Oferta de venta (tdsls1600m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una oferta de venta específica y líneas de ofertas de venta vinculadas.
Esta sesión admite la entrada rápida de ofertas. Puede especificar una cabecera de oferta de venta y líneas de ofertas de venta en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una oferta de venta y procesar dicha oferta.
- Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva oferta de venta. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
- Para ver los detalles de la cabecera de oferta de venta, haga clic en en el menú adecuado de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000).
- Para consultar campos de la sesión de detalles Resumen de ofertas de venta (tdsls1500m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar.
Líneas de oferta de venta
Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes:
-
Líneas
Las líneas de la ficha Líneas hacen referencia a la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las líneas de la oferta de venta. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada. -
Compromiso de oferta
Las líneas de la ficha Compromiso de oferta hacen referencia a la sesión Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200). En esta ficha, puede ver el estatus de compromiso de oferta y resolver insuficiencias de stock si es necesario. -
Resultados
Las líneas de la ficha Resultados hacen referencia a la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100). En esta ficha, puede registrar la respuesta del partner a la línea de oferta y asignar un estatus a la línea de oferta. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.
Información de campo
- Partner cliente
- Código
-
El código de dirección del partner cliente.
- Código postal
-
El código postal del partner cliente.
- Código
-
El código del contacto del partner cliente.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Teléfono
-
Su número de teléfono (directo) del contacto.
- Nº RFQ cliente
-
La solicitud del número de oferta del partner cliente. Este número se incluye en varios documentos y listas de la oferta.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden de venta que se utiliza para convertir la oferta en una orden de venta.
NotaNo se pueden especificar ofertas para los tipos de órdenes de venta siguientes:
- Órdenes de devolución
- Órdenes de mostrador
- Facturación de consignación
- Reaprovisionamiento de consignación
- Oferta
-
El número que identifica la oferta de venta.
- Clasificación fiscal
-
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
- Factura para flete
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.
- Costos de flete de factura basados en
-
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, en función de los Costos de flete, los Costos flete (actualización permitida) o las Tarifas del cliente.
NotaEste campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Este campo solo está habilitado si se ha seleccionado la casilla de verificación Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
- Partner
- Dirección
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto
-
El contacto del partner pagador.
- Condiciones de pago
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje de recargo por atrasos que se aplica al importe de las mercancías. Si la factura se liquida en el plazo definido en el recargo por atrasos, el partner que reciba la factura podrá deducir el recargo del importe de las mercancías.
- Método de pago
-
El método de pago propuesto por el partner pagador.
- Referencia de oferta de cabecera
-
La referencia al número de oferta de otra aplicación.
- Oportunidad
-
La referencia a la oportunidad desde la que se generó la oferta de venta.
Puede ver la oportunidad en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
NotaEste campo sólo se cumplimenta si se genera una oferta a partir de una oportunidad. Si vincula una oferta a una oportunidad en la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000), este campo permanece vacío.
- Estatus
-
El estatus de la oferta de venta.
Valores permitidos
- Suspendido
-
Gestión de relaciones con el cliente (CRM) gestiona la oferta. No puede mantener la oferta en la aplicación.
- Creado
-
La oferta se especifica en la aplicación, o se confirma en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).
- Aprobado
-
La oferta se aprueba.
Si la casilla de verificación Aprobación necesaria está seleccionada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100), debe aprobar las ofertas de venta:
- Después de la creación
- Después de la modificación
- Antes de listar
- Listado
-
La oferta se lista.
- Modificado
-
Las líneas de ofertas se añaden, cambian, cancelan o borran después de aprobar o listar la oferta.
- Procesado
-
A la oferta se le asigna este estatus si las líneas de oferta:
- Están todas establecidas en Procesado, Cancelado o Perdido.
- De una oferta con el estatus Suspendido, se cancelan en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).
- Departamento de ventas
-
Valor predeterminado
Si especifica una oferta de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.
- Fecha planif. de entrega
-
La fecha esperada de entrega predeterminada para los artículos ofertados.
- Fecha planif. de recepc.
-
fecha de recepción planificada
Nota- Si especifica la fecha planificada de recepción, LN calcula la fecha planificada de entrega.
- La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega.
- Fecha de vencimiento
-
El último día en el que la oferta es válida.
La fecha de vencimiento predeterminada de la oferta se calcula automáticamente mediante la adición del número de días especificado en el campo Período de efectividad de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) a la fecha de la oferta.
- Porcentaje de probabilidad
-
porcentaje de éxito
El porcentaje de éxito predeterminado es cero por ciento.
- Partner
-
El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.
- Dirección
-
El código de dirección del partner receptor.
- Divisa de orden
-
La divisa en la que se expresan los importes de la oferta.
NotaSi existen líneas se oferta no se puede modificar la divisa.
- Importe de orden
-
El importe total de la oferta de venta.
- Importe de impuesto
-
El importe de IVA total de la oferta de venta, expresado en la divisa de orden.
NotaHaga clic en para calcular el importe de impuesto para la oferta de venta. Este importe no se guarda.
- Importe incluyendo impuestos
-
El resultado de este campo es la suma de los campos Importe de orden e Importe de impuesto.
- Crédito disponible
-
El valor de este campo se calcula del siguiente modo:
El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):
- Saldo de orden
- Saldo a cobrar
- Saldo de factura compuesta
- Departamento contable
-
El departamento contable permite procesar asientos contables para una oferta en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.
Nota- El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
- Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
Valor predeterminado
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de ventas.
- Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la oferta de venta.
- Origen
-
El origen de la oferta de venta.
Valores permitidos
- Contratos
-
La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.
- CRM
-
La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.
- EDI
-
La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.
- Fax
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.
- EDI intercompañía
-
La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.
- Manual
-
La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.
- Correo
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.
- Plantilla de orden
-
La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).
- Oportunidad
-
La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Teléfono
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.
- Planificación
-
La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
- Compra
-
La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se generan en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde su Almacén de suministro (o del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.
- Ofertas
-
La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).
- Facturación retroactiva
-
La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Servicio
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.
- Expedición
-
La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expedición. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.
- Fecha de oferta
-
La fecha de creación de la oferta de venta. El valor predeterminado de la fecha se puede modificar.
NotaEste campo no se puede modificar si hay líneas de oferta presentes.
- Plazo de entrega
-
La fecha de entrega relativa determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. La fecha de entrega relativa se especifica como un número de días naturales.
La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:
Fecha de transferencia + fecha de entrega relativa de la ofertaSi no se cumplimenta la fecha de entrega relativa, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega relativa de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta.
- Condiciones de entrega
-
El acuerdo suscrito con el partner con relación a la entrega de mercancías.
- Referencia A
-
referencia A
- Referencia B
-
referencia B
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la oferta.
- Texto de pie
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la oferta.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas (interno) que es responsable del envío de una oferta de mercancías al partner. Si convierte la oferta en una orden de venta, puede clasificar datos de estadísticas de ventas por representante de ventas.
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas (externo) que es responsable del mantenimiento del contacto con el partner cliente, principalmente mediante visitas.
- Dirección
-
La primera parte de la dirección.
- Calle 2
-
La segunda parte de la dirección.
- Sector
-
El sector del partner. La línea de código de sector se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.
- Zona
-
El código de la zona en la que se encuentra el partner. La zona se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.
- Integración de servicio ampliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa o se puede aplicar para la oferta de venta.
NotaLa configuración de esta casilla de verificación y de la casilla de verificación Integración de servicio ampliado de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) es la misma.
- Descuento de orden
-
Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden.
El importe neto se calcula de esta forma:
Precio * Cantidad - Descuento de líneaValor predeterminado
LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000).
- Lista de precios de venta
-
Se pueden registrar precios y descuentos para un grupo de partners. Los precios y los descuentos de la oferta se pueden determinar vinculando una lista de precios a la oferta.
Valor predeterminado
LN toma el valor predeterminado de la lista de precios asignada al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). La lista de precios se debe definir en la sesión Listas de precios (tcmcs0134m000).
- Lista de precios para entrega directa
-
Si el proveedor entrega directamente cualquiera de las líneas de oferta al cliente, se pueden registrar los acuerdos de precios especiales.
Valor predeterminado
LN toma el valor predeterminado del acuerdo de precios registrado en el campo Lista de precios de entrega directa de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Precios/Descuentos de partner
-
El partner que utiliza LN para determinar los precios y los descuentos en la oferta de venta. Si este campo está cumplimentado, LN recupera en primer lugar los datos de precio y descuento vinculados a este partner. Si no hay disponibles datos de precio y descuento o si no se ha especificado ningún partner en este campo, LN recupera los datos vinculados al partner cliente.
- Textos de partner
-
El partner especificado en este campo determina los textos que se listan en diversos documentos de oferta y listas. Si este campo está cumplimentado, LN recupera todos los datos de texto vinculados a este partner. Si no hay datos de texto, o si no se ha especificado ningún partner en este campo, LN lista los textos vinculados al partner cliente, dependiendo de los documentos y las listas que se deban enviar al partner.
- Contacto
-
El contacto del partner receptor.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
Valores permitidos
- Ninguna
-
No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.
- Expedir orden completa
-
Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. En consecuencia, LN no permite entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.
- Expedir conjunto completo
-
Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:
- Fecha de entrega.
- Transportista.
- Almacén.
- Partner receptor.
- Dirección de receptor.
LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.
- Expedir línea completa
-
Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.
- Expedir línea y cancelar
-
Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Expedir kit completo
-
Un artículo principal se debe entregar en su totalidad. LN asigna un número de conjunto único a las líneas de componente que constituyen un artículo principal y que deben expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.
- No aplicable
-
En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.
Valor predeterminado
Las restricciones de la expedición toman el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
NotaSi el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo.
- Ruta
-
La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.
NotaAntes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta.
- Transportista/LSP
-
El transportista responsable de la expedición de las mercancías al partner. Se pueden listar datos de la orden de venta en una nota de embalaje para la agencia de transporte.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad
- Partner
- Dirección
-
La dirección del partner facturado. Estos datos se pueden modificar.
- Contacto
-
El contacto del partner facturado.
- Tipo de cambio
-
- Fijador tipo de cambio
-
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.
El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
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Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.
- Tipo/Factor de divisa
-
La tarifa de venta asignada a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Estos datos se pueden modificar si la divisa de la oferta no es igual a la divisa propia. Si son iguales, el tipo de cambio de divisa será uno.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa asignado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
- Tarifa definida
-
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la oferta.