectos, para ver únicamente las líneas de plazos que están vinculadas al proyecto. Este comando sólo es visible si esta sesión se inicia desde la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000).
- , para iniciar la sesión Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000).
El importe total del plazo no puede exceder el importe total de las mercancías (excluidos los costos adicionales).
Información de campo
- Orden de venta
-
El número que identifica la orden de venta, que también es el plazo de orden de venta.
- Estatus
-
El estatus de la orden de venta.
Valores permitidos
- Suspendido
-
La orden se está creando o gestionando mediante otra aplicación o proceso y no se puede mantener.
Las órdenes de venta con un origen distinto de Manual pueden obtener este estatus.
- Libre
-
Una orden obtiene este estatus si:
- La orden se crea, o se confirma desde un estatus Suspendido.
- Se borran todas las líneas de una orden de venta aprobada.
Una orden libre está esperando a ser aprobada.
- Aprobado
-
La orden está aprobada.
La aprobación se puede realizar mediante la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000).
Cuando la orden se aprueba, se pueden realizar actividades de línea de orden de venta (tdsls4534s000). La siguiente actividad se puede realizar automáticamente si la orden de venta se aprueba.
- Modificado
-
Una orden obtiene este estatus si:
- Se añaden, cambian, cancelan o borran líneas de la orden después de que ésta haya sido aprobada. O los objetos relacionados directamente, como las líneas de componente (tdsls4163m000) o la Información de precio de material (tcmpr1600m000), se cambian una vez que la orden haya sido aprobada.
- Se desbloquea una orden de venta bloqueada.
- Se cambia la cabecera de la orden.
- Una orden de venta modificada debe volver a aprobarse para poder continuar con el procedimiento de orden de venta.
Una orden de ventas modificada debe volver a aprobarse.
- En proceso
-
La orden puede estar en diversas etapas del procedimiento de entrega.
Cuando la primera actividad de una línea de orden de venta se realiza correctamente, el estatus de la orden de venta se establece en En curso.
Las actividades más comunes son Listar confirmaciones de órdenes de venta (tdsls4401m000), Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000), Lanzar órdenes de venta a facturación (tdsls4247m000) y Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
- Cerrado
-
Todos los pasos del procedimiento de orden se ejecutan para el tipo de orden de venta.
La última actividad para cada línea de orden de venta es Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Cuando esta actividad se realiza correctamente para cada línea de orden de venta de una orden de venta, el estatus de la orden de venta se puede establecer en Cerrado.
Una orden cerrada sólo se puede modificar si es necesario realizar un cambio; en tal caso, se debe realizar la acción Reabrir orden de venta cerrada y el estatus de la orden de venta se establece en En curso.
- Cancelado
-
Se cancelan todas las líneas de la orden y ya no estarán disponibles para una posterior ejecución.
Una orden se puede cancelar mediante la sesión Cancelar orden de venta (tdsls4201s300).
- Bloqueado
-
La orden está bloqueada y (temporalmente) no está disponible para una posterior ejecución.
El estatus bloqueado se puede establecer manualmente mediante la sesión Bloquear orden (tdsls4120ms000) o un resultado de una comprobación, como la comprobación del límite de crédito.
- Lanzado
-
Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.
- Partner facturado
- Facturación a plazos
-
Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan y se facturan las mercancías.
Existen los siguientes tipos de liquidación:
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
Valores permitidos
- No
- Plan de plazos
- Liquidación directa
- Liquidación indirecta
- Cerrado
- Divisa de orden
- Total de mercancías
-
El valor total de las mercancías registradas en la orden de venta.
- Factura solicitada
-
El importe total de líneas de orden de venta para las que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
- Facturado
-
El importe total de mercancías de la orden de venta cuyo estatus es Facturado.
- Total de plazos
-
El valor total de los plazos registrados en la orden de venta.
- Plazos solicitados
-
El importe total de los plazos de la orden de venta para los que se ha solicitado una factura que todavía no se ha emitido.
- Plazos facturados
-
El importe total de las líneas de plazos cuyo estatus es Facturado.
- Total de plazos liquidados
-
El número total de plazos liquidados.
NotaLos plazos facturados se liquidan frente a mercancías facturadas cuando las mercancías se facturan por Facturación.
- Línea de plazo
-
El número de posición de la línea de plazos en el plazo de orden de venta.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plazo.
Nota- Los tipos de plazo Corrección - Normal y Corrección: factura de anticipo solo se aplican si el Estatus de lanzamiento del plazo original está establecido en Facturadas o Petición de factura generada y el Estatus de facturación es Compuesto o Listado.
- El campo Usar anticipo del pago como en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina el tipo de plazo avanzado que puede especificar en el campo actual.
- Una orden de venta sólo puede incluir líneas de plazos del mismo tipo de plazo avanzado: Factura de anticipo o Petición de anticipo de pago.
Valores permitidos
- Factura de anticipo
-
Antes de que puedan entregarse las mercancías, deben haberse facturado los plazos de factura de anticipo y el cliente debe haberlos pagado.
Para una factura de anticipo, se aplica lo siguiente:
- La factura es un documento legal. Por tanto, el importe se contabiliza como ingresos reconocidos con el tipo de documento de integración aplicable
- La factura se incluye en el listado de ventas y la declaración de impuestos
- Se actualizan las estadísticas de venta; el tipo de ingresos se califica como ingresos intermedios
- Corrección: factura de anticipo
-
Una corrección a un plazo de factura de anticipo, que invierte el importe del plazo original.
- Petición de anticipo de pago
-
Una solicitud a un partner del pago de un importe o porcentaje determinado por anticipado, antes de que se puedan entregar las mercancías.
Para una petición de anticipo de pago (APR), se aplica lo siguiente:
- La factura es un documento sin validez jurídica. Por tanto, el importe de APR no afecta a los ingresos.
- Se crea una factura pendiente para el importe que se contabiliza en la Cuenta de control (petición de anticipo de de pago/factura) según se especifica en la sesión Cuentas de control por grupo de partners (tfacr0515m000). La serie y el tipo de transacción utilizados para crear el documento contable para el escenario de facturación de Solicitud de anticipo de pago se recuperan de la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
- No se calcula, lista ni contabiliza el IVA, y el importe no se incluye en el listado de ventas.
- El importe de APR se liquida con las entregas de mercancías una vez que se calcula el IVA para las mercancías entregadas.
- No hay ingresos reconocidos, temporales o intermedios disponibles para importe de APR. Por tanto, no se pueden actualizar las estadísticas de venta.
- No existe ningún vínculo entre la línea de APR y los datos relacionados con la factura, como la facturación mensual y los recargos por atrasos.
- Corrección: petición de anticipo de pago
-
Una corrección de una petición de anticipo de pago, que invierte el importe del plazo original.
- Normal
-
Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.
- Corrección - Normal
-
Corrección a un plazo normal, que invierte el importe del plazo original.
- Garantía
-
Los plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.
- Corrección - Garantía
-
Corrección a un plazo de garantía que invierte el importe del plazo de garantía.
- Porcentaje
-
El porcentaje del importe neto total de la orden que se asigna a la línea de plazo.
Cuando se añada una línea de plazo, se insertará un porcentaje. Para la primera línea, el valor predeterminado es 100 por ciento. Para las demás líneas, el porcentaje predeterminado es el siguiente:
100 - porcentaje total de las líneas de plazosCuando se actualizan los porcentajes, LN comprueba que el porcentaje total de las líneas de plazos no exceda el 100 por ciento.
- Importe
-
El importe de la línea de plazo.
- Estatus de lanzamiento
-
El estatus de facturación de la línea de plazo.
Valores permitidos
- Libre
-
La línea de plazo sólo está registrada y todavía no está lista para su facturación.
- Lanzar a facturación
-
La línea de plazo está lista para lanzarse a facturación.
- Petición de factura generada
-
La línea de plazo se lanza a facturación pero no se crea todavía ninguna factura para la línea de plazo.
- Facturadas
-
Se ha creado una factura para la línea de plazo.
- Fecha planificada de envío
-
La fecha en la que se espera que la línea de plazo se lance a Facturación.
- Línea de plazo original
-
El número de posición de la línea de plazo original a la que está vinculado el plazo de corrección.
- Vincular a facturación mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se vincula a una facturación mensual.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula texto a la línea de plazo.
- Importe pagado
-
El importe pagado para la línea de plazo avanzado.
Nota- Este importe se actualiza con la sesión Actualizar importes pagados en plazos avanzados (tdsls4200m000), que se puede ejecutar con frecuencia en una tarea.
- Cuando todos los plazos de anticipo de una orden de venta se hayan pagado por completo, el procedimiento de la orden de venta podrá continuar.
- Historia procesada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de plazo se procesa en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).
- Clasificación fiscal
-
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) es
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención fiscal y Certif. exención están deseleccionados e inhabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
identificación fiscal
- Código impositivo
-
El código impositivo de la factura.
NotaEste código impositivo sólo puede ser de tipo IVA.
- País fiscal del partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF de partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.
- Certif. exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal se ajusta en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Factura de anticipo.
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención fiscal
-
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) y las líneas de plazos son del tipo Factura de anticipo.
- El valor de este campo se toma como predeterminado del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por la Fecha planificada de envío.
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
- Método de pago
- Estatus de facturación
-
El estatus de la factura de venta en Facturación.
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Si desea obtener más detalles, consulte Invoicing Batch Status.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN ha sustituido el número temporal de secuencia de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se ha enviado al cliente y se ha contabilizado en Finanzas. Se ha creado una factura pendiente en Contabilidad de clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar/borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de factura de Facturación.
- Fecha de factura
- Factura
-
La compañía contable de la factura.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar la línea de plazo facturada en Facturación.
- Factura
-
El número de factura de la factura de plazos.